歐普照明股份有限公司
首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告
保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司
特別提示
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“歐普照明”或“發(fā)行人”）根據(jù)《證券發(fā)行
與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第 121 號]，以下簡稱“《管理辦法》”）、《首次公開
發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份暫行規(guī)定》（證監(jiān)會公告[2014]11 號）、《首次
公開發(fā)行股票承銷業(yè)務規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2016]7 號）（以下簡稱“《業(yè)務規(guī)范》”）、
《首次公開發(fā)行股票配售細則》中證協(xié)發(fā)[2016]7 號） 以下簡稱“《配售細則》”）、
《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者備案管理細則》（中證協(xié)發(fā)[2016]7 號）（以下簡稱
“《投資者管理細則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》（上
證發(fā)[2016] 1 號）（以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”）及《上海市場首次公開
發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》（上證發(fā)[2016] 2 號）（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細
則》”）等相關(guān)規(guī)定組織實施首次公開發(fā)行股票。
本次發(fā)行初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）網(wǎng)下
申購電子平臺進行，申購平臺網(wǎng)址為：https://120.204.69.22/ipo，請參與網(wǎng)下申購的
投資者及其管理的配售對象認真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細內(nèi)容，請查
閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等相關(guān)規(guī)定。
本次網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)采用按市值申購方式進行，請擬參與網(wǎng)上申購
的投資者認真閱讀本公告及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《網(wǎng)上發(fā)行實施
細則》。
1、本次發(fā)行在發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請投資
者重點關(guān)注，主要變化如下：
（1）發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證
券”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市
場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次
發(fā)行價格為 14.94 元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。
投資者請按此價格在 2016 年 8 月 9 日（T 日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無
需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2016 年 8 月 9 日（T 日）。
其中，網(wǎng)下申購時間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為 9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）初步詢價結(jié)束后，保薦機構(gòu)（主承銷商）對所有參與初步詢價的配售對象的
報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同
一申購價格同一擬申購數(shù)量的按申報時間（以上交所網(wǎng)下申購平臺顯示的申報時間及
申報編號為準）由后到前的順序排序，剔除擬申購總量中報價最高部分的數(shù)量，剔除
的擬申購量不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的 10%。當最高申報價格與確定的發(fā)行價
格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得參與
網(wǎng)下申購。
（3）網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申
購。
（4）網(wǎng)下投資者應根據(jù)《歐普照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售
結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》 以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），
于 2016 年 8 月 11 日（T+2 日）16:00 前，按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，
及時足額繳納新股認購資金。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》
履行資金交收義務，確保其資金賬戶在 2016 年 8 月 11 日（T+2 日）日終有足額的
新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。
（5）當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的
70%時，保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安
排進行信息披露。
（6）有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額
繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況
報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3 次中簽后未足額繳款
的情形時，6 個月內(nèi)不得參與新股申購。
2、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投
資，認真閱讀 2016 年 8 月 8 日（T-1 日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券時報》及《證券日報》上的《歐普照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風險特
