江蘇長電科技股份有限公司
驗(yàn)資報告
2017年6月12日
江蘇長電科技股份有限公司
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一、 驗(yàn)資報告 1 – 2
二、 附件 1：新增注冊資本實(shí)收情況明細(xì)表
附件 2：注冊資本及實(shí)收股本變更前后對照表 4
附件 3：驗(yàn)資事項說明 5- 7
驗(yàn)資報告
安永華明（2017）驗(yàn)字第 61121126_B02 號
江蘇長電科技股份有限公司：
我們接受委托，審驗(yàn)了與江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）以發(fā)行股
份方式購買國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（以下簡稱“產(chǎn)業(yè)基金”）持有的蘇州長
電新科投資有限公司（以下簡稱“長電新科”）29.41%股權(quán)和蘇州長電新朋投資有限公司（以
下簡稱“長電新朋”）22.73%股權(quán)，芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司（以下簡稱“芯電半導(dǎo)體”）
持有的長電新科 19.61%股權(quán)以及向芯電半導(dǎo)體非公開發(fā)行股份募集配套資金相關(guān)的，截至
2017 年 6 月 8 日止新增注冊資本及實(shí)收股本情況。按照法律法規(guī)以及協(xié)議、章程的要求出資，
提供真實(shí)、合法、完整的驗(yàn)資資料，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整是全體股東及貴公司的責(zé)任。我們
的責(zé)任是對貴公司新增注冊資本及實(shí)收股本情況發(fā)表審驗(yàn)意見。我們的審驗(yàn)是依據(jù)《中國注冊
會計師審計準(zhǔn)則第 1602 號—驗(yàn)資》進(jìn)行的。在審驗(yàn)過程中，我們結(jié)合貴公司的實(shí)際情況，實(shí)
施了檢查等必要的審驗(yàn)程序。
貴公司原注冊資本及實(shí)收股本均為人民幣 1,035,914,811 元。經(jīng)貴公司第六屆第二次董事
會會議、2015 年年度股東大會、第六屆董事會第五次臨時會議和 2016 年年度股東大會批準(zhǔn)，
并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]663 號《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長電科技股份有限公司向
國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，
貴公司以每股面值人民幣 1 元、每股發(fā)行價格 15.34 元向產(chǎn)業(yè)基金發(fā)行 129,791,394 股有限售
條件的股份，購買其持有的長電新科 29.41%股權(quán)、長電新朋 22.73%股權(quán)；向芯電半導(dǎo)體發(fā)行
43,285,527 股有限售條件的股份購買其持有的長電新科 19.61%股權(quán)；并同時向芯電半導(dǎo)體定
向增發(fā)不超過 150,852,271 股有限售條件的股份募集配套資金，每股面值人民幣 1 元，發(fā)行價
格為每股 17.60 元。
經(jīng)我們審驗(yàn)，截至 2017 年 6 月 8 日止，產(chǎn)業(yè)基金和芯電半導(dǎo)體已完成將其持有的長電新
科 49.02%的股權(quán)和長電新朋 22.73%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給貴公司用以認(rèn)繳貴公司本次發(fā)行股份增加的
股本人民幣 173,076,921 元。長電新科、長電新朋相應(yīng)已于 2017 年 6 月 1 日取得江蘇省蘇州
市工業(yè)園區(qū)工商行政管理局頒發(fā)的編號為 320594000201706010220、320594000201706010219
的變更后的營業(yè)執(zhí)照；此外，截至 2017 年 6 月 8 日止，貴公司已收到芯電半導(dǎo)體就上述非公
開 發(fā) 行股 份募 集配 套資 金所 支付 的認(rèn) 購 資金 人民幣 2,654,999,969.60 元 ，其 中人 民 幣
150,852,271.00 元用以增加股本。上述兩項出資額溢價部分合計人民幣 4,986,070,745.74 元，
扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 48,608,928.67 元后凈額為人民幣 4,937,461,817.07 元，在貴公司辦理
注冊資本及實(shí)收股本變更登記后計入資本公積。
同時我們注意到，貴公司本次增資前的注冊資本及實(shí)收股本為人民幣 1,035,914,811 元，
已分別經(jīng)江蘇公證會計師事務(wù)所有限公司、江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)所有限公司及安永華明會
