安徽承義律師事務(wù)所
關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司
2016 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票發(fā)行合規(guī)性
的法律意見(jiàn)書(shū)
承義證字[2017]第 72 號(hào)
致:蘇州東山精密制造股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)、《中華人民共和
國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中
國(guó)證監(jiān)會(huì)”)發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行管理辦法》”)、
《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》(以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”)、《證券發(fā)行
與承銷管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《承銷管理辦法》”)等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文
件的規(guī)定,安徽承義律師事務(wù)所接受蘇州東山精密制造股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱
“東山精密”、“發(fā)行人”或“公司”)的委托，指派司慧、夏彥隆律師(以下簡(jiǎn)稱
“本律師”)作為發(fā)行人非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票(以下簡(jiǎn)稱“本次非公開(kāi)發(fā)行”或“本
次發(fā)行”)的專項(xiàng)法律顧問(wèn),就發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票發(fā)行合規(guī)性進(jìn)行見(jiàn)
證,并出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
為出具本法律意見(jiàn)書(shū),本律師謹(jǐn)作如下聲明：
1、本律師是依據(jù)本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)和我國(guó)現(xiàn)
行法律、法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定發(fā)表法律意見(jiàn)。
2、本律師遵循勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則,對(duì)與出具本法律意見(jiàn)書(shū)有關(guān)的文件
資料及證言進(jìn)行了審查判斷,保證本法律意見(jiàn)書(shū)不存在本律師已經(jīng)知曉或者應(yīng)當(dāng)
知曉的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。
3、本律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)隨同其他申報(bào)材料一同上報(bào),并愿意對(duì)本法律
意見(jiàn)書(shū)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
4、本律師僅就本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性涉及的法律
問(wèn)題發(fā)表意見(jiàn)，并不對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)、審計(jì)等非法律專業(yè)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)。本法律意見(jiàn)
書(shū)中對(duì)其他專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的文件中有關(guān)數(shù)據(jù)、結(jié)論的援引，并不表明本律師對(duì)該
等數(shù)據(jù)、結(jié)論的真實(shí)性和準(zhǔn)確性做出任何明示或默示的保證或確認(rèn)。
5、本律師出具本法律意見(jiàn)書(shū)前提為發(fā)行人保證其已經(jīng)向本律師提供了為出
具本法律意見(jiàn)書(shū)所必需的真實(shí)、完整、有效的原始書(shū)面材料、副本材料或者口頭
證言。
6、本法律意見(jiàn)書(shū)僅供發(fā)行人為本次非公開(kāi)發(fā)行之目的使用,不得用作任何其
他目的。
本律師根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求,對(duì)發(fā)行人本次向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行 A
股股票的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行了見(jiàn)證,對(duì)發(fā)行人提供的有關(guān)文件和資料進(jìn)行了核查和驗(yàn)
證,現(xiàn)按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神出具法律意見(jiàn)如
下：
一、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的批準(zhǔn)和授權(quán)
(一)公司董事會(huì)的決策程序
1、2016 年 2 月 4 日，發(fā)行人召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)
了《關(guān)于籌劃非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的議案》。
2、2016 年 2 月 22 日，發(fā)行人召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通
過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股
票方案的議案》、《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于公司
本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析的報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司
前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理
本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》等議案，并決議將該等議案提交發(fā)行
人股東大會(huì)審議。
2016 年 4 月 19 日，發(fā)行人召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)
于公司本次（修訂稿）的議案》、《關(guān)于公司本次<
非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析的報(bào)告>（修訂稿）的議案》。
2017 年 4 月 24 日，發(fā)行人召開(kāi)第四屆董事會(huì) 2017 年度第一次臨時(shí)會(huì)議，
審議通過(guò)《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》、《關(guān)
于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜期
限的議案》等議案。
(二)公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)與授權(quán)
2016 年 5 月 12 日，發(fā)行人召開(kāi) 2015 年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)關(guān)于本次
發(fā)行的相關(guān)議案：
1、《關(guān)于籌劃非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的議案》；
2、《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》；
3、《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施的議案（修訂稿）》；
4、《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）》；
5、《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析的報(bào)告的議
案（修訂稿）》；
6、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案》；
7、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》；
8、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的
議案》。
2017 年 5 月 10 日，公司召開(kāi) 2017 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了
《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)
股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜期限的議案》等
議案。
(三)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)
2016 年 11 月 23 日，公司獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)，2017
年 4 月 21 日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州東山精密制造股份有
限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]295 號(hào)），核準(zhǔn)發(fā)行人非公開(kāi)發(fā)
行不超過(guò) 282,485,875 股人民幣普通股股票。
本律師認(rèn)為：發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行股票已經(jīng)依法取得了必要的批準(zhǔn)和授權(quán),
符合《發(fā)行管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的規(guī)定,合法有效。
二、本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)及承銷商的主體資格
(一)東山精密系于2007年12月24日以整體變更方式設(shè)立的股份有限公司，
2010年3月29日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可[2010]248號(hào)文”核準(zhǔn)，公司首次向社
會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）4,000萬(wàn)股，上市后公司總股本增至16,000萬(wàn)元。
2010年4月9日，公司股票在深交所掛牌交易，股票簡(jiǎn)稱“東山精密”，股票代碼
“002384”。
經(jīng)核查，發(fā)行人目前持有統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91320500703719732P的《企業(yè)法