別公告》。
重要提示
1、歐普照明股份有限公司首次公開發(fā)行不超過 5,800 萬股人民幣普通股（A 股）
（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]1658
號文核準。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司。歐普照明股
份有限公司的股票簡稱為“歐普照明”，股票代碼為“603515”，該代碼同時適用
于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購簡稱“歐普申購”，網(wǎng)上申購
代碼為“732515”。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和
網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)
上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。發(fā)行人和中信證券將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行
價格，網(wǎng)下不再進行累計投標。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由中信證券通過上交所網(wǎng)下申購
電子平臺組織實施，網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行。
3、發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 5,800 萬股。本
次發(fā)行全部為新股，不進行老股轉(zhuǎn)讓?；負軝C制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 4,060
萬股，占本次發(fā)行總量的 70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 1,740 萬股，占本次發(fā)行總量
的 30%。
4、本次發(fā)行的初步詢價工作已于 2016 年 8 月 4 日（T-3 日）完成。發(fā)行人和保
薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比
公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行
價格為 14.94 元/股，此價格對應的市盈率為：
（1）22.99 倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)
常性損益前后孰低的 2015 年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；
（2）20.69 倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)
常性損益前后孰低的 2015 年凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。
5、若本次發(fā)行成功，預計發(fā)行人募集資金總額為 86,652.00 萬元，扣除發(fā)行費
用 5,584.41 萬元后，預計募集資金凈額為 81,067.59 萬元，不超過招股說明書披露
的發(fā)行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額 81,067.59 萬元。發(fā)行人募集資金
的使用計劃等相關(guān)情況于 2016 年 7 月 29 日在《歐普照明股份有限公司首次公開發(fā)
行股票招股意向書》中進行了披露，招股意向書全文可在上交所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）查詢。
6、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購日為 2016 年 8 月 9 日（T 日），任一配售對象
只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購。
（1）網(wǎng)下申購
本次發(fā)行網(wǎng)下申購時間為：2016 年 8 月 9 日（T 日）9:30-15:00。網(wǎng)下申購簡
稱為“歐普照明”，申購代碼為“603515”。只有初步詢價時提交了有效報價的配
售對象才能且必須參與網(wǎng)下申購。提交有效報價的配售對象名單見“附表：配售對象
初步詢價報價情況”。未提交有效報價的配售對象不得參與本次網(wǎng)下申購。
在參與網(wǎng)下申購時，網(wǎng)下投資者必須在申購平臺為其管理的有效報價配售對象錄
入申購記錄，申購記錄中申購價格為發(fā)行價格 14.94 元/股，申購數(shù)量應為其初步詢
價時申報的有效擬申購數(shù)量。在參加網(wǎng)下申購時，投資者無需繳付申購資金。網(wǎng)下投
資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后，應當一次性全部提交。網(wǎng)下申購期
間，網(wǎng)下投資者可以多次提交申購記錄，但以最后一次提交的全部申購記錄為準。凡
參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為“有效報價”，均不得再參與本次發(fā)行的
網(wǎng)上申購，若同時參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購，網(wǎng)上申購部分為無效申購。
配售對象在申購及持股等方面應遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并
自行承擔相應的法律責任。網(wǎng)下投資者管理的配售對象相關(guān)信息（包括配售對象全稱、
證券賬戶名稱（上海）、證券賬戶號碼（上海）和銀行收付款賬戶等）以在中國證券
業(yè)協(xié)會注冊的信息為準，因配售對象信息填報與注冊信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資
者自負。
保薦機構(gòu)（主承銷商）將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存
在禁止性情形進行進一步核查，投資者應按保薦機構(gòu)（主承銷商）的要求進行相應
的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實
提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提
供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保薦機構(gòu)（主承銷商）將拒絕向其
進行配售。
（2）網(wǎng)上申購
本次發(fā)行網(wǎng)上申購時間為：2016 年 8 月 9 日（T 日）09:30-11:30、13:00-15:00。
2016 年 8 月 9 日（T 日）前在中國結(jié)算上海分公司開立證券賬戶、且在 2016 年 8
月 5 日（T-2 日）前 20 個交易日（含 T-2 日）日均持有上海市場非限售 A 股股票一
