江蘇長電科技股份有限公司
發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金
之
募集配套資金非公開發(fā)行股票
發(fā)行情況報告書
獨立財務顧問
二〇一七年六月
全體董事聲明
本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大
遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
全體董事（簽字）：
王新潮 朱正義 王元甫
沈 陽 劉 銘 任 凱
蔣守雷 范永明 沙智慧
江蘇長電科技股份有限公司
年 月 日
目 錄
全體董事聲明................................................................................................................................. 2
釋義 ................................................................................................................................................ 4
第一節(jié) 本次發(fā)行的基本情況 ....................................................................................................... 6
一、本次發(fā)行履行的相關程序 ............................................................................................. 6
二、本次證券發(fā)行基本情況 ................................................................................................. 7
三、本次發(fā)行的發(fā)行對象概況 ............................................................................................. 7
四、本次發(fā)行相關機構基本情況 ......................................................................................... 9
第二節(jié) 本次發(fā)行前后公司相關情況 ..........................................................................................11
一、本次發(fā)行前后股東情況 ................................................................................................11
二、本次發(fā)行對公司的影響 ............................................................................................... 12
第三節(jié) 中介機構關于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的 ................................................... 14
結論意見....................................................................................................................................... 14
一、獨立財務顧問（主承銷商）結論性意見 ................................................................... 14
二、法律顧問結論性意見 ................................................................................................... 14
第四節(jié) 中介機構聲明............................................................................................................... 16
獨立財務顧問（主承銷商）聲明 ....................................................................................... 16
發(fā)行人律師聲明................................................................................................................... 17
驗資機構聲明.......................................................................................................................18
釋義
在本發(fā)行情況報告書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：
發(fā)行情況報告書、本報告 江蘇長電科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套
指
書、 資金之募集配套資金非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書
上市公司、長電科技、公
指 江蘇長電科技股份有限公司
司
國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司和/或芯電半導體
交易對方 指
（上海）有限公司