計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，江蘇公證會計師事務(wù)所有限公司及江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)
所有限公司分別于 2000 年 12 月 7 日出具錫會 B（2000）0168 號驗(yàn)資報告，2003 年 5 月 23 日
出具蘇公 W[2003]B080 號驗(yàn)資報告，2004 年 4 月 30 日出具蘇公 W[2004]B065 號驗(yàn)資報告，2007
年 1 月 17 日出具蘇公 W[2007]B001 號驗(yàn)資報告，2008 年 4 月 30 日出具蘇公 W[2008]B062 號驗(yàn)
資報告，2010 年 10 月 22 日出具蘇公 W[2010]B106 號驗(yàn)資報告，2014 年 9 月 24 日出具蘇公
W[2014]B103 號驗(yàn)資報告，安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)于 2015 年 11 月 20 日出具安
永華明（2015）驗(yàn)字第 61121126_B01 號驗(yàn)資報告。截至 2017 年 6 月 8 日止，貴公司本次發(fā)行
后注冊資本及實(shí)收股本為人民幣 1,359,844,003 元，代表每股人民幣 1 元的股份 1,359,844,003
股，其中包括有限售條件股份 375,274,003 股和無限售條件的股份 984,570,000 股。本次發(fā)行
變更的股份在中國證券登記結(jié)算有限公司的相關(guān)登記手續(xù)尚在辦理之中。
附件1
新增注冊資本實(shí)收情況明細(xì)表
截至2017年6月8日止
被審驗(yàn)單位名稱：江蘇長電科技股份有限公司 貨幣單位：人民幣元
新增注冊資本的實(shí)際出資情況
其中：實(shí)收股本
認(rèn)繳新增
股東名稱 知識 土地
注冊資本 貨幣 實(shí)物 股權(quán) 合計 占新增 其中：貨幣出資
產(chǎn)權(quán) 使用權(quán) 金額 注冊資
占新增注冊
本比例 金額
資本比例
有限售條件股份：
芯電半導(dǎo)體（上海）有限
194,137,798 150,852,271 - - - 43,285,527 194,137,798 194,137,798 59.93% 150,852,271 46.57%
公司（注）
國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基
129,791,394 - - - - 129,791,394 129,791,394 129,791,394 40.07% - -
金股份有限公司（注）
合計 323,929,192 150,852,271 - - - 173,076,921 323,929,192 323,929,192 100.00% 150,852,271 46.57%
（注） 本次發(fā)行中芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司以蘇州長電新科投資有限公司 19.61%股權(quán)認(rèn)購取得的江蘇長電科技股份有限公司股份以及認(rèn)購募集配套資金出資取
得的江蘇長電科技股份有限公司股份自股份上市之日起 36 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司同時承諾自本次交易完成后 6 個月內(nèi)，如江蘇長電
科技股份有限公司股票連續(xù) 20 個交易日收盤價低于發(fā)行價格，或者交易完成后 6 個月期末收盤價低于發(fā)行價格的，芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司本次交易取
得的江蘇長電科技股份有限公司股份的鎖定期自動延長 6 個月。本次發(fā)行中國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司以蘇州長電新科投資有限公司 29.41%股
權(quán)和蘇州長電新朋投資有限公司 22.73%股權(quán)認(rèn)購取得的江蘇長電科技股份有限公司股份自股份上市之日起 36 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股
份有限公司同時承諾自本次交易完成后 6 個月內(nèi)，如江蘇長電科技股份有限公司股票連續(xù) 20 個交易日收盤價低于發(fā)行價格，或者交易完成后 6 個月期末收盤
價低于發(fā)行價格的，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司本次交易取得的江蘇長電科技股份有限公司股份的鎖定期自動延長 6 個月。上述股份解鎖時需
按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
附件 2
注冊資本及實(shí)收股本變更前后對照表
截至2017年6月8日止
被審驗(yàn)單位名稱：江蘇長電科技股份有限公司 貨幣單位： 人民幣元
認(rèn)繳注冊資本 實(shí)收股本
變更前 變更后 變更前 變更后