定市值的投資者（中華人民共和國法律、法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止
者除外）均可通過上交所交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票。網(wǎng)上投資者應當自主表
達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。
投資者按照其持有的上海市場非限售 A 股股份市值（以下簡稱“市值”）確定其
網(wǎng)上可申購額度。網(wǎng)上可申購額度根據(jù)投資者在 2016 年 8 月 5 日（T-2 日）前 20
個交易日（含 T-2 日）的日均持有市值計算，投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足 20
個交易日的，按 20 個交易日計算日均持有市值。持有市值 1 萬元以上（含 1 萬元）
的投資者才能參與新股申購，每 1 萬元市值可申購一個申購單位，不足 1 萬元的部分
不計入申購額度。每一個申購單位為 1,000 股，申購數(shù)量應當為 1,000 股或其整數(shù)倍，
但最高申購量不得超過本次網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過 17,000 股，同時
不得超過其按市值計算的可申購額度上限。
申購時間內(nèi)，投資者按委托買入股票的方式，以確定的發(fā)行價格填寫委托單。一
經(jīng)申報，不得撤單。
投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用
多個證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只
新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。投資者
持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資
者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號
碼”均相同。證券賬戶注冊資料以 T-2 日日終為準。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中，證券公司
轉(zhuǎn)融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。
（3）網(wǎng)下網(wǎng)上投資者認購繳款
2016 年 8 月 11 日（T+2 日）當日 16:00 前，網(wǎng)下投資者應根據(jù)《網(wǎng)下初步配售
結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》披露的初步獲配數(shù)量乘以確定的發(fā)行價格，為其獲配的配
售對象全額繳納新股認購資金。
網(wǎng)上投資者申購新股搖號中簽后，應依據(jù) 2016 年 8 月 11 日（T+2 日）公告的
《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務。網(wǎng)上投資者繳款時，應遵
守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。2016 年 8 月 11 日（T+2 日）日終，中簽的投資者
應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果
及相關(guān)法律責任，由投資者自行承擔。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。當出現(xiàn)網(wǎng)
下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，保薦機
構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳
納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況報
中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3 次中簽后未足額認款的
情形時，6 個月內(nèi)不得參與新股申購。
7、本次發(fā)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購于 2016 年 8 月 9 日（T 日）15:00 同時截止。申購
結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動回撥機制，
對網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)。有關(guān)回撥機制的具體安排請參見本公告中的“一、
（五）回撥機制”。
8、本次發(fā)行股份鎖定期安排：本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安
排。
9、本次發(fā)行可能出現(xiàn)的中止情形詳見“六 、中止發(fā)行情況”。
10、本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明，不構(gòu)成投資建議。投資者欲了解本次發(fā)
行的詳細情況，請仔細閱讀 2016 年 7 月 29 日（T-7 日）刊登在《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《歐普照明股份有限公司首次公開發(fā)行
股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)備查文件可在上交所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）查詢。
11、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上及時公告，敬請投資者留
意。
釋 義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
發(fā)行人、歐普照明 指 歐普照明股份有限公司
中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
上交所 指 上海證券交易所
中國結(jié)算上海分公司 指 中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）、
指 中信證券股份有限公司
中信證券
本次發(fā)行 指 本次歐普照明股份有限公司首次公開發(fā)行 5,800 萬股
人民幣普通股（A 股）的行為
網(wǎng)下發(fā)行 指 本次通過上交所網(wǎng)下申購電子平臺向配售對象以確定
價格發(fā)行 4,060 萬股人民幣普通股（A 股）之行為（若啟動
回撥機制，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為回撥后的網(wǎng)下實際發(fā)行數(shù)量）
網(wǎng)上發(fā)行 指 本次通過上交所交易系統(tǒng)向持有上海市場非限售 A 股
股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行 1,740 萬股人民幣普
通股（A 股）之行為（若啟動回撥機制，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為回
撥后的網(wǎng)上實際發(fā)行數(shù)量）
