江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
專項(xiàng)鑒證報(bào)告
2017 年 8 月 10 日
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
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一、 專項(xiàng)鑒證報(bào)告 1-2
二、 以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的報(bào)告 3-4
專項(xiàng)鑒證報(bào)告
安永華明（2017）專字第 61121126_B10 號(hào)
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司全體股東：
我們對(duì)后附的江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貴公司”）截至 2017 年 6 月
30 日止的以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱“自籌資金投入募
投項(xiàng)目報(bào)告”）進(jìn)行了鑒證。按照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集
資金管理辦法（2013 年修訂）》編制自籌資金投入募投項(xiàng)目報(bào)告，并保證自籌資金投入募
投項(xiàng)目報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏是貴公
司董事會(huì)的責(zé)任。我們的責(zé)任是在實(shí)施審核工作的基礎(chǔ)上對(duì)自籌資金投入募投項(xiàng)目報(bào)告發(fā)
表意見。
我們按照《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第 3101 號(hào)——?dú)v史財(cái)務(wù)信息審計(jì)或者
審閱以外的鑒證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證工作。該準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范守則，
計(jì)劃和執(zhí)行審核工作以對(duì)自籌資金投入募投項(xiàng)目報(bào)告是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。
在鑒證過程中，我們實(shí)施了包括了解、抽查、核對(duì)以及我們認(rèn)為必要的其他程序，以獲取
有關(guān)自籌資金投入募投項(xiàng)目報(bào)告金額和披露的證據(jù)。我們相信，我們的審核工作為發(fā)表意
見提供了合理的基礎(chǔ)。
我們認(rèn)為，貴公司的上述自籌資金投入募投項(xiàng)目報(bào)告已按照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)
管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及上海證券交易所《上海證
券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》的有關(guān)規(guī)定編制，并在所有重大方
面反映了貴公司募集資金投資項(xiàng)目截至 2017 年 6 月 30 日止的先期投入情況。
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的報(bào)告
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“公司”）根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及上海證券交易所
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》的規(guī)定，將截至 2017 年
6 月 30 日以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的具體情況說明如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司向國家集成電路產(chǎn)
業(yè)投資基金股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù) 》（證監(jiān)許可
[2017]663 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“芯電半導(dǎo)體”）
定向增發(fā)不超過 150,852,271 股有限售條件的股份募集配套資金，每股面值人民幣 1 元，
發(fā)行價(jià)格為每股 17.60 元。本次非公開發(fā)行的募集資金總額為人民幣 2,654,999,969.60
元，實(shí)際收到扣除承銷服務(wù)費(fèi)后的募集資金凈額為人民幣 2,610,364,117.86 元。上述募
集資金于 2017 年 6 月 8 日全部到賬，經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并
出具了安永華明（2017）驗(yàn)字第 61121126_B02 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
二、公司募集資金投資項(xiàng)目承諾情況
經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議、2015 年年度股東大
會(huì)及 2016 年年度股東大會(huì)審議通過，根據(jù)《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司發(fā)行股份購買資
產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行修訂稿”），本次募
集配套資金擬用于 STATS ChipPAC Pte. Ltd.(以下簡(jiǎn)稱“星科金朋”)eWLB 先進(jìn)封裝產(chǎn)能
擴(kuò)張及配套測(cè)試服務(wù)項(xiàng)目、償還銀行貸款和補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金，其中 132,750 萬元用于
eWLB 先進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)張及配套測(cè)試服務(wù)項(xiàng)目，94,500 萬元用于償還銀行貸款，剩余部分
用于補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金，其中償還銀行貸款及補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金比例合計(jì)不超過募集
配套資金金額的 50%。募集配套資金具體使用計(jì)劃如下：
序號(hào) 募集資金使用項(xiàng)目 擬投入募集資金金額（萬元）
1 eWLB 先進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)張及配套測(cè)試服務(wù)項(xiàng)目 132,750
2 償還銀行貸款 94,500
3 補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金 38,250
合計(jì) 265,500
如實(shí)際募集資金凈額低于項(xiàng)目擬投入金額的，不足部分公司將通過自籌資金解決。在
本次募集配套資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要和投資計(jì)劃安排以自籌資金先行投
入，在募集配套資金到位后，以募集資金置換自籌資金。
三、 以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況
截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資
金 額 合 計(jì) 人 民 幣 1,223,369,471 元 。 本 次 擬 以 募 集 資 金 置 換 預(yù) 先 投 入 金 額 人 民 幣
1,223,369,471 元，具體情況如下：
擬投入 自籌資金 募集資金
序號(hào) 募集資金使用項(xiàng)目 募集資金 投入金額 置換金額
（萬元） （萬元） （萬元）
eWLB 先進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)張及配套
1 132,750 84,587 84,587
測(cè)試服務(wù)項(xiàng)目
2 償還銀行貸款 94,500 37,750 37,750
合計(jì) 227,250 122,337 122,337
四、 本公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的審批情況
本公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金計(jì)劃已于 2017 年 8 月
10 日經(jīng)本公司第六屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議審議并批準(zhǔn)。
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董事會(huì)
2017 年 8 月 10 日