股東名稱 占注冊
本次增加額 占注冊資本
資本
金額 出資比例 金額 出資比例 金額 金額 總額比例
總額比
例
一、有限售條件股份
境內(nèi)法人持股（注） 51,344,811 4.96% 375,274,003 27.60% 51,344,811 4.96% 323,929,192 375,274,003 27.60%
有限售條件股份合計 51,344,811 4.96% 375,274,003 27.60% 51,344,811 4.96% 323,929,192 375,274,003 27.60%
二、無限售條件股份
人民幣普通股 984,570,000 95.04% 984,570,000 72.40% 984,570,000 95.04% - 984,570,000 72.40%
無限售條件股份合計 984,570,000 95.04% 984,570,000 72.40% 984,570,000 95.04% - 984,570,000 72.40%
合 計 1,035,914,811 100.00% 1,359,844,003 100.00% 1,035,914,811 100.00% 323,929,192 1,359,844,003 100.00%
（注） 本次發(fā)行中芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司以蘇州長電新科投資有限公司 19.61%股權(quán)認(rèn)購取得的江蘇長電科技股份有限公司股份以及認(rèn)購募集配套資金出資取得的
江蘇長電科技股份有限公司股份自股份上市之日起 36 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司同時承諾自本次交易完成后 6 個月內(nèi)，如江蘇長電科技股份
有限公司股票連續(xù) 20 個交易日收盤價低于發(fā)行價格，或者交易完成后 6 個月期末收盤價低于發(fā)行價格的，芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司本次交易取得的江蘇長電
科技股份有限公司股份的鎖定期自動延長 6 個月。本次發(fā)行中國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司以蘇州長電新科投資有限公司 29.41%股權(quán)和蘇州長電新朋
投資有限公司 22.73%股權(quán)認(rèn)購取得的江蘇長電科技股份有限公司股份自股份上市之日起 36 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司同時承諾
自本次交易完成后 6 個月內(nèi)，如江蘇長電科技股份有限公司股票連續(xù) 20 個交易日收盤價低于發(fā)行價格，或者交易完成后 6 個月期末收盤價低于發(fā)行價格的，國家
集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司本次交易取得的江蘇長電科技股份有限公司股份的鎖定期自動延長 6 個月。上述股份解鎖時需按照中國證券監(jiān)督管理委員會
及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
附件 3
驗(yàn)資事項說明
一、基本情況
江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）前身為江陰長江電子實(shí)業(yè)有限公司，于
1998 年 11 月 6 日成立，江陰誠信會計師事務(wù)所對各出資人出資情況進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具誠信驗(yàn)
（1998）102 號《驗(yàn)資報告》。
2000 年，經(jīng)江陰長江電子實(shí)業(yè)有限公司董事會、股東會決議通過，并經(jīng)江蘇省人民政府蘇政
復(fù)（2000）227 號文批準(zhǔn)，江陰長江電子實(shí)業(yè)有限公司以 2000 年 10 月 31 日為改制基準(zhǔn)日，以經(jīng)審
計后的凈資產(chǎn)額為 12,787 萬元，按 1:1 的折股比例，將有限公司依法整體變更為股份有限公司，
2000 年 12 月 6 日發(fā)行人召開創(chuàng)立大會暨首屆股東大會，2000 年 12 月 12 日在江蘇省工商行政管理
局完成變更登記手續(xù)，注冊資本 12,787 萬元，注冊號為 3200001105008。江蘇公證會計師事務(wù)所有
限公司于 2000 年 12 月 7 日出具了錫會 B（2000）0168 號驗(yàn)資報告。
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字（2003）40 號文核準(zhǔn)，貴公司于 2003 年 5 月 19 日發(fā)行人民幣普通股
（A 股）5,500 萬股，每股面值 1.00 元，每股發(fā)行價為 7.19 元，共募集資金 39,545 萬元，扣除發(fā)
行費(fèi)用 1,755.1445 萬元后，募集資金凈額為 37,789.8555 萬元，其中 5,500 萬元計入股本，注冊