網(wǎng)下投資者 指 符合 2016 年 7 月 29 日（T-7 日）《歐普照明股份有限
公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告》要求的可
以參與本次網(wǎng)下詢價的投資者
網(wǎng)上投資者 指 參加本次網(wǎng)上申購的投資者為除參與網(wǎng)下詢價、申購、
繳款、配售的投資者以外的日均持有上海市場非限售 A 股股
份市值符合《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細
則》所規(guī)定的投資者
有效報價 指 在剔除最高報價部分后的剩余報價中申購價格不低于
發(fā)行價格，且符合發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）事先確定
且公告的其他條件的報價
一、本次發(fā)行的基本情況
（一）股票種類
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)
本次公開發(fā)行股票全部為新股，發(fā)行股份數(shù)量為 5,800 萬股。本次發(fā)行全部為新
股，不進行老股轉(zhuǎn)讓?；負軝C制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 4,060 萬股，占本次發(fā)
行總量的 70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 1,740 萬股，占本次發(fā)行總量的 30%。
（三）發(fā)行價格及對應的市盈率
通過初步詢價確定本次發(fā)行價格為 14.94 元/股，此價格對應的市盈率為：
22.99 倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性
損益前后孰低的 2015 年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；
20.69 倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性
損益前后孰低的 2015 年凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。
（四）募集資金
發(fā)行人本次發(fā)行的募投項目計劃所需資金額為 81,067.59 萬元。若本次發(fā)行成
功，預計發(fā)行人募集資金總額 866,52.00 萬元，扣除發(fā)行費用 5,584.41 萬元后，預
計募集資金凈額為 81,067.59 萬元。
（五）回撥機制
本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購于 2016 年 8 月 9 日（T 日）15:00 同時截止。申購結(jié)束
后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對
網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)。回撥機制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效認購倍
數(shù)確定：
網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù) = 網(wǎng)上有效申購數(shù)量 / 回撥前網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
有關(guān)回撥機制的具體安排如下：
1、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行均獲得足額申購的情況下，若網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)
超過 50 倍、低于 100 倍（含）的，從網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 20%；
網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)超過 100 倍的，從網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥本次公開發(fā)行股票
數(shù)量的 40%；網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)超過 150 倍的，從網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥，回
撥后網(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 10%；如果網(wǎng)上投資者初步有效
認購倍數(shù)低于 50 倍（含），則不進行回撥。
2、在網(wǎng)上發(fā)行未獲足額申購的情況下，網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回撥，由參與網(wǎng)
下申購的投資者認購，保薦機構(gòu)（主承銷商）按照已公告的網(wǎng)下配售原則進行配售；
網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，仍未能足額申購的情況下，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主
承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施。
3、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回撥，將中止發(fā)行。
在發(fā)生回撥的情形下，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將及時啟動回撥機制，具
體情況將在 2016 年 8 月 10 日（T+1 日）刊登的《歐普照明股份有限公司首次公開
發(fā)行股票網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》”）
中披露。
（六）本次發(fā)行的重要日期安排
交易日 日期 發(fā)行安排
刊登《發(fā)行安排及初步詢價公告》、《招股意向書摘要》等
2016 年 7 月 29 日
T-7 日 相關(guān)公告與文件
（周五）
網(wǎng)下投資者向保薦機構(gòu)（主承銷商）提交核查材料
2016 年 8 月 1 日 網(wǎng)下投資者向保薦機構(gòu)（主承銷商）提交核查材料截止日
T-6 日
（周一） （中午 12:00 截止）
2016 年 8 月 2 日
T-5 日 保薦機構(gòu)（主承銷商）對網(wǎng)下投資者提交材料進行核查
（周二）
交易日 日期 發(fā)行安排
2016 年 8 月 3 日 初步詢價（通過上交所網(wǎng)下申購電子平臺，初步詢價時間
T-4 日
（周三） 為 9:30-15:00）
2016 年 8 月 4 日 初步詢價（通過上交所網(wǎng)下申購電子平臺）
T-3 日
（周四） 初步詢價截止日（截止時間為 15:00）
2016 年 8 月 5 日 刊登《網(wǎng)上路演公告》
T-2 日
（周五） 確定發(fā)行價格、確定有效報價投資者及其有效申購數(shù)量
2016 年 8 月 8 日 刊登《發(fā)行公告》及《投資風險特別公告》
T-1 日