人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。發(fā)行人合法設(shè)立、有效存續(xù)，不存在根據(jù)中國(guó)法律、法規(guī)及公司
章程的規(guī)定需要終止的情形。
本律師認(rèn)為，發(fā)行人具有本次非公開(kāi)發(fā)行股票的主體資格。
(二)發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為天風(fēng)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“天風(fēng)證券”）。根據(jù)天風(fēng)證券提供的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)
許可證》，并經(jīng)本律師核查，天風(fēng)證券具有擔(dān)任本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)的資
格。
(三)發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行的股票由天風(fēng)證券作為主承銷商進(jìn)行承銷。根據(jù)
天風(fēng)證券提供的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》，并經(jīng)本律師
核查，天風(fēng)證券具有承銷本次非公開(kāi)發(fā)行的股票的資格。
三、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行過(guò)程和發(fā)行結(jié)果
(一)認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)的發(fā)出
2017年4月26日，東山精密和主承銷商共向118名特定對(duì)象發(fā)出了《蘇州東山
精密制造股份有限公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱《認(rèn)購(gòu)
邀請(qǐng)書(shū)》)及其附件《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》，邀請(qǐng)其參與認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票。上
述特定對(duì)象包括：發(fā)行人截至2017年4月14日收盤后登記在冊(cè)的除控股股東以外
的前20大股東、20家證券投資基金管理公司、10家證券公司、5家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資
者，以及63家在本次非公開(kāi)發(fā)行的董事會(huì)決議公告后向發(fā)行人或保薦機(jī)構(gòu)（主承
銷商）表達(dá)過(guò)認(rèn)購(gòu)意向的投資者。
《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》包含了認(rèn)購(gòu)對(duì)象與條件、價(jià)格、數(shù)量；認(rèn)購(gòu)時(shí)間安排；發(fā)行
價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及分配股數(shù)的確定程序和規(guī)則等內(nèi)容。
《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》包含了認(rèn)購(gòu)對(duì)象確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)價(jià)格、數(shù)量；認(rèn)購(gòu)對(duì)象同意接受
《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》確定的認(rèn)購(gòu)條件與規(guī)則及認(rèn)購(gòu)對(duì)象同意按發(fā)行人最終確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)
數(shù)量和時(shí)間繳納認(rèn)購(gòu)款等內(nèi)容。
經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，上述《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》及《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》的內(nèi)容合法
有效，《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的發(fā)送對(duì)象符合《發(fā)行管理辦法》、《承銷管理辦法》、
《實(shí)施細(xì)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行人2015年年度股東大會(huì)通過(guò)的本次發(fā)
行股票方案的要求。
(二)詢價(jià)對(duì)象的認(rèn)購(gòu)情況
經(jīng)本律師見(jiàn)證，在《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》約定的申購(gòu)時(shí)間內(nèi)，截止2017年5月2日12
時(shí)整，共有12名投資者在《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，將《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》以傳
真方式或現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)方式發(fā)送至主承銷商。該12名投資者按時(shí)、完整地發(fā)送全部申
購(gòu)文件，除證券投資基金管理公司外的投資者亦按要求足額繳納了申購(gòu)保證金，
均為有效申購(gòu)。上述投資者報(bào)價(jià)的具體情況如下：
申購(gòu)價(jià)格 申購(gòu)數(shù)量 申購(gòu)金額
序號(hào) 投資者名稱
(元) （股） (元)
20.50 21,951,219 450,000,000
1 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 20.12 27,335,984 550,000,000
19.07 31,463,030 600,000,000
2 金鷹基金管理有限公司 20.45 44,000,000 899,800,000
3 前海開(kāi)源基金管理有限公司 20.40 22,058,823 450,000,000
4 興銀基金管理有限責(zé)任公司 20.41 32,582,067 665,000,000
5 申萬(wàn)宏源證券有限公司 20.30 44,334,975 900,000,000
20.30 29,556,650 600,000,000
6 鵬華資產(chǎn)管理有限公司 1,050,000,00
20.25 51,851,851
20.12 27,534,791 554,000,000
7 財(cái)通基金管理有限公司 18.90 37,142,857 702,000,000
17.45 43,782,235 764,000,000
19.68 26,117,886 514,000,000
8 博時(shí)基金管理有限公司 19.28 33,143,153 639,000,000
18.88 40,889,830 772,000,000
上海綠聯(lián)君和產(chǎn)業(yè)并購(gòu)股權(quán)投資基金
9 19.00 23,684,210 450,000,000
合伙企業(yè)（有限合伙）
10 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 18.53 24,284,943 450,000,000
11 華泰柏瑞基金管理有限公司 16.28 31,326,781 510,000,000
12 申萬(wàn)菱信基金管理有限公司 15.92 28,266,331 450,000,000
經(jīng)核查，參與認(rèn)購(gòu)的詢價(jià)對(duì)象均按照《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的約定提交了《申購(gòu)報(bào)
價(jià)單》及完整的附件清單，其申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量和申購(gòu)保證金繳納情況均符合
《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的約定，其申購(gòu)報(bào)價(jià)合法有效。
(三)本次發(fā)行的價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲得配售情況
1、本次發(fā)行價(jià)格
經(jīng)本律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，天風(fēng)證券及發(fā)行人按照《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》確定的定價(jià)和配
售規(guī)則，對(duì)本次發(fā)行的有效申購(gòu)進(jìn)行了累計(jì)統(tǒng)計(jì)，按照價(jià)格優(yōu)先、認(rèn)購(gòu)金額優(yōu)先、
收到《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》時(shí)間優(yōu)先的原則，最終確定本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為20.12元/
股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格，相當(dāng)于發(fā)行底價(jià)15.92元/股的126.38%；相當(dāng)于發(fā)行
詢價(jià)截止日（即2017年5月2日）前20個(gè)交易日均價(jià)21.76元/股的92.46%。
2、本次發(fā)行對(duì)象及獲得配售情況
經(jīng)本律師見(jiàn)證，發(fā)行人根據(jù)《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》關(guān)于確定發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格及
獲配股數(shù)的原則，依次按認(rèn)購(gòu)價(jià)格優(yōu)先、認(rèn)購(gòu)金額優(yōu)先、收到《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》時(shí)
間 優(yōu) 先的原則確定發(fā)行對(duì)象。 本次發(fā)行對(duì)象最終確定為 7名，本次發(fā)行 共
223,658,048 股 人 民 幣 普 通 股 ， 發(fā) 行 價(jià) 格 為 20.12 元 / 股 ， 募 集 資 金 總 額 為
4,499,999,925.76元。
發(fā)行對(duì)象及其認(rèn)購(gòu)價(jià)格、獲售股數(shù)、認(rèn)購(gòu)金額的具體情況如下：
獲配股數(shù) 獲配金額 鎖定期
序號(hào) 投資者名稱
（股） （元） （月）
1 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 22,365,805 449,999,996.60 12
2 金鷹基金管理有限公司 44,721,669 899,799,980.28 12
3 前海開(kāi)源基金管理有限公司 22,365,805 449,999,996.60 12
4 興銀基金管理有限責(zé)任公司 33,051,689 664,999,982.68 12
5 申萬(wàn)宏源證券有限公司 44,731,610 899,999,993.20 12
1,049,999,985.