芯電半導體 指 芯電半導體（上海）有限公司
產(chǎn)業(yè)基金 指 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
蘇州長電新科投資有限公司和/或蘇州長電新朋投資有限公
目標公司、標的公司 指
司
交易標的、標的資產(chǎn)、標 產(chǎn)業(yè)基金持有的長電新科 29.41%股權、長電新朋 22.73%股
指
的股權 權以及芯電半導體持有的長電新科 19.61%股權
本公司以發(fā)行股份方式購買產(chǎn)業(yè)基金持有的長電新科
本次交易、本次重大資產(chǎn)
指 29.41%股權、長電新朋 22.73%股權以及芯電半導體持有的
重組、本次重組
長電新科 19.61%股權，并募集配套資金
非公開發(fā)行、募集配套資 本公司向特定對象芯電半導體非公開發(fā)行股份募集配套資
指
金 金
《江蘇長電科技股份有限公司向芯電半導體（上海）有限公
《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié) 司發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》及補充協(xié)議和/或《江蘇長電科
指
議》 技股份有限公司向國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公
司發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》及補充協(xié)議
《江蘇長電科技股份有限公司與芯電半導體（上海）有限公
《股份認購協(xié)議》 指
司之股份認購協(xié)議》
新潮集團 指 江蘇新潮科技集團有限公司
評估基準日 指 2015 年 12 月 31 日、2016 年 6 月 30 日
中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
上交所 指 上海證券交易所
登記機構 指 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
獨立財務顧問、主承銷
指 中銀國際證券有限責任公司
商、中銀國際證券
安永華明會計師事務所（特殊普通合伙），上市公司和標的
審計機構、安永華明 指
公司之審計機構
評估機構、中聯(lián)評估 指 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司，目標公司資產(chǎn)評估機構
法律顧問、世紀同仁 指 江蘇世紀同仁律師事務所
《重組管理辦法》 指 《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》
《公司章程》 指 江蘇長電科技股份有限公司《公司章程》
《發(fā)行管理辦法》 指 《上市公司證券發(fā)行管理辦法》
《實施細則》 指 《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》
《若干規(guī)定》 指 《關于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》
《第十四條、第四十四條
《適用意見第 12 號》 指
的適用意見——證券期貨法律適用意見第 12 號》
《上市規(guī)則》 指 《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》
元 指 人民幣元
注：本發(fā)行情況報告書中若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，為四舍五入
原因造成。
第一節(jié) 本次發(fā)行基本情況
一、本次發(fā)行履行的相關程序
（一）本次發(fā)行履行的內部決策程序
2016年4月27日，上市公司召開了第六屆第二次董事會，審議通過《關于公
司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易的議案》等相關議案。
2016年5月20日，上市公司召開了2015年年度股東大會，審議通過《關于公
司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易的議案》等相關議案。
2017年5月15日，上市公司召開了2016年年度股東大會，審議通過《關于延
長公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易相關事項決議有效期的議
案》。
（二）監(jiān)管部門審批情況
2017年5月10日，中國證監(jiān)會出具《關于核準江蘇長電科技股份有限公司向
國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金
的批復》（證監(jiān)許可[2017]663號）文件核準了本次交易。
（三）募集資金驗資情況
2017年6月5日，發(fā)行人向芯電半導體（上海）有限公司發(fā)出《江蘇長電科技
股份有限公司募集配套資金之非公開發(fā)行股票獲配及繳款通知書》，通知其于
2017年6月7日16:00前按照本次非公開發(fā)行的價格和所獲配售股份，向主承銷商
指定賬戶及時足額繳納認購款項。
2017年6月8日，安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）出具“安永華明
（2017）驗字第61121126_B01號”《驗資報告》驗證，截至2017年6月7日止，
中銀國際證券指定的收款銀行賬戶已收到公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配
套資金暨關聯(lián)交易非公開發(fā)行投資者繳納的申購款人民幣2,654,999,969.60元。
2017年6月12日，安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）出具“安永華明
（2017）驗字第61121126_B02號”《驗資報告》驗證，截至2017年6月8日止，
產(chǎn)業(yè)基金和芯電半導體已完成將其持有的長電新科49.02%的股權和長電新朋
22.73%的股權轉讓給公司用以認繳貴公司本次發(fā)行股份增加的股本人民幣
173,076,921.00元。長電新科、長電新朋已取得江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)工商行政