（周一） 網(wǎng)上路演
網(wǎng)下發(fā)行申購日（9:30-15:00）
2016 年 8 月 9 日 網(wǎng)上發(fā)行申購日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T日
（周二） 確定是否啟動回撥機制及網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量
網(wǎng)上申購配號
刊登《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》
2016 年 8 月 10 日
T+1 日 網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽
（周三）
確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果
刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》
2016 年 8 月 11 日
T+2 日 網(wǎng)下發(fā)行獲配投資者繳款（認購資金到賬時間截止 16:00）
（周四）
網(wǎng)上中簽投資者繳納認購資金
保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下資金到賬情況確定最
2016 年 8 月 12 日
T+3 日 終配售結(jié)果和包銷金額
（周五）
2016 年 8 月 15 日
T+4 日 刊登《發(fā)行結(jié)果公告》
（周一）
注: 1、T 日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購日。
2、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將及時公告，修改
本次發(fā)行日程。
3、如因上交所網(wǎng)下申購電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導致網(wǎng)下投資者無法正常使用其網(wǎng)下申購電子平臺進
行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請投資者及時與保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。
（七）鎖定期安排
本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。
（八）擬上市地點
上海證券交易所。
二、初步詢價結(jié)果及定價
（一）初步詢價情況
2016 年 8 月 4 日（T-3 日）為本次發(fā)行的初步詢價截止日。截至 2016 年 8 月 4
日（T-3 日）15:00，保薦機構(gòu)（主承銷商）通過上交所網(wǎng)下申購電子平臺共收到 1,999
家網(wǎng)下投資者管理的 3,673 個配售對象的初步詢價報價信息，報價區(qū)間為 4.80 元/股
-14,094.00 元/股，擬申購數(shù)量總和為 13,535,360 萬股。全部投資者報價明細表請見
本公告附表。
（二）投資者資格核查
經(jīng)保薦機構(gòu)（主承銷商）核查，配售對象屬于基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對
一專戶理財產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶理財產(chǎn)品、證券公司定向
資產(chǎn)管理計劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計劃或者私募投資基金的，均已按照《發(fā)行安
排及初步詢價公告》的要求提供了產(chǎn)品備案或私募基金備案的相關(guān)證明文件。有 38
家網(wǎng)下投資者管理的 58 個配售對象未按《發(fā)行安排及初步詢價公告》的要求提交相
關(guān)資格核查文件，12 家網(wǎng)下投資者管理的 13 個配售對象屬于禁止配售范圍。上述
50 家網(wǎng)下投資者管理的 71 個配售對象的報價已被確定為無效報價予以剔除。
剔除以上無效報價后，共有 1,962 家網(wǎng)下投資者管理的 3,602 個配售對象符合《發(fā)
行安排及初步詢價公告》規(guī)定的條件，報價區(qū)間為 4.80 元/股-14,094.00 元/股，擬申
購數(shù)量總和為 13,273,940 萬股，上述網(wǎng)下投資者報價信息統(tǒng)計如下：
網(wǎng)下投資者全部報價中位數(shù) 網(wǎng)下投資者全部報價加權(quán)
14.94 19.24
（元/股） 平均數(shù)（元/股）
公募基金報價中位數(shù) 公募基金報價加權(quán)平均數(shù)
14.94 14.94
（元/股） （元/股）
（三）剔除最高報價有關(guān)情況
保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價情況，對所有參與初步詢價的配售對象的報
價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一
申購價格同一擬申購數(shù)量的按申報時間（以上交所網(wǎng)下申購平臺顯示的申報時間及申
報編號為準）由后到前的順序排序，剔除擬申購總量中報價最高部分的數(shù)量，剔除的
擬申購量不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的 10%。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格
相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得參與網(wǎng)
下申購。
經(jīng)發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商一致，將報價高于 14.94 元/股的初步詢
價申報予以剔除，3 家網(wǎng)下投資者管理的 3 個配售對象的報價被剔除，對應剔除的擬
申購總量為 12,180 萬股，占本次初步詢價申報總量的 0.09%。
剔除最高報價部分后，網(wǎng)下投資者報價信息統(tǒng)計如下:
剔除最高報價部分后網(wǎng)下投資 剔除最高報價部分后網(wǎng)下投資
14.94 14.93
者報價中位數(shù)（元/股） 者報價加權(quán)平均值（元/股）
剔除最高報價部分后公募基金 剔除最高報價部分后公募基金
14.94 14.94
報價中位數(shù)（元/股） 報價加權(quán)平均值（元/股）
（四）發(fā)行價格和有效報價投資者的確定過程
1、發(fā)行價格的確定
發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價情況，在剔除擬申購總量中報價最
高的部分后，并綜合考慮市場環(huán)境、發(fā)行人經(jīng)營情況、所處行業(yè)、可比公司估值、擬
募集資金需求及承銷風險等因素，確定本次發(fā)行的發(fā)行價格為人民幣 14.94 元/股。
2、有效報價投資者的確定
在剔除擬申購總量中報價最高的部分后，申報價格不低于發(fā)行價格 14.94 元的
1,955 家網(wǎng)下投資者管理的 3,595 家配售對象為本次發(fā)行的有效報價配售對象，有效
擬申購數(shù)量合計 13,245,520 萬股。有效報價配售對象名單、申購價格及有效申購數(shù)
