中信證券股份有限公司
關于同方股份有限公司
持續(xù)督導保薦總結報告書
保薦機構編號：Z20374000 申報時間：2017 年 4 月
一、發(fā)行人基本情況
情況 內(nèi)容
發(fā)行人名稱 同方股份有限公司（以下簡稱“同方股份”）
證券代碼
注冊資本 2,963,898,951 元
注冊地址 北京市海淀區(qū)清華園清華同方大廈
主要辦公地址 北京市海淀區(qū)清華同方科技大廈 A 座 29 層
法定代表人 周立業(yè)
實際控制人 教育部
董事會秘書 張園園
聯(lián)系電話 86-10-82399888
本次證券發(fā)行類型 非公開發(fā)行股票
本次證券上市時間 2015 年 2 月 26 日
本次證券上市地點 上海證券交易所
其他 同方股份于 2017 年 4 月 18 日披露 2016 年年度報告
二、本次發(fā)行情況概述
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準同方股份有限公司非公開發(fā)行股票的
批復》（證監(jiān)許可[2015]73 號），同方股份采用非公開方式發(fā)行人民幣普通股
766,016,713 股（每股面值 1.00 元），每股發(fā)行認購價格為人民幣 7.18 元，發(fā)
行人共計募集貨幣資金人民幣 5,499,999,999.34 元，扣除與發(fā)行有關的費用人
民幣 42,326,601.67 元，發(fā)行人實際募集資金凈額為人民幣 5,457,673,397.67
元，其中計入“股本”人民幣 766,016,713.00 元，計入“資本公積－股本溢價”
人民幣 4,691,656,684.67 元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)信永中和會計師事務所（特
殊普通合伙）驗證，并出具了《同方股份有限公司驗資報告》（XYZH/2014A80009
號），募集資金已于 2015 年 2 月 13 日存入公司募集資金專用賬戶。
三、保薦工作概述
本保薦機構在對同方股份持續(xù)督導中所做的主要保薦工作如下：
1、按相關規(guī)定及保薦協(xié)議的約定，認真審閱了同方股份的信息披露文件及
相關文件。
2、根據(jù)相關規(guī)定對同方股份的募集資金使用、限售股上市流通等事項出具
專項意見。
3、進行現(xiàn)場檢查，主要是對同方股份公司治理和內(nèi)部控制的有效性、募集
資金使用及募投項目的進展情況、對外投資決策程序及進展情況、關聯(lián)交易與
對外擔保情況、信息披露情況等進行檢查。
4、督導同方股份完善法人治理并規(guī)范運作，密切關注并督導同方股份及其
股東履行本次非公開發(fā)行股票前所作的承諾，關注和了解同方股份所在行業(yè)、
市場、業(yè)務狀況等是否發(fā)生重大變化。
5、根據(jù)相關規(guī)定要求，對同方股份的董事、監(jiān)事、高級管理人員、中層管
理人員及控股股東、持股 5%以上的股東等相關人員開展上市公司規(guī)范運作相關
的法律、法規(guī)及規(guī)章的現(xiàn)場集中培訓。
6、根據(jù)保薦工作情況填制并向上交所報送同方股份年度保薦工作報告書。
四、履行保薦職責期間發(fā)生的重大事項及處理情況
本保薦機構在履行對同方股份的保薦職責期間,公司未發(fā)生重大事項。
五、對上市公司配合保薦工作情況的說明和評價
同方股份對本保薦機構在保薦中開展盡職調(diào)查、現(xiàn)場檢查、口頭或書面問
詢等工作的配合情況基本良好，不存在嚴重影響保薦工作開展的情形。
六、對證券服務機構參與證券發(fā)行上市相關工作情況的說明及評價
同方股份本次非公開發(fā)行股票聘請的北京市海問律師事務所和信永中和會
計師事務所（特殊普通合伙）均積極開展本職工作，不存在影響保薦工作開展的
情形。
七、對上市公司信息披露審閱的結論性意見
同方股份按照《證券法》、《公司法》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要
求，制定了《信息披露管理制度》等制度，履行信息披露義務；定期報告或臨時
報告在公告前后能較及時通知保薦機構人員。保薦機構審閱了同方股份披露的
2015 年年度報告（2016 年 4 月 19 日公告）、2016 年年度報告（2017 年 4 月
18 日公告）及 2015 年和 2016 年其他定期報告，確認定期報告披露的內(nèi)容真
實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
八、對上市公司募集資金使用審閱的結論性意見
同方股份募集資金已按照公開披露的文件所承諾用途用于有關項目，截至
2016 年 12 月 31 日，公司 2015 年度非公開發(fā)行股票募集資金已經(jīng)使用完畢。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募投資金累計使用金額為 545,765.66 萬
元，其中償還銀行貸款 300,000.00 萬元，補充流動資金 245,765.66 萬元，截
止 2015 年 12 月 31 日，公司募集資金余額為 67.04 萬元，其中利息收入 65.36
萬元。
2016 年度使用募集資金總額為 67.09 萬元，全部用于補充流動資金使用；
募集資金賬戶已于 2016 年 3 月完成銷戶。
本次非公開發(fā)行后，募集資金轉(zhuǎn)入銀行募集資金專戶專項存儲，督導期內(nèi)
資金使用情況規(guī)范。保薦機構審閱了公司 2015 年度、2016 年度募集資金存放
與使用情況專項報告，確認有關專項報告披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
九、中國證監(jiān)會及交易所要求的其他申報事項
無其他申報事項。
（以下無正文）