資本增至 18,287 萬元。江蘇公證會計師事務(wù)所有限公司于 2003 年 5 月 23 日出具了蘇公 W[2003]第
B080 號驗(yàn)資報告。
2004 年 4 月 19 日，經(jīng) 2003 年年度股東大會審議通過，貴公司以 2003 年 12 月 31 日總股本
182,870,000 股為基數(shù)，向全體股東以資本公積金每 10 股轉(zhuǎn)增 6 股，合計轉(zhuǎn)增股本 109,722,000
股，轉(zhuǎn)增后貴公司總股本增至 292,592,000 股。2004 年 4 月 30 日，江蘇公證會計師事務(wù)所有限公
司對此次轉(zhuǎn)增出具了蘇公 W[2004]第 B065 號驗(yàn)資報告。
2005 年 12 月 7 日，貴公司召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東大會審議通過了全體非流通股股東向全
體流通股股東每 10 股支付 3.2 股股票的股權(quán)分置改革方案，非流通股股東共支付給流通股股東
2,816 萬股股票，以此換取所持有非流通股股份的上市流通權(quán)。2005 年 12 月 23 日，貴公司刊登
《股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告》。
2006 年 8 月 18 日，經(jīng) 2006 年第二次臨時股東大會審議通過并經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字（2007）
2 號文核準(zhǔn)，貴公司于 2007 年 1 月 16 日完成了非公開發(fā)行股票的實(shí)施工作，發(fā)行價格為 8.01 元/
股，發(fā)行數(shù)量為 8,000 萬股，募集資金金額為 64,080 萬元，募集資金凈額為 63,271 萬元。貴公司
于 2007 年 1 月 30 日在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理了本次非公開發(fā)行股份的股權(quán)登
記相關(guān)事宜。發(fā)行完成后，股本總額增加至 37,259.20 萬股。2007 年 1 月 17 日江蘇公證會計師事
務(wù)所有限公司對此次轉(zhuǎn)增出具了蘇公 W[2007]第 B001 號驗(yàn)資報告。
2008 年 4 月 18 日，2007 年度股東大會審議通過利潤分配方案。貴公司以 2007 年 12 月 31 日
總股本 37,259.20 萬股為基數(shù)，每 10 股送紅股 2 股，同時轉(zhuǎn)增 8 股，以資本公積、未分配利潤向
全體股東轉(zhuǎn)增股份總額 37,259.20 萬股。此次分配完成后，總股本由 37,259.20 萬股變更為
74,518.40 萬股，該方案于 2008 年 5 月 29 日正式實(shí)施完畢。2008 年 4 月 30 日，江蘇公證會計師
事務(wù)所有限公司對此次轉(zhuǎn)增、送股出具了蘇公 W[2008]第 B062 號驗(yàn)資報告。
一、基本情況（續(xù)）
2010 年 1 月 15 日，貴公司 2010 年第一次臨時股東大會審議通過了配股預(yù)案，即以 2009 年 12
月 31 日發(fā)行人股本總額 745,184,000 股為基數(shù)，按 10:1.5 比例向全體股東配售股份，配股價格為
每股 5.69 元，貴公司控股股東江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)配其可配售的股
份數(shù)。2010 年 9 月 20 日，本次配股獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)許可（2010）1328 號文核準(zhǔn)。本次配股完
成后，股本增加 107,949,610 股，募集資金總額為 61,423.33 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額
59,671.16 萬元，貴公司總股本增至 853,133,610 股。2010 年 10 月 22 日江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)
所有限公司對此次配股出具了蘇公 W[2010]第 B106 號驗(yàn)資報告。
根據(jù)貴公司第五屆第十次臨時董事會決議、第五屆第十一次臨時董事會決議和 2013 年第三次
臨時股東大會決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2014】874 號《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長電科
技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》文件核準(zhǔn)，貴公司獲準(zhǔn)非公開發(fā)行不超過 235,404,896 股
新股。2014 年 9 月 24 日江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)所有限公司對此次配股出具了蘇公 W[2014]第 B103
號驗(yàn)資報告。