6 鵬華資產(chǎn)管理有限公司 52,186,878
7 財(cái)通基金管理有限公司 4,234,592 85,199,991.04 12
4,499,999,925.
總計(jì) 223,658,048 -
具體獲配情況如下：
序 認(rèn)購(gòu)資 出資比 認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)對(duì)象 認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品 委托人
號(hào) 金來(lái)源 例 （元）
平安資產(chǎn) 平安資管-平安銀 華潤(rùn)信托博
資產(chǎn)管 449,999,99
1 管理有限 行-平安資產(chǎn)創(chuàng)贏 5 薈 42 號(hào)集合資 100%
理計(jì)劃 6.60
責(zé)任公司 號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 金信托計(jì)劃
渤海信托恒
金鷹基金
金鷹穗通定增 380 資產(chǎn)管 利豐 176 號(hào)集 899,799,98
2 管理有限 100%
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃 合資金信托計(jì) 0.28
公司
劃
前海開(kāi)源 云南信托-盈
前海開(kāi)源東山精密 資產(chǎn)管 449,999,99
3 基金管理 泰 11 號(hào)單一資 100%
定增資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃 6.60
有限公司 金信托
4 興銀基金 興銀基金-興泓 13 資產(chǎn)管 西藏信托-順 100% 664,999,98
管理有限 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃 浦 23 號(hào)單一資 2.68
責(zé)任公司 金信托
申萬(wàn)宏源 云南信托-云
申萬(wàn)宏源寶增 4 號(hào) 資產(chǎn)管 899,999,99
5 證券有限 信智勝 1 號(hào)單 100%
定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃 3.20
公司 一資金信托
云南信托盈泰
鵬華資產(chǎn)華增 10 資產(chǎn)管 449,999,99
15 號(hào)單一資金 100%
鵬華資產(chǎn) 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃 6.60
信托
6 管理有限
華潤(rùn)信托景
公司 鵬華資產(chǎn)睿信 1 號(hào) 資產(chǎn)管 599,999,98
睿 6 號(hào)單一資 100%
資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃 8.76
金信托
財(cái)通多策略福瑞定
公募基 23,099,349
期開(kāi)放混合型發(fā)起 - 100%
金 .48
式證券投資基金
財(cái)通福盛定增定期
開(kāi)放靈活配置混合 公募基 3,844,771.
- 100%
型發(fā)起式證券投資 金
基金
孟歌慶 14.00% 32,297.43
唐建國(guó) 10.00% 23,069.59
上?？道べQ(mào)
6.67% 15,379.73
有限公司
許祥平 6.67% 15,379.73
財(cái)通基金
7 管理有限 王翔 6.00% 13,841.76
公司
陳瑛 5.00% 11,534.80
財(cái)通基金-富春禧
資產(chǎn)管
享 6 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì) 謝愛(ài)鳳 5.00% 11,534.80
理計(jì)劃
劃
陳建華 3.33% 7,689.86
朱穎 3.33% 7,689.86
鄢永忠 3.33% 7,689.86
其他投資者：
高俊等合計(jì) 11 36.67% 84,588.50
名自然人
合計(jì) 100% 230,695.92
張敏 7.05% 39,010.85
羅蔚 4.23% 23,406.51
陳西 4.23% 23,406.51
裴夢(mèng)祎 4.23% 23,406.51
李云娜 4.23% 23,406.51
陸美璇 3.14% 17,398.84
財(cái)通基金-紫金 8 資產(chǎn)管
包玉碧 3.06% 16,930.71
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃
王定基 2.96% 16,384.56
王孝珍 2.82% 15,604.34
曾輝 2.82% 15,604.34
其他投資者：
高淑娥等合計(jì) 61.23% 339,082.36
38 名自然人
合計(jì) 100% 553,642.04
財(cái)通基金-定增均 國(guó)海證券華夏
資產(chǎn)管 4,613,717.
衡 1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì) 一號(hào)定向資產(chǎn) 100%
理計(jì)劃
劃 管理計(jì)劃
財(cái)通基金-富春定 黃美華 53.33% 82,020.09
資產(chǎn)管
增 1192 號(hào)資產(chǎn)管 譚偉 46.67% 71,777.19
理計(jì)劃
理計(jì)劃 合計(jì) 100% 153,797.28
王偉 14.66% 22,550.92
田曉松 11.73% 18,040.74
劉力更 11.73% 18,040.74
張令瑋 7.04% 10,824.44
吳秀娟 6.74% 10,373.42
唐建國(guó) 5.87% 9,020.37
財(cái)通基金-富春 258 資產(chǎn)管 朱衛(wèi)東 4.40% 6,765.28
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃 歐亞杰 4.40% 6,765.28
葉素丹 3.52% 5,412.22
俞蒙 2.93% 4,510.18
其他投資者：
錢植林等合計(jì) 26.98% 41,493.69
10 名自然人
合計(jì) 100% 153,797.28
1,537,912.