量請參見本公告附表。本次初步詢價中，4 家網(wǎng)下投資者管理的 4 個配售對象申報價
格低于 14.94 元/股，為無效報價。
保薦機構(gòu)（主承銷商）將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在
禁止性情形進行進一步核查，投資者應按保薦機構(gòu)（主承銷商）的要求進行相應的配
合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相
關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的材
料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保薦機構(gòu)（主承銷商）將拒絕向其進行配售。
（五）與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平比較
發(fā)行人所屬行業(yè)為“電氣機械和器材制造業(yè)（C38）”，截止 2016 年 8 月 4 日
（T-3 日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為 33.98 倍。
主營業(yè)務與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下：
最近 20 個交易日 2015 年 2015 年靜態(tài)
證券代碼 證券簡稱
均價（元/股） 每股收益（元/股） 市盈率（倍）
000541.SZ 佛山照明 11.21 0.04 262.86
600261.SH 陽光照明 7.38 0.26 29.07
600651.SH 飛樂音響 12.87 0.38 32.19
算術(shù)平均值 0.23 30.63
數(shù)據(jù)來源：Wind 資訊，數(shù)據(jù)截至 2016 年 8 月 4 日，因佛山照明市盈率偏高因此不納入市盈均值計算
本次發(fā)行價格 14.94 元/股對應的攤薄后靜態(tài)市盈率為 22.99 倍，低于中證指數(shù)
有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率和可比公司平均市盈率。
三、網(wǎng)下發(fā)行
（一）參與對象
經(jīng)發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）確認，可參與本次網(wǎng)下申購的有效報價配售
對象為 3,595 家，其對應的有效擬申購總量為 13,245,520 萬股。參與初步詢價的配
售對象可通過上交所網(wǎng)下申購電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效擬申購數(shù)
量。
（二）網(wǎng)下申購
在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象必須參與網(wǎng)下申購。
1、網(wǎng)下申購時間為 2016 年 8 月 9 日（T 日）9:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須在上
交所網(wǎng)下申購電子平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄。申購記錄中申購
價格為本次發(fā)行價格 14.94 元/股，申購數(shù)量為其有效報價對應的有效擬申購數(shù)量。
網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后，應當一次性全部提交。網(wǎng)下
申購期間，網(wǎng)下投資者可多次提交申購記錄，但以最后一次提交的全部申購記錄為準。
2、有效報價配售對象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券賬戶和銀行收付款
賬戶參與本次網(wǎng)下申購。配售對象全稱、證券賬戶名稱（上海）、證券賬戶號碼（上
海）和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會注冊的信息一致，否則視為無效申購。
因配售對象信息填報與中國證券業(yè)協(xié)會備案信息不一致所致后果由有效報價配售對
象自負。
3、網(wǎng)下投資者在 2016 年 8 月 9 日（T 日）申購時，無需繳付申購資金。
4、有效報價配售對象未參與申購，將被視為違約并應承擔違約責任。保薦機構(gòu)
（主承銷商）將公告披露違約情況，并將違約情況報中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會備
案。
5、有效報價配售對象在網(wǎng)下申購及持股等方面應遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)
會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔相應的法律責任。
（三）網(wǎng)下初步配售
發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將根據(jù) 2016 年 7 月 29 日（T-7 日）刊登的《發(fā)
行安排及初步詢價公告》中確定的配售原則，將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報
價并參與了網(wǎng)下申購的配售對象，并將在 2016 年 8 月 11 日（T+2 日）刊登的《網(wǎng)
下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露初步配售情況。
（四）公布初步配售結(jié)果
2016 年 8 月 11 日（T+2 日），發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將在《中國證券
報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上
中簽結(jié)果公告》，內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得初步配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個獲配網(wǎng)下
投資者的報價、申購數(shù)量、初步獲配數(shù)量、應繳納認購金額等信息以及初步詢價期間
提供有效報價但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于報價時擬申購數(shù)量的網(wǎng)下投資
者信息。以上公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配通知。
（五）認購資金的繳付
1、2016 年 8 月 11 日（T+2 日）16:00 前，獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應
根據(jù)發(fā)行價格和其管理的配售對象獲配股份數(shù)量，從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案
的銀行賬戶向中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認購資金，認購資金應當于
2016 年 8 月 11 日（T+2 日）16:00 前到賬。請投資者注意資金在途時間。
2、認購款項的計算