管理局頒發(fā)的編號為320594000201706010220、320594000201706010219的變更后
的營業(yè)執(zhí)照；此外，截至2017年6月8日止，公司已收到芯電半導體就上述非公開
發(fā)行股份募集配套資金所支付的認購資金人民幣2,654,999,969.60元，其中人民幣
150,852,271.00元用以增加股本。上述兩項出資額溢價部分合計人民幣
4,986,070,745.74元，扣除發(fā)行費用人民幣47,658,928.67元后凈額為人民幣
4,938,411,817.07元，在公司辦理注冊資本及實收股本變更登記后計入資本公積。
（四）股份登記情況
2017年6月16日公司辦理完成新股登記手續(xù)，2017年6月19日取得中國證券登
記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，長電科技向交易
對方產(chǎn)業(yè)基金作為支付對價發(fā)行的129,791,394股、向交易對方芯電半導體作為支
付對價發(fā)行的43,285,527股，及募集配套資金向認購對象芯電半導體發(fā)行的
150,852,271股人民幣普通股（A股），已完成登記。
二、本次證券發(fā)行基本情況
本次募集配套資金非公開發(fā)行股票基本情況如下
1、發(fā)行證券的種類：本次發(fā)行的證券種類為人民幣普通股（A股）；
2、發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行股票數(shù)量為150,852,271股；
3、發(fā)行證券面值：本次發(fā)行的股票每股面值為人民幣1.00元；
4、發(fā)行價格：本次發(fā)行價格為17.60元/股；
5、募集資金量：本次發(fā)行募集資金總額為2,654,999,969.60元。
三、本次發(fā)行的發(fā)行對象概況
（一）發(fā)行對象和發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行系向特定對象發(fā)行股份，發(fā)行價格和條件已由發(fā)行人股東大會審議
通過，并由相關股票認購合同約定，不涉及以詢價方式確定發(fā)行價格和認購對象
的情形。 2016年4月，發(fā)行人已與本次非公開發(fā)行對象芯電半導體（上海）有限
公司簽訂了《江蘇長電科技股份有限公司與芯電半導體（上海）有限公司之股份
認購協(xié)議》。2017年5月10日，中國證監(jiān)會下發(fā)《關于核準江蘇長電科技股份有
限公司向國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集
配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2017]663號），核準公司本次非公開發(fā)行股份募
集配套資金事項，《股份認購合同》生效。 本次非公開發(fā)行對象認購股份數(shù)量
如下：
序號 發(fā)行對象 認購數(shù)量（股） 繳款金額（元）
1 芯電半導體（上海）有限公司 150,852,271 2,654,999,969.60
本次非公開發(fā)行股票發(fā)行對象認購的股份，自上市之日起36個月內不得轉
讓。
（二）發(fā)行對象的基本情況
發(fā)行對象名稱：芯電半導體（上海）有限公司
企業(yè)性質：有限責任公司（臺港澳法人獨資）
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)張江路18號2號樓1樓-1
法定代表人：邱慈云
成立日期：2009年3月3日
（三）發(fā)行對象與發(fā)行人的關聯(lián)關系
截至本報告書簽署日，公司董事任凱先生也擔任芯電半導體最終控股股東中
芯國際董事，芯電半導體與本公司存在關聯(lián)關系；本次資產(chǎn)認購股份及現(xiàn)金認購
配套募集資金完成后，芯電半導體將持有上市公司股份比例為14.28%，成為公司
第一大股東；同時，本次交易完成后芯電半導體將向上市公司推薦兩名董事。
（四）發(fā)行對象及其關聯(lián)方與發(fā)行人最近一年重大交易情況
除本次交易外，最近一年，發(fā)行對象及其關聯(lián)方與公司未發(fā)生重大交易。
（五）發(fā)行對象及其關聯(lián)方與發(fā)行人未來交易安排
對于未來可能發(fā)生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規(guī)的要
求，履行相應的內部審批決策程序，并作充分的信息披露。
四、本次發(fā)行相關機構基本情況
（一）發(fā)行人
公司名稱： 江蘇長電科技股份有限公司
成立日期 1998 年 11 月 6 日
法定代表人： 王新潮
注冊地址： 江蘇省江陰市澄江鎮(zhèn)長山路 78 號
辦公地址： 江蘇省江陰市濱江中路 275 號
電話： 86-510-86856061
傳真： 86-510-86199179
電子信箱： cdkj@cj-elec.com
（二）獨立財務顧問（主承銷商）
機構名稱 中銀國際證券有限責任公司
法定代表人 寧敏
住所 上海市浦東新區(qū)銀城中路 200 號中銀大廈 39 層
聯(lián)系電話 021-20328000
傳真 021-58883554
財務顧問主辦人 俞露、蔣志剛
財務顧問協(xié)辦人 陳灝
其他經(jīng)辦人員 費霄雨
（三）發(fā)行人律師
機構名稱 江蘇世紀同仁律師事務所
負責人 王凡
住所 南京市中山東路 532-2 號金蝶科技園 D 幢 5 樓
聯(lián)系電話 025-83304480
傳真 025-83329335
經(jīng)辦律師 闞贏、焦紅玉
（四）主承銷商驗資機構、發(fā)行人驗資機構
名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
執(zhí)行事務合伙人 毛鞍寧
住所 北京市東城區(qū)東長安街 1 號東方廣場安永大樓 16 層
聯(lián)系電話 010-58153000
傳真 010-58188298
經(jīng)辦注冊會計師 趙國豪、顧沈為
第二節(jié) 本次發(fā)行前后公司相關情況
一、本次發(fā)行前后股東情況
（一）本次發(fā)行前，公司前十大股東持股情況