根據(jù)貴公司第五屆第二十八次董事會決議、第五屆第二十九次董事會決議和 2015 年第三次臨
時股東大會決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2015】2401 號《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長電科
技股份有限公司向江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》文件核準(zhǔn)，
貴公司獲準(zhǔn)以每股面值人民幣 1 元、每股發(fā)行價格 11.71 元向江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司發(fā)行
28,076,710 股有限售條件的股份，購買其持有的江陰長電先進(jìn)封裝有限公司 16.188%的股權(quán)；并同
時向江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司定向增發(fā)不超過 23,268,101 股有限售條件的股份募集配套資金，
每股面值人民幣 1 元，發(fā)行價格為每股 14.13 元。2015 年 11 月 20 日安永華明會計師事務(wù)所（特殊
普通合伙）對此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金出具了安永華明(2015)驗(yàn)字第 61121126_B01
號驗(yàn)資報告。
本次資本變更前貴公司注冊資本及實(shí)收股本為人民幣 1,035,914,811 元，其中包括有限售條件
的流動股 51,344,811 股和無限售條件的流通股 984,570,000 股。
二、本次變更審批情況
于 2016 年 4 月 27 日，貴公司召開了第六屆第二次董事會，審議通過《關(guān)于公司發(fā)行股份購買
資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》等相關(guān)議案，于 2016 年 5 月 20 日，貴公司召開了 2015 年
年度股東大會，審議通過《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》等相關(guān)
議案。于 2016 年 12 月 9 日，貴公司與芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司（以下簡稱“芯電半導(dǎo)體”）、
國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（以下簡稱“產(chǎn)業(yè)基金”）簽訂了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)
議書之補(bǔ)充協(xié)議》。于 2017 年 5 月 4 日，貴公司召開了第六屆董事會第五次臨時會議，審議通過
《關(guān)于延長公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項決議有效期的議案》等相關(guān)
議案。于 2017 年 5 月 9 日，中國證券監(jiān)督管理委員會出具《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長電科技股份有限公司
向國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許
可[2017]663 號）文件核準(zhǔn)了本次發(fā)行。于 2017 年 5 月 15 日，貴公司召開了 2016 年年度股東大
會，審議通過《關(guān)于延長公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項決議有效期的
議案》等相關(guān)議案。
二、本次變更審批情況（續(xù)）
根據(jù)上述貴公司董事會及股東大會決議以及相關(guān)協(xié)議、相關(guān)政府部門的批復(fù)，貴公司以每股面
值人民幣 1 元、每股發(fā)行價格 15.34 元向產(chǎn)業(yè)基金發(fā)行 129,791,394 股有限售條件的股份，購買其
持有的蘇州長電新科投資有限公司（以下簡稱“長電新科”）29.41%股權(quán)、蘇州長電新朋投資有限
公司（以下簡稱“長電新朋”）22.73%股權(quán)；向芯電半導(dǎo)體發(fā)行 43,285,527 股有限售條件的股份，
購買其持有的長電新科 19.61%股權(quán)；并同時向芯電半導(dǎo)體定向增發(fā)不超過 150,852,271 股有限售條
件的股份募集配套資金，每股面值人民幣 1 元，發(fā)行價格為每股 17.60 元。根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)
有限公司出具的《資產(chǎn)評估報告》（中聯(lián)評報字[2016]第 536 號），以 2015 年 12 月 31 日為評估
基準(zhǔn)日，長電新科全部股東權(quán)益的評估價值為 339,989.15 萬元；根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司
