歐普照明股份有限公司
首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險特別公告
保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過 5,800
萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲得中國證券監(jiān)
督管理委員會（下稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2016]1658 號文核準(zhǔn)。
經(jīng)發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下
簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）協(xié)商確定，本次發(fā)行新股 5,800 萬股。本次發(fā)
行將于 2016 年 8 月 9 日（T 日）分別通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）
交易系統(tǒng)和網(wǎng)下申購電子平臺實施。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）特別提請投
資者關(guān)注以下內(nèi)容：
（一）本次發(fā)行在發(fā)行流程、報價剔除規(guī)則、申購和繳款、棄購股份處理等
環(huán)節(jié)有重大變化，敬請投資者重點關(guān)注，主要變化如下：
1、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基
本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，
協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 14.94 元/股。
投資者請按此價格在 2016 年 8 月 9 日（T 日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購
時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2016 年 8 月 9 日
（T 日），其中，網(wǎng)下申購時間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為 9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、保薦機構(gòu)（主承銷商）對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照申購
價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價
格同一擬申購數(shù)量的按申報時間（申報時間以上交所網(wǎng)下申購電子平臺記錄為準(zhǔn)）
由后到前的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的申購量不低于
網(wǎng)下投資者擬申購總量的 10%。當(dāng)最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對
該價格上的申報不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。
3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申
購。
4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《歐普照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步
配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)
果公告》”），于 2016 年 8 月 11 日（T+2 日）16:00 前，按照最終確定的發(fā)行
價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納認(rèn)購資金。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公
告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2016 年 8 月 11 日（T+2 日）日終
有足額的新股認(rèn)購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。
5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)
量的 70%時，保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原
因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
6、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者網(wǎng)下獲配投資者未及時足額繳納認(rèn)
購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)
會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3 次中簽后未足額繳款的情形時，
6 個月內(nèi)不得參與新股申購。
（二）中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不
表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何
與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價
的合理性，理性做出投資決策。
（三）擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認(rèn)真閱讀 2016 年 7 月 29 日（T-7
日）刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《歐
普照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及登載于上交所
（www.sse.com.cn）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風(fēng)
險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價
值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，
經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。
（四）本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上
交所上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加
導(dǎo)致的投資風(fēng)險。
（五）本次發(fā)行價格為 14.94 元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行
定價的合理性。
1、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人屬于 C38“電氣機
械和器材制造業(yè)”，截止 2016 年 8 月 4 日（T-3 日），中證指數(shù)發(fā)布的 C38“電
氣機械和器材制造業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為 33.98 倍。
本次發(fā)行價格 14.94 元/股對應(yīng)的 2015 年扣除非經(jīng)常性損益的攤薄后市盈率
為 22.99 倍，低于行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，低于可比上市公司靜態(tài)市盈
率均值。但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦
機構(gòu)（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性
做出投資決策。
2、提請投資者關(guān)注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資
者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券
日報》及上交所（www.sse.com.cn）的《歐普照明股份有限公司首次公開發(fā)行
股票發(fā)行公告》。
3、本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于
真實認(rèn)購意愿報價，發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考
慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求、承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商
確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格；如對
發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。
4、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風(fēng)險。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定
價市場化蘊含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風(fēng)險意識，
強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）
均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。
（六）發(fā)行人本次募投項目的計劃資金需求量為 81,067.59 萬元。按本次發(fā)
行價格 14.94 元/股，發(fā)行 5,800 萬股，計算的預(yù)計募集資金量為 86,652.00 萬
元，扣除發(fā)行費用 5,584.41 萬元后，預(yù)計募集資金凈額為 81,067.59 萬元。存
在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管
理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。
（七）本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購，
所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只
能使用一個合格賬戶進(jìn)行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。
（八）本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，方能在上交所公開掛牌交易。
如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行
同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。
（九）發(fā)行人的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限售期，有
關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)
行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。
（十）請投資者關(guān)注風(fēng)險，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主承銷
商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施 ：
1、網(wǎng)下申購后，有效報價的配售對象實際申購總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；
2、若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎螅W(wǎng)下投資者未能足額申
購；
3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的
70%；
4、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行；
5、中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)
或者存在異常情形的, 責(zé)令暫?；蛑兄拱l(fā)行的。
出現(xiàn)上述情況時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）實施中止發(fā)行措施，就中
止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。發(fā)行人在重新啟動發(fā)行前，需與主承銷
商就啟動時點、發(fā)行銷售工作安排達(dá)成一致，并在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)向中國證監(jiān)
會備案。
（十一）本投資風(fēng)險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險，建議
投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風(fēng)險，理性評估自身風(fēng)險承受
能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。
發(fā)行人： 歐普照明股份有限公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）： 中信證券股份有限公司
2016年8月8日