財(cái)通基金-玉泉 716 資產(chǎn)管 海通證券股份
100% 44
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃 有限公司
財(cái)通基金中國(guó)人壽
保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn) 4,613,717.
資產(chǎn)管
委托財(cái)通基金管理 (集團(tuán))公司 100% 20
理計(jì)劃
有限公司定增組合
資產(chǎn)管理計(jì)劃
安華定增 1 號(hào) 2,295,381.
99.50%
財(cái)通基金-富春定 私募投資基金
資產(chǎn)管
增 1195 號(hào)資產(chǎn)管 李茹 0.50% 11,476.91
理計(jì)劃
理計(jì)劃 2,306,858.
合計(jì) 100%
華潤(rùn)信托增
財(cái)通基金-輝耀 1 資產(chǎn)管 2,306,858.
盈單一資金信 100%
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃
托
童文紅 6.22% 19,120.03
崔大明 6.04% 18,575.11
朱建霞 4.16% 12,810.42
曲鴻偉 4.16% 12,810.42
劉晶萍 4.16% 12,810.42
徐曉紅 4.16% 12,810.42
財(cái)通基金-富春定
資產(chǎn)管 張永強(qiáng) 4.16% 12,810.42
增享利 2 號(hào)資產(chǎn)管
理計(jì)劃 彭翼捷 4.14% 12,746.69
理計(jì)劃
宋云芳 2.28% 7,010.68
舒文陵 2.08% 6,405.21
其他投資者：
林貞銘等合計(jì) 58.44% 179,664.62
28 名自然人
合計(jì) 100% 307,574.44
財(cái)通基金-玉泉石 石船山事件驅(qū)
資產(chǎn)管
船山 1 號(hào)資產(chǎn)管理 動(dòng)策略私募基 100% 307,574.44
理計(jì)劃
計(jì)劃 金三期
滕偉民 12.72% 78,265.78
高峰 5.09% 31,306.31
吳勇明 5.09% 31,306.31
張國(guó)琴 5.09% 31,306.31
沈鳴生 5.09% 31,306.31
財(cái)通基金-富春定 王妮婭 5.09% 31,306.31
資產(chǎn)管
增富潤(rùn) 1 號(hào)資產(chǎn)管 王素英 3.05% 18,783.79
理計(jì)劃
理計(jì)劃 宗偉 2.80% 17,218.47
楊微娜 2.54% 15,653.16
狄靜 2.54% 15,653.16
其他投資者：
沈留英等合計(jì) 50.90% 313,063.09
20 名自然人
合計(jì) 100% 615,169.00
周惠菊 4.98% 153,254.85
曹國(guó)躍 2.49% 76,627.43
步東燕 2.49% 76,627.43
徐俊 1.99% 61,301.94
蔡晨 1.99% 61,301.94
金培忠 1.49% 45,976.46
財(cái)通基金-富春定 吳林寶 1.49% 45,976.46
資產(chǎn)管
增慧福 1316 號(hào)資 俞惠琴 1.49% 45,976.46
理計(jì)劃
產(chǎn)管理計(jì)劃 錢衛(wèi)紅 1.49% 45,976.46
徐祖頡 1.49% 45,976.46
其他投資者：
2,416,828.
蔣一東等合計(jì) 78.61%
120 名自然人
3,075,824.
合計(jì) 100%
步東燕 4.80% 103,454.05
陳光宇 3.39% 73,026.39
方明飛 2.83% 60,855.32
周惠菊 2.26% 48,684.26
黃飛 1.92% 41,381.62
葉蓬雷 1.55% 33,470.43
賴秀華 1.44% 31,036.21
財(cái)通基金-富春定
資產(chǎn)管 隋宏艷 1.41% 30,427.66
增慧福 1318 號(hào)資
理計(jì)劃 YU-YANG MO
產(chǎn)管理計(jì)劃 1.41% 30,427.66
CHOU
金文龍 1.41% 30,427.66
其他投資者：
1,669,870.
鄭淑慧等合計(jì) 77.58%
186 名自然人
2,153,061.
合計(jì) 100%
孫麗華 3.02% 92,819.46
徐學(xué)惠 2.87% 88,178.48
賴棣華 2.26% 69,614.59
陸怡 1.89% 58,012.16
財(cái)通基金-富春定
資產(chǎn)管 徐俊 1.89% 58,012.16
增慧福 1319 號(hào)資
理計(jì)劃 CHEN QUEENIE
產(chǎn)管理計(jì)劃 1.89% 58,012.16
YI QING
丁義忠 1.51% 46,409.73
董紅 1.13% 34,807.30
嚴(yán)壽荃 1.13% 34,807.30
肖敏 1.13% 34,807.30
其他投資者：
2,500,324.
陳培紅等合計(jì) 81.28%
174 名自然人
3,075,804.
合計(jì) 100%
悅達(dá)善達(dá)定增
1,307,225.
結(jié)構(gòu)化私募基 85.00%
財(cái)通基金-悅達(dá)善 金十一號(hào)
資產(chǎn)管
達(dá)定增 3 號(hào)資產(chǎn)管 悅達(dá)善達(dá)定增
理計(jì)劃 15.00% 230,686.87
理計(jì)劃 私募基金十號(hào)
1,537,912.