每一配售對象應繳認購款項=發(fā)行價格 × 初步獲配數(shù)量。
3、認購款項的繳付及賬戶要求
網(wǎng)下投資者應依據(jù)以下原則進行資金劃付，不滿足相關(guān)要求將會造成配售對象獲
配新股無效。
（1）網(wǎng)下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記
備案的銀行賬戶一致。
（2）認購款項須劃至中國結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶，每
個配售對象只能選擇其中之一進行劃款。中國結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)
下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國結(jié)算網(wǎng)站（http://www.chinaclear.cn）
“法律規(guī)則—其他—上海市場”欄目中“中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司
網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司 QFII 結(jié)算銀
行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”，其中，“中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司 QFII
結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于 QFII 結(jié)算銀行托管的 QFII
劃付相關(guān)資金。
（3）為保障款項及時到賬、提高劃款效率，建議配售對象向與其在中國證券業(yè)
協(xié)會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑
證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發(fā)行股票代碼 603515，若不注明或備注
信息錯誤將導致劃款失敗、認購無效。例如，配售對象股東賬戶為 B123456789，則
應在附注里填寫：“B123456789603515”，證券賬號和股票代碼中間不要加空格之
類的任何符號，以免影響電子劃款?？铐梽澇龊笳埣皶r向收款行及保薦機構(gòu)（主承銷
商）查詢資金到賬情況。
4、保薦機構(gòu)（主承銷商）按照中國結(jié)算上海分公司提供的實際劃撥資金有效配
售對象名單確認最終有效認購。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，
發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）將視其為違約，將于 2016 年 8 月 15 日（T+4 日）
在《歐普照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》中予以披露，并將違約
情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。
對未在 T+2 日 16:00 前足額繳納認購資金的配售對象，其未到位資金對應的獲
配股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不
足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，將中止發(fā)行。
5、若獲得初步配售的配售對象繳納的認購款金額大于獲得初步配售數(shù)量對應的
認購款金額，2016 年 8 月 15 日（T+4 日），中國結(jié)算上海分公司根據(jù)保薦機構(gòu)（主
承銷商）提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對象退還應退認購款，應退認購款金額=配
售對象有效繳付的認購款金額—配售對象應繳納認購款金額。
6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認購款項在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保
護基金所有。
四、網(wǎng)上發(fā)行
（一）申購時間
本次網(wǎng)上申購時間為 2016 年 8 月 9 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上
投資者應當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。如遇重大
突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購當日通知辦理。
（二）申購價格
本次發(fā)行的發(fā)行價格為 14.94 元/股。網(wǎng)上申購投資者須按照本次發(fā)行價格進行
申購。
（三）申購簡稱和代碼
申購簡稱為“歐普申購”；申購代碼為“732515”。
（四）網(wǎng)上投資者申購資格
網(wǎng)上申購時間前在中國結(jié)算上海分公司開立證券賬戶、且在 2016 年 8 月 5 日
（T-2 日）前 20 個交易日（含 T-2 日）日均持有上海市場非限售 A 股股份市值 1 萬
元（含）以上的投資者方可通過上交所交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票（國家法律、
法規(guī)禁止者除外）。
投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足 20 個交易日的，按 20 個交易日計算日均持
有市值。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券
賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身
份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以 T-2 日日終為準。投資者相關(guān)證券賬
戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計算范圍的股份數(shù)量與相應收盤價的乘積計算。
根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度，持有市值 1 萬元以上（含 1 萬元）的
投資者才能參與新股申購，每 1 萬元市值可申購一個申購單位，不足 1 萬元的部分不
計入申購額度。每一個申購單位為 1,000 股，申購數(shù)量應當為 1,000 股或其整數(shù)倍，
但最高不得超過其按市值計算的可申購上限，同時不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分
之一，即 17,000 股。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中，證券公
司轉(zhuǎn)融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。證券公司客
戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”
相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按證券賬戶單獨計算市值并參與申購。不