出具的《資產(chǎn)評估報告》（中聯(lián)評報字[2016]第 537 號），以 2015 年 12 月 31 日為評估基準(zhǔn)日，
長電新朋全部股東權(quán)益的評估價值為 440,577.63 萬元，長電新科 29.41%股權(quán)、長電新朋 22.73%股
權(quán)及長電新科 19.61%股權(quán)對應(yīng)價值分別為 99,990.81 萬元、100,143.30 萬元及 66,671.87 萬元。
經(jīng)交易雙方協(xié)商，長電新科 29.41%股權(quán)、長電新朋 22.73%股權(quán)的交易價格確定為 199,100 萬元，
長電新科 19.61%股權(quán)交易價格確定為 66,400 萬元。
三、審驗(yàn)結(jié)果
截至 2017 年 6 月 8 日止，產(chǎn)業(yè)基金和芯電半導(dǎo)體已完成將其持有的長電新科 49.02%的股權(quán)和
長電新朋 22.73%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給貴公司用以認(rèn)繳貴公司本次發(fā)行股份增加的股本人民幣 173,076,921
元。長電新科、長電新朋相應(yīng)已于 2017 年 6 月 1 日取得江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)工商行政管理局頒
發(fā)的編號為 320594000201706010220、320594000201706010219 的變更后的營業(yè)執(zhí)照。
此外，截至 2017 年 6 月 8 日止，貴公司已收到芯電半導(dǎo)體就上述非公開發(fā)行股份募集配套資
金所支付的認(rèn)購資金人民幣 2,654,999,969.60 元，其中人民幣 150,852,271.00 元用以增加股本。
貴公司實(shí)際收到扣除承銷服務(wù)費(fèi)后的出資額人民幣 2,612,864,970.13 元，由主承銷商中銀國際證
券有限責(zé)任公司于 2017 年 6 月 8 日匯入貴公司在興業(yè)銀行江陰支行開立的人民幣賬戶（賬號：
408480100100218511）及在中國銀行江陰支行營業(yè)部開立的人民幣賬戶（賬號：509270343482）內(nèi)。
上 述 兩 項 出 資 額 溢 價 部 分 合 計 人 民 幣 4,986,070,745.74 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費(fèi) 用 人 民 幣
48,608,928.67 元后凈額為人民幣 4,937,461,817.07 元，在貴公司辦理注冊資本及實(shí)收股本變更登
記后計入資本公積。
貴公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金前實(shí)收股本為人民幣 1,035,914,811 元，本次發(fā)
行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金后累計實(shí)收股本為人民幣 1,359,844,003 元，占變更后注冊資本的
100.00% ， 每 股 面 值 1 元 ， 折 股 份 總 數(shù) 1,359,844,003 股 。 其 中 ： 有 限 售 條 件 的 流 通 股 為
375,274,003 股，占股份總數(shù)的 27.60%；無限售條件的流通股為 984,570,000 股，占股份總數(shù)的
72.40%。本次發(fā)行變更的股份在中國證券登記結(jié)算有限公司的相關(guān)登記手續(xù)尚在辦理之中。
四、其他事項
本次發(fā)行中芯電半導(dǎo)體以長電新科 19.61%股權(quán)認(rèn)購取得的江蘇長電科技股份有限公司股份以
及認(rèn)購募集配套資金出資取得的江蘇長電科技股份有限公司股份自股份上市之日起 36 個月內(nèi)不得
轉(zhuǎn)讓。芯電半導(dǎo)體同時承諾自本次交易完成后 6 個月內(nèi)，如江蘇長電科技股份有限公司股票連續(xù) 20
個交易日收盤價低于發(fā)行價格，或者交易完成后 6 個月期末收盤價低于發(fā)行價格的，芯電半導(dǎo)體本
次交易取得的江蘇長電科技股份有限公司股份的鎖定期自動延長 6 個月。本次發(fā)行中產(chǎn)業(yè)基金以長
電新科 29.41%股權(quán)和長電新朋 22.73%股權(quán)認(rèn)購取得的江蘇長電科技股份有限公司股份自股份上市
之日起 36 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。產(chǎn)業(yè)基金同時承諾自本次交易完成后 6 個月內(nèi)，如江蘇長電科技股份
有限公司股票連續(xù) 20 個交易日收盤價低于發(fā)行價格，或者交易完成后 6 個月期末收盤價低于發(fā)行
價格的，產(chǎn)業(yè)基金本次交易取得的江蘇長電科技股份有限公司股份的鎖定期自動延長 6 個月。上述
股份解鎖時需按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。