合計(jì) 100%
財(cái)通基金-玉泉 691 資產(chǎn)管 渤海證券股份
100% 768,946.16
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃 有限公司
北方國(guó)際信托
財(cái)通基金-玉泉 700 資產(chǎn)管 -定增優(yōu)選 1 號(hào)
100% 768,946.16
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃 集合資金信托
計(jì)劃
財(cái)通基金-龍商定 龍商資本定增
資產(chǎn)管
增 15 號(hào)資產(chǎn)管理 15 號(hào)私募投資 100% 538,270.36
理計(jì)劃
計(jì)劃 基金
董劍剛 27.42% 210,840.08
申萬(wàn)宏源多策
略 1 號(hào)定向資 25.81% 198,437.72
產(chǎn)管理計(jì)劃
申萬(wàn)宏源多策
略 2 號(hào)定向資 24.19% 186,035.36
財(cái)通基金-錦和定
資產(chǎn)管 產(chǎn)管理計(jì)劃
增分級(jí) 26 號(hào)資產(chǎn)
理計(jì)劃 申萬(wàn)宏源多策
管理計(jì)劃
略 3 號(hào)定向資 14.52% 111,621.22
產(chǎn)管理計(jì)劃
申萬(wàn)宏源多策
略 4 號(hào)定向資 8.06% 62,011.78
產(chǎn)管理計(jì)劃
合計(jì) 100% 768,946.16
陳剛 8.91% 54,803.47
楊文浩 6.68% 41,102.61
財(cái)通基金-財(cái)通定 石雅鳳 6.68% 41,102.61
資產(chǎn)管
增 19 號(hào)資產(chǎn)管理 張倩 5.57% 34,252.17
理計(jì)劃
計(jì)劃 楊瓊 4.45% 27,401.74
王毅 4.45% 27,401.74
鄭海維 4.45% 27,401.74
岑美珍 4.45% 27,401.74
朱巧月 4.45% 27,401.74
黃惠萍 2.90% 17,811.13
其他投資者：
曹東平等合計(jì) 47.01% 289,088.31
21 名自然人
615,169.00
合計(jì) 100%
申萬(wàn)宏源多策
略 1 號(hào)定向資 25.81% 198,437.72
產(chǎn)管理計(jì)劃
申萬(wàn)宏源多策
資產(chǎn)管 略 2 號(hào)定向資 24.19% 186,035.36
財(cái)通基金-錦和定
理計(jì)劃 產(chǎn)管理計(jì)劃
增分級(jí) 5 號(hào)資產(chǎn)管
趙群偉 14.52% 111,621.22
理計(jì)劃
洪燕 8.06% 62,011.78
沈建 27.42% 210,840.08
合計(jì) 100.00% 768,946.16
申萬(wàn)宏源多策
略 1 號(hào)定向資 10.00% 76,894.62
產(chǎn)管理計(jì)劃
申萬(wàn)宏源多策
略 2 號(hào)定向資 10.00% 76,894.62
產(chǎn)管理計(jì)劃
申萬(wàn)宏源多策
略 3 號(hào)定向資 10.00% 76,894.62
產(chǎn)管理計(jì)劃
申萬(wàn)宏源多策
財(cái)通基金-錦和定
資產(chǎn)管 略 4 號(hào)定向資 10.00% 76,894.62
增分級(jí) 7 號(hào)資產(chǎn)管
理計(jì)劃 產(chǎn)管理計(jì)劃
理計(jì)劃
申銀萬(wàn)國(guó)證券
股份有限公司
易方達(dá)資產(chǎn) 1 10.00% 76,894.62
號(hào)定向資產(chǎn)管
理計(jì)劃
中融銀創(chuàng)-銀
創(chuàng)定增 1 號(hào)私
50.00% 384,473.08
募證券投資基
金
合計(jì) 100.00% 768,946.16
財(cái)通基金-國(guó)信天
資產(chǎn)管 國(guó)信天瑞定增
瑞 1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì) 100.00% 768,946.16
理計(jì)劃 組合私募基金
劃
包紅瑛 3.33% 20,505.63
財(cái)通基金-新寶 1 資產(chǎn)管
包瑛玨 96.67% 594,663.37
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃
合計(jì) 100.00% 615,169.00
申萬(wàn)宏源多策
略 1 號(hào)定向資 12.50% 76,896.13
產(chǎn)管理計(jì)劃
申萬(wàn)宏源多策
略 2 號(hào)定向資 12.50% 76,896.13
財(cái)通基金-錦和定 產(chǎn)管理計(jì)劃
資產(chǎn)管
增分級(jí) 19 號(hào)資產(chǎn) 申萬(wàn)宏源多策
理計(jì)劃
管理計(jì)劃 略 4 號(hào)定向資 25.00% 153,792.25
產(chǎn)管理計(jì)劃
喬戈里價(jià)值發(fā)
現(xiàn) 2 號(hào)私募證 50.00% 307,584.50
券投資基金
合計(jì) 100.00% 615,169.00
劉紅 2.25% 13,823.69
財(cái)通基金-東洋定
資產(chǎn)管 東洋資產(chǎn)運(yùn)用
增 5 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì) 97.75% 601,345.31
理計(jì)劃 （株）
劃
合計(jì) 100.00% 615,169.00
東洋資產(chǎn)運(yùn)用 1,061,909.
98.64%
財(cái)通基金-東洋定 （株）
資產(chǎn)管
增 4 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì) 何慧清 1.36% 14,630.83
理計(jì)劃
劃 1,076,540.
