中銀國際證券有限責(zé)任公司
關(guān)于江蘇長電科技股份有限公司
使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見
中銀國際證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“中銀國際證券”或“獨立財務(wù)顧問”）
作為江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱“長電科技”或“公司”）2017 年發(fā)
行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之獨立財務(wù)顧問，根據(jù)《上海證券交
易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，
對長電科技擬使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況進(jìn)行了核查，核查
情況及核查意見如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長電科技股份有限公司向國家集
成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》
（證監(jiān)許可[2017]663 號）核準(zhǔn)，公司向芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司定向增發(fā)
不超過 150,852,271 股有限售條件的股份募集配套資金，每股面值人民幣 1 元，
發(fā) 行 價 格 為 每 股 17.60 元 。 本 次 非 公 開 發(fā) 行 的 募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣
2,654,999,969.60 元，募集資金凈額為人民幣 2,610,364,117.86 元。上述募集資金
于 2017 年 6 月 8 日全部到賬，經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證
并出具了“安永華明（2017）驗字第 61121126_B02 號”驗資報告。
上述募集資金存放于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)設(shè)立的募集資金專項賬戶，實行專戶
管理。截至 2017 年 8 月 31 日，公司募集資金余額總計為 47,791.93 萬元。
二、 本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》 的相關(guān)規(guī)定，為提高募集資金使用效率，公司將在確保不影響募集資金使
用計劃及資金安全的前提下，對部分暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，具體情
況如下：
1、投資額度及期限
公司擬將不超過 40,000 萬元人民幣的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投
資期限為自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月，該投資額度在上述投資
期限內(nèi)可滾動使用。
2、投資品種：
安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本約定的短期（12 個月以內(nèi)）理財產(chǎn)
品或結(jié)構(gòu)性存款。不得用于證券投資，不得購買以股票及其衍生品以及無擔(dān)保債
券為投資標(biāo)的高風(fēng)險理財產(chǎn)品。
3、實施方式
在公司董事會批準(zhǔn)的額度內(nèi)，授權(quán)公司董事長王新潮先生行使該項投資決策
權(quán)并簽署相關(guān)合同及其他法律性文件，并由公司首席財務(wù)長組織資金運營處具體
實施相關(guān)事宜。
4、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
公司本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不得購買關(guān)聯(lián)方發(fā)行的
理財產(chǎn)品。
三、風(fēng)險控制措施
1、嚴(yán)格篩選投資產(chǎn)品
為控制風(fēng)險，公司選擇發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的銀行、證券公司或信
托公司等機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品，投資的品種為安全性高、
流動性好、有保本約定的、短期（12 個月以內(nèi)的） 理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，投
資風(fēng)險小，處于公司風(fēng)險可承受和控制范圍之內(nèi)。
2、實時跟蹤、分析
公司資金運營處、財務(wù)處相關(guān)人員將及時分析和跟蹤產(chǎn)品投向、凈值變動等
情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，
控制投資風(fēng)險。
3、建立臺賬、會計賬目
公司資金運營處須建立臺賬對使用暫時閑置募集資金購買的投資產(chǎn)品進(jìn)行
管理，財務(wù)處須建立完整的會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。
4、檢查與監(jiān)督
公司獨立董事、審計委員會、監(jiān)事會有權(quán)對公司以閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理的事項進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
四、對公司的影響
公司在確保不影響募集資金使用計劃及資金安全的前提下，使用暫時閑置募
集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響公司募集資金項目建設(shè)正常周轉(zhuǎn)需要，不存在改
變募集資金用途的行為。
公司合理利用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司募集資
金使用效率，增加資金收益，符合公司及全體股東的利益。
五、履行的程序
關(guān)于對公司部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事宜已經(jīng)公司第六屆董事
會第十四次會議、第六屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，獨立董事均已發(fā)表了明確
同意的獨立意見。
六、獨立財務(wù)顧問核查意見
經(jīng)核查，本獨立財務(wù)顧問認(rèn)為：公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理的事宜，已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，
履行了相應(yīng)的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資
金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上
海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事宜，不影響公司的日常經(jīng)
營，不影響募集資金投資計劃的正常運行，不存在變相改變募集資金使用用途的
情形；能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。獨立財務(wù)顧問對公
司本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事宜無異議。
（此頁無正文，為《中銀國際證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇長電科技股份有限公司
使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》之簽署頁）
中銀國際證券有限責(zé)任公司
2017 年 9 月 28 日