合格、休眠、注銷證券賬戶不計算市值。非限售 A 股股份發(fā)生司法凍結(jié)、質(zhì)押，以
及存在上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股限制的，不影響證券賬戶內(nèi)持有市值
的計算。
（五）網(wǎng)上發(fā)行方式
本次網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行，回撥機制啟動前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為
1,740 萬股。保薦機構(gòu)（主承銷商）在指定時間內(nèi)（2016 年 8 月 9 日（T 日）9:30
至 11:30，13:00 至 15:00）將 1,740 萬股“歐普照明”股票輸入在上交所指定的專
用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。
（六）申購規(guī)則
1、投資者只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購。所有參與本次
網(wǎng)下詢價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購。若投資者同時參與網(wǎng)下和網(wǎng)
上申購，網(wǎng)上申購部分為無效申購。
2、每一申購單位為 1,000 股，單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于 1,000 股，
超過 1,000 股的必須是 1,000 股的整數(shù)倍，但不得超過其持有上海市場非限售 A 股
股票市值對應的網(wǎng)上可申購額度，同時不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不
得超過 17,000 股。對于申購量超過保薦機構(gòu)（主承銷商）確定的申購上限 17,000
股的新股申購，上交所交易系統(tǒng)將視為無效予以自動撤銷，不予確認；對于申購量超
過按市值計算的網(wǎng)上可申購額度，中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司將對超
過部分作無效處理。
3、投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。同一投資者
使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同
一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。
（七）網(wǎng)上申購程序
1、辦理開戶登記
參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國結(jié)算上海分公司的證券賬戶卡。
2、市值計算
參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者需于 2016 年 8 月 5 日（T-2 日）前 20 個交易日（含
T-2 日）持有上海市場非限售 A 股股份市值日均值 1 萬元以上（含 1 萬元）。市值計
算標準具體請參見《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的規(guī)定。
3、開立資金賬戶
參與本次歐普照明網(wǎng)上發(fā)行的投資者，應在網(wǎng)上申購日 2016 年 8 月 9 日（T 日）
前在與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點開立資金賬戶。
4、申購手續(xù)
申購手續(xù)與在二級市場買入上交所上市股票的方式相同，網(wǎng)上投資者根據(jù)其持有
的市值數(shù)據(jù)在申購時間內(nèi)（T 日 9:30-11:30、13:00-15:00）通過上交所聯(lián)網(wǎng)的各證
券公司進行申購委托。
（1）投資者當面委托時，填寫好申購委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證、股票
賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點辦理委托手續(xù)。
柜臺經(jīng)辦人員核查投資者交付的各項證件，復核無誤后即可接受委托。
（2）投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應按各證券交易網(wǎng)點要求辦
理委托手續(xù)。
（3）投資者的申購委托一經(jīng)接受，不得撤單。
（八）投資者認購股票數(shù)量的確定方法
網(wǎng)上投資者認購股票數(shù)量的確定方法為：
1、如網(wǎng)上有效申購數(shù)量小于或等于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量（雙向回撥后），則無
需進行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認購股票；
2、如網(wǎng)上有效申購數(shù)量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量（雙向回撥后），則按每 1,000
股確定為一個申購配號，順序排號，然后通過搖號抽簽確定有效申購中簽號碼，每一
中簽號碼認購 1,000 股。
中簽率=（最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 / 網(wǎng)上有效申購總量）×100%。
（九）配號與抽簽
若網(wǎng)上有效申購總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼
的方式進行配售。
1、申購配號確認
2016 年 8 月 9 日（T 日），上交所根據(jù)投資者新股申購情況確認有效申購總量，
按每 1,000 股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續(xù)配號，配號不間斷，直
到最后一筆申購，并將配號結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點。
2016 年 8 月 10 日（T+1 日），向投資者公布配號結(jié)果。申購者應到原委托申購
的交易網(wǎng)點處確認申購配號。
2、公布中簽率
2016 年 8 月 10 日（T+1 日），發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將在《中國證券
報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》刊登的《網(wǎng)上申購情況及中簽率公
告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。
3、搖號抽簽、公布中簽結(jié)果
2016 年 8 月 10 日（T+1 日）上午在公證部門的監(jiān)督下，由發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主
承銷商）主持搖號抽簽，確認搖號中簽結(jié)果，并于當日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡將抽簽結(jié)果傳給
各證券交易網(wǎng)點。發(fā)行人和主承銷商 2016 年 8 月 11 日（T+2