合計(jì) 100.00%
財(cái)通基金-玉泉 652 資產(chǎn)管 朗潤(rùn)通聚寶盆
100.00% 768,946.16
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃 7 號(hào)定增基金
粵財(cái)信托財(cái)
財(cái)通基金-穗銀 1 資產(chǎn)管 2,306,858.
通 1 號(hào)單一資 100.00%
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃
金信托
益菁匯定增寶
財(cái)通基金-玉泉 639 資產(chǎn)管
1 號(hào)私募投資 100.00% 768,946.16
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃
基金
財(cái)通基金-東方國(guó) 東方國(guó)際集團(tuán)
資產(chǎn)管
際定增寶 1 號(hào)資產(chǎn) 上海投資有限 100.00% 461,371.72
理計(jì)劃
管理計(jì)劃 公司
申萬(wàn)宏源多策
略 1 號(hào)定向資 10.98% 219,618.34
財(cái)通基金-錦和定 產(chǎn)管理計(jì)劃
資產(chǎn)管
增分級(jí) 53 號(hào)資產(chǎn) 申萬(wàn)宏源多策
理計(jì)劃
管理計(jì)劃 略 2 號(hào)定向資 12.50% 249,910.52
產(chǎn)管理計(jì)劃
申萬(wàn)宏源多策 14.02% 280,202.70
略 3 號(hào)定向資
產(chǎn)管理計(jì)劃
申萬(wàn)宏源多策
略 4 號(hào)定向資 12.50% 249,910.52
產(chǎn)管理計(jì)劃
東方晨星二號(hào)
私募證券投資 21.97% 439,236.67
基金
匯金晨星 7 號(hào)
私募證券投資 28.03% 560,405.41
基金
1,999,284.
合計(jì) 100.00%
陳海鷗 6.67% 20,504.96
陳靜 3.33% 10,252.48
戴玲英 66.67% 205,049.63
歐志江 3.33% 10,252.48
財(cái)通基金-粵樂(lè)定
資產(chǎn)管 潘亞華 3.33% 10,252.48
增 2 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)
理計(jì)劃 王均玉 3.33% 10,252.48
劃
許韋華 3.33% 10,252.48
曾曉萍 3.33% 10,252.48
張正義 6.67% 20,504.96
合計(jì) 100.00% 307,574.44
北方國(guó)際信托
股份有限公司
財(cái)通基金-金灃 2 資產(chǎn)管
代北方信托- 100.00% 768,946.16
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃
金灃 1 號(hào)集合
資金信托計(jì)劃
張銘 5.85% 18,006.87
鄭敏子 5.58% 17,149.40
葉惠芳 5.58% 17,149.40
徐錦林 5.58% 17,149.40
傅善君 5.58% 17,149.40
楊偉平 4.18% 12,862.05
財(cái)通基金-錢塘定
資產(chǎn)管 陳社君 3.37% 10,375.39
增 1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)
理計(jì)劃 任先益 2.96% 9,089.18
劃
杜耀立 2.79% 8,574.70
平建民 2.79% 8,574.70
其他投資者：
袁建平等合計(jì) 55.76% 171,493.97
20 名自然人
合計(jì) 100.00% 307,574.44
財(cái)通基金-富春定 資產(chǎn)管 劉立庚 24.78% 114,345.73
增 1289 號(hào)資產(chǎn)管 理計(jì)劃 鄒桂香 14.41% 66,480.07
理計(jì)劃 張宇 14.41% 66,480.07
云南機(jī)械設(shè)備
進(jìn)出口有限公 5.76% 26,592.03
司
陳繼志 5.76% 26,592.03
周曉蓉 4.90% 22,603.23
葉愛(ài)玲 4.32% 19,944.02
戈怡 4.32% 19,944.02
陳俊芳 3.46% 15,955.22
金紅 3.46% 15,955.22
其他投資者：
葉曉紅等合計(jì) 14.41% 66,480.07
5 名自然人
合計(jì) 100.00% 461,371.72
吉士 1.36% 16,687.42
興泰定增 1 號(hào)
財(cái)通基金-富春定 1,213,630.
資產(chǎn)管 集合資產(chǎn)管理 98.64%
增 1231 號(hào)資產(chǎn)管
理計(jì)劃 計(jì)劃
理計(jì)劃
1,230,317.
合計(jì) 100.00%
陳瀾心 12.71% 39,080.75
東方紅鷺（北
京）國(guó)際投資 58.20% 178,995.79
財(cái)通基金-古木投
資產(chǎn)管 有限公司
資瑞瀟芃鑫定增 1
理計(jì)劃 杭州德耀企業(yè)
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
管理咨詢有限 29.10% 89,497.90
公司
合計(jì) 100.00% 307,574.44
架橋資本 2 號(hào) 2,117,527.
68.84%
精選私募基金
架橋資本乾皓
財(cái)通基金-架橋資 3 號(hào)大消費(fèi)定 25.34% 779,328.28
資產(chǎn)管
本合富 4 號(hào)資產(chǎn)管 增精選基金
理計(jì)劃
理計(jì)劃 架橋資本精選
5.82% 178,968.92
私募基金
3,075,824.
