證券簡稱：長電科技 證券代碼：600584 編號(hào)：臨 2017-062
江蘇長電科技股份有限公司關(guān)于以
募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
● 重要內(nèi)容提示：
● 公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金 122,337 萬元，符合
募集資金到賬后 6 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。
江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 8 月 10 日召開
第六屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過了《江蘇長電科技股份有限公司關(guān)
于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金
置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金 122,337 萬元?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長電科技股份有限公司向國家
集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批
復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]663 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司定向增
發(fā)不超過 150,852,271 股有限售條件的股份募集配套資金，每股面值人民幣 1 元，
發(fā) 行 價(jià) 格 為 每 股 17.60 元 。 本 次 非 公 開 發(fā) 行 的 募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣
2,654,999,969.60 元，募集資金凈額為人民幣 2,610,364,117.86 元。上述募集資金
于 2017 年 6 月 8 日全部到賬，經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證
并出具了安永華明（2017）驗(yàn)字第 61121126_B02 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
二、公司募集資金投資項(xiàng)目承諾情況
經(jīng)公司第六屆第二次董事會(huì)、第六屆第五次臨時(shí)董事會(huì)及公司 2015 年年度
股東大會(huì)、2016 年年度股東大會(huì)審議通過，根據(jù)《江蘇長電科技股份有限公司
發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（修訂稿）》，本次募集配套
資金擬用于 STATS ChipPAC Pte. Ltd. （以下簡稱“星科金朋”）eWLB 先進(jìn)封裝
產(chǎn)能擴(kuò)張及配套測試服務(wù)項(xiàng)目、償還銀行貸款和補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，其中補(bǔ)
充本公司流動(dòng)資金比例不超過募集配套資金金額的 50%。
募集配套資金具體使用計(jì)劃如下：
擬投入募集配套
序號(hào) 配套募集資金使用項(xiàng)目
資金金額（萬元）
1 eWLB 先進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)張及配套測試服務(wù)項(xiàng)目 132,750
2 償還銀行貸款 94,500
3 補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金 38,250
合計(jì) 265,500
如實(shí)際募集資金凈額低于項(xiàng)目擬投入金額的，不足部分公司將通過自籌資金
解決。在本次募集配套資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要以自籌資金先行投入，
在募集配套資金到位后,以募集資金置換自籌資金。
三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司全資子公司 STATS ChipPAC Pte. Ltd.以自籌
資金預(yù)先投入 eWLB 先進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)張及配套測試服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)際金額為
845,868,546 元人民幣，公司擬以 845,868,546 元募集資金置換前期已投入 eWLB
先進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)張及配套測試服務(wù)項(xiàng)目的自籌資金 845,868,546 元；公司以自籌
資金預(yù)先償還銀行貸款 377,500,925 元人民幣，公司擬以 377,500,925 元募集資金
置換前期已預(yù)先償還銀行貸款的自籌資金 377,500,925 元。具體情況如下：
募集資金置換
擬投入募集資 自籌資金投入
序號(hào) 募集資金使用項(xiàng)目 金額（萬元
金（萬元 RMB） 金額（萬元 RMB）
RMB）
eWLB 先進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)張
1 132,750 84,587 84,587
及配套測試服務(wù)項(xiàng)目
2 償還銀行貸款 94,500 37,750 37,750
合計(jì) 227,250 122,337 122,337
四、董事會(huì)審議情況
公司于 2017 年 8 月 10 日召開第六屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過
了《江蘇長電科技股份有限公司關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資
金 的 議 案 》， 同 意 公 司 以 募 集 資 金 置 換 預(yù) 先 已 投 入 募 投 項(xiàng) 目 自 籌 資 金
1,223,369,471 元。
公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過 6 個(gè)月，符合中國
證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
等相關(guān)法規(guī)的要求。
五、專項(xiàng)意見說明
（一）獨(dú)立董事意見
我們認(rèn)為：此議案符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金投
向、損害股東利益的情形。同意公司實(shí)施以本次募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)
目自籌資金的事宜。
（二）監(jiān)事會(huì)意見
我們認(rèn)為：公司以自籌資金先期投入的項(xiàng)目與公司承諾的募集資金投入項(xiàng)目
一致，不存在改變募集資金用途的情況。該置換事項(xiàng)不影響募集資金投資項(xiàng)目的
正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。同意公司實(shí)
施以本次募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的事宜。
（三）會(huì)計(jì)師意見
我們認(rèn)為，貴公司的上述自籌資金投入募投項(xiàng)目報(bào)告已按照中國證監(jiān)會(huì)《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及上海證
券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》的有關(guān)
規(guī)定編制，并在所有重大方面反映了貴公司募集資金投資項(xiàng)目截至 2017 年 6 月
30 日止的先期投入情況。
（四）保薦機(jī)構(gòu)意見
1、長電科技本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)長電科技
第六屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議審議通過；獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表同意的意見，
并由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交
易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》、 上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》
以及公司制定的《江蘇長電科技股份有限公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定要
求。
2、長電科技本次使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金事項(xiàng)，募集資金的使
用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常
進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，且置換時(shí)間距募集
資金到賬時(shí)間不超過 6 個(gè)月，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對于長電科技本次使用募集資金
1,223,369,471 元置換預(yù)先投入的自籌資金的事項(xiàng)無異議。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議決議
2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議
3、獨(dú)立董事對公司第六屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
4、中銀國際證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇長電科技股份有限公司使用募集資
金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的核查意見
5、安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的專項(xiàng)鑒證報(bào)告
特此公告！
江蘇長電科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年八月十一日