截至2017年3月31日，公司前十大股東情況如下：
序號 股東名稱 持股數(shù)量（股） 占總股本比例（%）
1 江蘇新潮科技集團有限公司 190,272,222 18.37
2 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 31,363,300 3.03
3 香港中央結算有限公司 25,304,993 2.44
興業(yè)銀行股份有限公司－興全趨勢投資
4 22,198,272 2.14
混合型證券投資基金
招商銀行股份有限公司－興全輕資產(chǎn)投
5 15,121,679 1.46
資混合型證券投資基金（LOF）
銀華基金－建設銀行－中國人壽－中國
6 14,114,674 1.36
人壽委托銀華基金公司股票型組合
泰康人壽保險有限責任公司－分紅－個
7 13,713,199 1.32
人分紅－019L－FH002 滬
中國建設銀行股份有限公司－興全社會
8 12,777,669 1.23
責任混合型證券投資基金
興業(yè)銀行股份有限公司－興全新視野靈
9 活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資 12,255,989 1.18
基金
泰康人壽保險有限責任公司－傳統(tǒng)－普
10 11,106,509 1.07
通保險產(chǎn)品－019L－CT001 滬
（二）本次發(fā)行后，公司前十大股東持股情況
本次新增股份登記完成后，公司前十名股東及持股情況如下：
序號 股東名稱 持股數(shù)量（股） 占總股本比例（%）
1 芯電半導體（上海）有限公司 194,137,798 14.28
2 江蘇新潮科技集團有限公司 190,272,222 13.99
國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限
3 129,791,394 9.54
公司
4 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 31,363,300 2.31
5 香港中央結算有限公司 24,593,218 1.81
序號 股東名稱 持股數(shù)量（股） 占總股本比例（%）
興業(yè)銀行股份有限公司－興全趨勢投
6 21,145,472 1.55
資混合型證券投資基金
銀華基金－建設銀行－中國人壽－中
7 12,849,554 0.94
國人壽委托銀華基金公司股票型組合
泰康人壽保險有限責任公司－分紅－
8 12,787,761 0.94
個人分紅－019L－FH002 滬
泰康人壽保險有限責任公司－傳統(tǒng)－
9 12,019,421 0.88
普通保險產(chǎn)品－019L－CT001 滬
興業(yè)銀行股份有限公司－興全新視野
10 靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券 10,427,442 0.77
投資基金
二、本次發(fā)行對公司的影響
（一）對發(fā)行人股本結構的影響
本次交易前，公司總股本為 1,035,914,811 股。本次交易購買資產(chǎn)的發(fā)行股
份數(shù)為 173,076,921 股，募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)為 150,852,271 股。因此，本
次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金完成后，公司總股本將達到 1,359,844,003
股。
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金完成前后，公司股本結構變化如下表
所示：
本次交易前 本次交易后
項目
持股數(shù)量（萬股） 持股比例 持股數(shù)量（萬股） 持股比例
有限售條件的流
5,134.48 4.96% 37,527.40 27.60%
通股份
其中：新潮集團 5,134.48 4.96% 5,134.48 3.78%
產(chǎn)業(yè)基金 - - 12,979.14 9.54%
芯電半導體 - - 19,413.78 14.28%
無限售條件的流
98,457.00 95.04% 98,457.00 72.40%
通股份
合計 103,591.48 100% 135,984.40 100%
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金完成后，本公司的注冊資本、股份總
數(shù)將發(fā)生變化，本公司將根據(jù)本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行結果，對公司章程相關
條款進行修訂。
本次發(fā)行中產(chǎn)業(yè)基金、芯電半導體認購取得的本公司股份自股份上市日起
36 個月內不得轉讓。產(chǎn)業(yè)基金、芯電半導體同時承諾自本次發(fā)行股份上市日起 6
個月內，如本公司股票連續(xù) 20 個交易日的收盤價低于本次發(fā)行價格，或者自本
次完成后 6 個月期末收盤價低于本次發(fā)行價格的，產(chǎn)業(yè)基金、芯電半導體本次認
購取得的本公司股份的鎖定期自動延長 6 個月。上述股份解鎖時需按照中國證券
監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。
（二）本次發(fā)行對公司主營業(yè)務和盈利能力的影響
本次交易前，本公司主營業(yè)務為集成電路、分立器件的封裝、測試與銷售以
及分立器件的芯片設計、制造。本次交易系公司收購控股子公司少數(shù)股東權益，
未改變業(yè)務或新增業(yè)務，不存在從事新業(yè)務的情況。本次交易后，公司仍將繼續(xù)
專注于集成電路的封裝與測試業(yè)務，主營業(yè)務及發(fā)展方向不變。
本次交易后，公司負債規(guī)模、營業(yè)收入不發(fā)生變化，公司歸屬于母公司股東
的所有者權益有大幅提升，資產(chǎn)負債率將下降，雖然公司每股收益有所攤薄，但
是本次交易有利于提高公司資產(chǎn)質量，改善公司財務狀況，增強公司抗風險能力
和持續(xù)經(jīng)營能力。
（三）公司治理變動情況
本次交易前，公司已按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上