合計(jì) 100.00%
洪靜儀 5.05% 25,610.10
財(cái)通基金-富春定 馮殿良 4.21% 21,341.75
資產(chǎn)管
增 1251 號(hào)資產(chǎn)管 陳文科 4.21% 21,341.75
理計(jì)劃
理計(jì)劃 顧國(guó)光 3.15% 16,006.31
李成毅 3.15% 16,006.31
徐海珊 2.31% 11,737.96
曹永中 2.21% 11,204.42
劉愛(ài)軍 2.12% 10,777.59
朱澤慧 2.10% 10,670.88
梁偉明 2.10% 10,670.88
其他投資者：
張宏等合計(jì) 33 69.39% 352,138.92
名自然人
合計(jì) 100.00% 507,506.88
楊武 7.43% 37,686.15
鐘麗 4.95% 25,124.10
耿留琪 4.46% 22,611.69
蔣小成 3.71% 18,843.08
常福權(quán) 3.71% 18,843.08
徐飚 3.22% 16,330.67
財(cái)通基金-富春定
資產(chǎn)管 黃競(jìng)芬 2.97% 15,074.46
增 1177 號(hào)資產(chǎn)管
理計(jì)劃 曾大斌 2.72% 13,818.26
理計(jì)劃
王德河 2.48% 12,562.05
劉曉虎 2.48% 12,562.05
其他投資者：
趙珍等合計(jì) 25 61.88% 314,051.29
名自然人
合計(jì) 100.00% 507,506.88
王妙英 10.57% 61,776.48
周曉華 6.34% 37,065.89
梁濤 6.34% 37,065.89
劉彬陽(yáng) 6.34% 37,065.89
李永安 6.34% 37,065.89
鄢必華 5.50% 32,123.77
財(cái)通基金-富春定
資產(chǎn)管 曹丹寧 4.86% 28,417.18
增 1095 號(hào)資產(chǎn)管
理計(jì)劃 劉兆柱 4.23% 24,710.59
理計(jì)劃
馬躍 4.23% 24,710.59
王樹(shù)龍 4.23% 24,710.59
其他投資者：
王志霞等合計(jì) 41.01% 239,692.75
18 名自然人
合計(jì) 100.00% 584,405.52
連芯 8.52% 36,699.57
財(cái)通基金-富春定 梁海鵬 5.68% 24,466.38
資產(chǎn)管
增 1176 號(hào)資產(chǎn)管 王偉然 5.68% 24,466.38
理計(jì)劃
理計(jì)劃 姚建娥 5.68% 24,466.38
李毅 5.68% 24,466.38
呂松 4.55% 19,573.10
段正華 3.98% 17,126.46
張娟 3.41% 14,679.83
許曉龍 2.84% 12,233.19
梁玉環(huán) 2.84% 12,233.19
其他投資者：
劉建新等合計(jì) 51.14% 220,197.40
18 名自然人
合計(jì) 100.00% 430,608.24
申萬(wàn)宏源多策
略 1 號(hào)定向資 16.67% 92,273.67
產(chǎn)管理計(jì)劃
申萬(wàn)宏源多策
財(cái)通基金-錦和定 略 2 號(hào)定向資 16.67% 92,273.67
資產(chǎn)管
增分級(jí) 41 號(hào)資產(chǎn) 產(chǎn)管理計(jì)劃
理計(jì)劃
管理計(jì)劃 申萬(wàn)宏源多策
略 3 號(hào)定向資 16.67% 92,273.67
產(chǎn)管理計(jì)劃
季紅春 50.00% 276,821.02
合計(jì) 100.00% 553,642.04
高通鑫泰 FOF
12.67% 46,752.84
基金 4 期
恒泰證券股份
有限公司財(cái)智
多策略成長(zhǎng)三 33.33% 123,033.80
期私募基金托
管專戶
王友權(quán) 3.33% 12,303.38
財(cái)通基金-財(cái)智定 周曉蓉 9.33% 34,449.46
資產(chǎn)管
增 16 號(hào)資產(chǎn)管理 姜蓉鑫 3.33% 12,303.38
理計(jì)劃
計(jì)劃 王愛(ài)華 3.33% 12,303.38
盧金蕊 3.33% 12,303.38
楊天驥 6.67% 24,606.76
謝濤 3.33% 12,303.38
謝年生 8.00% 29,528.11
趙春羽 3.33% 12,303.38
李德玲 6.67% 24,606.76
李穎琦 3.33% 12,303.38
合計(jì) 100.00% 369,101.40
財(cái)通基金-海銀定 海銀創(chuàng)世財(cái)通
資產(chǎn)管
增 101 號(hào)資產(chǎn)管理 定增 3 期私募 100.00% 768,946.16
理計(jì)劃
計(jì)劃 投資基金
財(cái)通基金-富春定 資產(chǎn)管 孫慶蓮 2.50% 61,516.40
增 1258 號(hào)資產(chǎn)管 理計(jì)劃 韓建華 2.00% 49,213.12
理計(jì)劃 薛秋寶 1.50% 36,909.84
何初江 1.50% 36,909.84
陳長(zhǎng)蘭 1.43% 35,187.38
王增賢 1.10% 27,067.21
周衛(wèi) 1.00% 24,606.56
王小寧 1.00% 24,606.56
朱艷燕 0.98% 23,991.39
成鋼 0.80% 19,685.25
其他投資者：
2120,962.3
馮先梅等合計(jì) 86.20%
172 名自然人
2,460,655.
合計(jì) 100.00%
中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)
貿(mào)易信托有限
公司（福字 99 9.07% 139,414.16
號(hào)財(cái)富傳承財(cái)
產(chǎn)信托）
陳立新 2.83% 43,566.92
龔衛(wèi)寧 2.83% 43,566.92
蔣淑蘭 2.78% 42,695.59
沈彤 1.70% 26,140.15
財(cái)通基金-祥和 1 資產(chǎn)管
李毅 1.70% 26,140.15
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃
文建山 1.70% 26,140.15
方曉 1.70% 26,140.15
馬波濤 1.70% 26,140.15
畢雪芬 1.70% 26,140.15
其他投資者：
1,111,827.
靳簡(jiǎn)等合計(jì) 72.29%
111 名自然人
1,537,912.
合計(jì) 100.00%
中融鼎新定增
財(cái)通基金-玉泉 602 資產(chǎn)管 1,537,912.
組合類私募證 100.00%
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 理計(jì)劃
券投資基金
3、本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象核查情況
平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司的認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品為平安資管-平安銀行-平安資產(chǎn)創(chuàng)
贏 5 號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品，經(jīng)核查，該產(chǎn)品已經(jīng)按照《有關(guān)規(guī)定的通知（保監(jiān)發(fā)[2011]19 號(hào)）》、《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于有關(guān)問(wèn)題的通知》（保監(jiān)發(fā)[2013]124 號(hào)）等法
律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求完成產(chǎn)品備案，并已提供登記備案證明文件。
金鷹基金管理有限公司（認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品為金鷹穗通定增380號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃），前
海開(kāi)源基金管理有限公司（認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品為前海開(kāi)源東山精密定增資產(chǎn)管理計(jì)劃），
興銀基金管理有限責(zé)任公司（認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品為興銀基金-興泓13號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃），申
萬(wàn)宏源證券有限公司（認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品為申萬(wàn)宏源寶增4號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃），鵬華資
產(chǎn)管理有限公司（認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品為鵬華資產(chǎn)華增10號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃和鵬華資產(chǎn)睿信1
號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃），財(cái)通基金管理有限公司（認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品為財(cái)通基金-富春禧享6號(hào)
資產(chǎn)管理計(jì)劃等）。經(jīng)核查，上述產(chǎn)品已經(jīng)按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金
法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》、《私募投資基金監(jiān)督管
理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》等法律
法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)則的要求完成協(xié)會(huì)備案，并已提供登記備案證明文件。
上述發(fā)行對(duì)象與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司最近一年不存在重大交易情
況，目前也沒(méi)有未來(lái)交易的安排。
(四)本次非公開(kāi)發(fā)行的結(jié)果
經(jīng)本律師見(jiàn)證，申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)根據(jù)簿記建檔等情況，依次
按照價(jià)格優(yōu)先、數(shù)量?jī)?yōu)先的原則確定本次發(fā)行對(duì)象共7家，發(fā)行價(jià)格為20.12元/
股，發(fā)行股數(shù)為223,658,048股，募集資金總額為4,499,999,925.76元。
綜上，本律師認(rèn)為，發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行最終確定的發(fā)行對(duì)象資格、發(fā)行
價(jià)格、發(fā)行數(shù)量及募集資金額均符合《承銷管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》及發(fā)行人
股東大會(huì)審議通過(guò)的本次發(fā)行方案的規(guī)定；本次發(fā)行的《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》、《申購(gòu)
報(bào)價(jià)單》、內(nèi)容和形式符合《實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定,合法有效；本次發(fā)行詢價(jià)及申
購(gòu)報(bào)價(jià)程序、方式及結(jié)果均符合《發(fā)行管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》和《承銷管理
辦法》的規(guī)定；發(fā)行人詢價(jià)及申購(gòu)報(bào)價(jià)過(guò)程中涉及的有關(guān)法律文件均真實(shí)、合法、
有效。
四、本次非公開(kāi)發(fā)行股票繳款及驗(yàn)資
(一)截至 2017 年 5 月 5 日，7 名投資者已將認(rèn)購(gòu)資金全額匯入天風(fēng)證券指
定賬戶。大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2017 年 5 月 8 日出具了“大信驗(yàn)
字[2017]第 2-00037 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，截至 2017 年 5 月 5 日 16:00 時(shí)止，保薦
機(jī)構(gòu)（主承銷商）收到非公開(kāi)發(fā)行股票獲配的投資者繳納的非公開(kāi)發(fā)行股票申購(gòu)
資金人民幣 4,499,999,925.76 元。
2017年5月8日，天風(fēng)證券將上述認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)扣除保薦費(fèi)與承銷費(fèi)后的余額劃轉(zhuǎn)
至發(fā)行人指定的賬戶內(nèi)。
( 二 )2017 年 5 月 8 日 , 天 健 會(huì) 計(jì) 師 事 務(wù) 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 天 健 驗(yàn)
[2017]5-1號(hào)《驗(yàn)證報(bào)告》驗(yàn)證，截至2017年5月8日，本次非公開(kāi)發(fā)行確定的發(fā)
行對(duì)象已將4,499,999,925.76元認(rèn)股款項(xiàng)匯入天風(fēng)證券指定的收款賬戶?？鄢c
發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣60,718,651.65元（不含稅金額為人民幣57,281,746.84
元），東山精密實(shí)際募集資金凈額為4,439,281,274.11元（不含稅金額為人民幣
4,442,718,178.92元）。其中計(jì)入實(shí)收資本人民幣223,658,048元，計(jì)入資本公
積（股本溢價(jià)）人民幣4,219,060,130.92元。
五、結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，本律師認(rèn)為：本次非公開(kāi)發(fā)行已經(jīng)獲得必要的授權(quán)與批準(zhǔn)；為本
次非公開(kāi)發(fā)行所制作和簽署的《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》、《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》等文件合法有效；
本次非公開(kāi)發(fā)行的過(guò)程公平、公正，符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范
性文件的相關(guān)規(guī)定；本次非公開(kāi)發(fā)行所確定的發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行股數(shù)、
各發(fā)行對(duì)象所獲配售股數(shù)等發(fā)行結(jié)果公平、公正，符合發(fā)行人關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)
行的股東大會(huì)決議和法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。
（此頁(yè)無(wú)正文，為承義證字[2017]第 72 號(hào)《法律意見(jiàn)書(shū)》之簽字蓋章頁(yè)）
安徽承義律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人：唐民松
經(jīng)辦律師：司 慧
夏彥隆
2017 年 5 月 23 日