市公司股東大會規(guī)則》及其他有關法律法規(guī)的要求，建立了較為完善的法人治理
結構，規(guī)范公司運作。本次交易完成后，公司將從有實際控制人變更為無實際控
制人。公司將繼續(xù)保持法人治理結構的穩(wěn)定性和獨立性，嚴格按照相關法律法規(guī)
及《公司章程》的要求，不斷完善公司治理結構，進一步規(guī)范公司運作。
（五）高管人員結構變化情況
本次發(fā)行未導致公司高管人員結構發(fā)生變化。
（六）關聯(lián)交易及同業(yè)競爭影響
本次非公開發(fā)行由芯電半導體以現(xiàn)金方式全額認購，本次發(fā)行不會對公司
的關聯(lián)交易和同業(yè)競爭狀況產(chǎn)生重大不利影響。
第三節(jié) 中介機構關于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結論意見
一、獨立財務顧問（主承銷商）結論性意見
中銀國際證券有限責任公司作為公司聘請的獨立財務顧問、主承銷商全程參
與了本次發(fā)行工作，對本次非公開發(fā)行過程和認購對象的合規(guī)性進行了核查，并
形成如下結論意見：
“（一）發(fā)行人本次發(fā)行過程符合相關法律和法規(guī)的規(guī)定，并在發(fā)行人董事
會、股東大會及中國證監(jiān)會核準批復的要求下進行實施。
（二） 本次發(fā)行的定價和股票配售過程符合《公司法》、《證券法》和《上
市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等法律、法
規(guī)的有關規(guī)定。發(fā)行結果公平、公正。
（三）發(fā)行人本次非公開發(fā)行的認購對象的選擇符合《上市公司重大資產(chǎn)重
組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實
施細則》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定。
綜上，長電科技本次發(fā)行符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市
公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等相關法律法
規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，發(fā)行過程和認購對象符合規(guī)定?！?br/>二、法律顧問結論性意見
江蘇世紀同仁律師事務所作為公司聘請的法律顧問，全程參與了本次發(fā)行工
作，對本次非公開發(fā)行過程和認購對象的合規(guī)性進行了核查，并形成如下結論意
見：
“本次非公開發(fā)行已經(jīng)依法取得了必要的批準和授權；本次非公開發(fā)行股份
募集配套資金的過程符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合《股份認購協(xié)議》
的約定，符合長電科技股東大會決議及中國證監(jiān)會批復的內容；認購方依法履行
了出資義務。就本次非公開發(fā)行事宜，長電科技尚需為認購方辦理股份登記手續(xù)
并辦理注冊資本增加的工商變更登記手續(xù)。長電科技本次非公開發(fā)行的股票上市
尚需獲得上交所的核準?！?br/> 中介機構聲明
獨立財務顧問（主承銷商）聲明
本獨立財務顧問（主承銷商）已對發(fā)行情況報告書進行了核查，對發(fā)行人在
發(fā)行情況報告書中引用本公司出具的專業(yè)意見相關內容無異議，確認發(fā)行情況報
告書不致因上述引用而導致存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對所出具
專業(yè)意見的真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。
法定代表人授權代表：
羅華明 陳 湄
財務顧問主辦人：
俞 露 蔣志剛
財務顧問協(xié)辦人：
陳 灝
中銀國際證券有限責任公司
年 月 日
發(fā)行人律師聲明
本所已對發(fā)行情況報告書進行了核查，對發(fā)行人在發(fā)行情況報告書中引用
本所出具的專業(yè)意見相關內容無異議，確認發(fā)行情況報告書不致因上述引用而導
致存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對本所出具專業(yè)意見的真實性、準
確性和完整性承擔相應的法律責任。
法定代表人：
王 凡
經(jīng)辦律師：
闞 贏 焦紅玉
江蘇世紀同仁律師事務所
年 月 日
關于發(fā)行情況報告書引用驗資報告的會計師事務所聲明
本所及簽字注冊會計師已閱讀《江蘇長電科技股份有限公司發(fā)行股份購買資
產(chǎn)并募集配套資金之募集配套資金非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書》（“發(fā)行情
況報告書”），確認發(fā)行情況報告書中引用的驗資報告與本所出具的驗資報告（報
告編號：安永華明（2017）驗字第61121126_B01號、安永華明（2017）驗字第
61121126_B02號）的內容無矛盾之處。
本所及簽字注冊會計師對江蘇長電科技股份有限公司在發(fā)行情況報告書中
引用的本所出具的驗資報告的內容無異議，確認發(fā)行情況報告書不致因完整準確
地引用本所出具的上述驗資報告而在相應部分出現(xiàn)虛假記載、誤導性陳述或重大
遺漏，并對本所出具的上述驗資報告的真實性、準確性和完整性根據(jù)有關法律法
規(guī)的規(guī)定承擔相應的法律責任。
本聲明僅供江蘇長電科技股份有限公司本次報告發(fā)行情況使用；未經(jīng)本所書
面同意，不得作其他用途使用。
簽字注冊會計師： 趙國豪
簽字注冊會計師： 顧沈為
會計師事務所
執(zhí)行事務合伙人： 毛鞍寧
安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
年 月 日
（此頁無正文，為《江蘇長電科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資
金之募集配套資金非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書》之蓋章頁）
江蘇長電科技股份有限公司
2017年6月19日