浙江正泰電器股份有限公司
關于公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易之
標的資產交割完成的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“正泰電器”、“公司”）發(fā)行股份購買資產并募
集配套資金暨關聯交易（以下簡稱“本次交易”）已于 2016 年 12 月 8 日取得中國證券監(jiān)督
管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準浙江正泰電器股份有限公司向正泰集團股
份有限公司等發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可〔2016〕3031 號）核準
批文，具體詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《正泰電器關于重大資產重
組事項獲得中國證監(jiān)會核準批復的公告》（臨 2016-073）。
截至本公告出具日，本次交易涉及標的資產已完成交割，現將有關事項公告如下：
一、標的資產交割情況
本次交易標的資產包括浙江正泰新能源開發(fā)有限公司（以下簡稱“正泰新能源開發(fā)”）
85.40%股權、樂清祥如投資有限公司（以下簡稱“樂清祥如”）100%股權、樂清展圖投資有
限公司（以下簡稱“樂清展圖”）100%股權、樂清逢源投資有限公司（以下簡稱“樂清逢源”）
100%股權、杭州泰庫投資有限公司（以下簡稱“杭州泰庫”）100%股權（樂清祥如、樂清展
圖、樂清逢源、杭州泰庫合計持有正泰新能源開發(fā) 14.04%股權），以上合計正泰新能源開發(fā)
99.44%的直接和間接權益。
（一）正泰新能源開發(fā) 85. 40%股權
根據杭州市市場監(jiān)督管理局于 2016 年 12 月 15 日出具的正泰新能源開發(fā)基本情況表，
正泰新能源開發(fā) 85.40%股權過戶事宜已完成工商變更登記手續(xù)，并已取得杭州市市場監(jiān)督
管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼：9133010869486113J）。本次變更完成后，
正泰新能源開發(fā) 85.40%股權過戶至公司名下，公司現持有正泰新能源開發(fā) 85.40%股權。
本次工商變更登記完成后，正泰新能源開發(fā)的股東及出資情況如下：
序號 股東姓名/名稱 認繳出資額（萬元） 實繳出資額（萬元） 股權比例（%）
1 正泰電器 454,214.55 454,214.55 85.40
2 樂清逢源 13,430.87 13,430.87 2.53
3 樂清祥如 30,399.91 30,399.91 5.72
4 樂清展圖 15,773.85 15,773.85 2.97
5 杭州泰庫 15,055.54 15,055.54 2.83
6 Zhixun Shen 728.88 728.88 0.14
7 Xindi Wu 717.43 717.43 0.13
Hong Frederick
8 Wing Wah 121.07 121.07 0.02
9 錢秀蘭 1,400.00 1,400.00 0.26
合計 531,842.11 531,842.11
（二）樂清祥如 100%股權
根據樂清市市場監(jiān)督管理局于 2016 年 12 月 15 日出具的樂清祥如基本情況表，樂清祥
如 100%股權過戶事宜已完成工商變更登記手續(xù)，并已取得樂清市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營
業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼：91330382350101135T）。本次變更完成后，樂清祥如 100%
股權過戶至公司名下，公司現持有樂清祥如 100%股權，樂清祥如成為公司的全資子公司。
（三）樂清展圖 100%股權
根據樂清市市場監(jiān)督管理局于 2016 年 12 月 15 日出具的樂清展圖基本情況表，樂清展
圖 100%股權過戶事宜已完成工商變更登記手續(xù)，并已取得樂清市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營
業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼：91330382350102752W）。本次變更完成后，樂清展圖 100%
股權過戶至公司名下，公司現持有樂清展圖 100%股權，樂清展圖成為公司的全資子公司。
（四）樂清逢源 100%股權
根據樂清市市場監(jiān)督管理局于 2016 年 12 月 15 日出具的樂清逢源基本情況表，樂清逢
源 100%股權過戶事宜已完成工商變更登記手續(xù)，并已取得樂清市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營
業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼：913303823501012314）。本次變更完成后，樂清逢源 100%
股權過戶至公司名下，公司現持有樂清逢源 100%股權，樂清逢源成為公司的全資子公司。
（五）杭州庫泰 100%股權
根據杭州市市場監(jiān)督管理局于 2016 年 12 月 15 日出具的杭州泰庫基本情況表，杭州泰
庫 100%股權過戶事宜已完成工商變更登記手續(xù)，并已取得杭州市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營
業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼：91330101341868537A）。本次變更完成后，杭州泰庫 100%
股權過戶至公司名下，公司現持有杭州泰庫 100%股權，杭州泰庫成為公司的全資子公司。
二、標的資產期間損益
根據上市公司與交易對方簽署的《浙江正泰電器股份有限公司與正泰集團股份有限公司
等特定對象發(fā)行股份購買資產協議》及其補充協議，標的資產在過渡期產生的盈利、收益歸
上市公司所有，虧損及損失等由交易對方按照各自持股比例承擔。
公司已聘請審計機構對標的資產自評估基準日至資產交割日期間的損益進行了專項審
計，標的資產期間損益歸屬將按照上述協議的有關約定執(zhí)行。
三、后續(xù)事項
（一）辦理新股發(fā)行登記及上市手續(xù)
上市公司尚需按照本次交易方案及中國證監(jiān)會核準結果向交易對方正泰集團股份有限
公司、浙江正泰新能源投資有限公司、上海聯和投資有限公司、Treasure Bay Investments
Limited、杭州通祥股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州浙景投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、
上海君彤鴻璟投資合伙企業(yè)（有限合伙）等 7 家企業(yè)及南存輝等 161 名自然人發(fā)行股份，發(fā)
行數量合計為 562,481,330 股，并辦理新增股份登記及上市手續(xù)。
（二）非公開發(fā)行股份募集配套資金
上市公司尚需在核準文件的有效期內，向不超過 10 名特定投資者非公開發(fā)行合計不超
過 264,242,424 股股份募集配套資金，并辦理新增股份登記及上市手續(xù)。
（三）后續(xù)工商變更登記事項
上市公司尚需就本次交易涉及的新增注冊資本事宜修改公司章程并向工商登記機關辦
理工商變更登記手續(xù)。
四、關于標的資產過戶情況的中介機構核查意見
（一）獨立財務顧問核查意見
國泰君安證券股份有限公司于 2016 年 12 月 16 日出具了《國泰君安證券股份有限公
司關于浙江正泰電器股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易資產交割
情況之獨立財務顧問核查意見》，認為：
“本次交易的實施符合《公司法》、《證券法》、《重組辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件
的規(guī)定，本次交易已獲得了必要的批準或核準，且已按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定履行了相應
的信息披露義務。本次交易涉及的標的資產已依法辦理了資產過戶手續(xù)，不存在損害上市公
司及其股東利益的情形。本次交易尚需實施的后續(xù)事項在合規(guī)性方面不存在實質性障礙，對
上市公司本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的實施結果不構成重大影響”。
（二）律師核查意見
北京市金杜律師事務所于 2016 年 12 月 16 日出具了《北京市金杜律師事務所關于浙
江正泰電器股份有限公司發(fā)行股份購買資產資產過戶的法律意見書》，認為：
“本次發(fā)行股份購買資產已取得必要的批準和授權，《發(fā)行股份購買資產協議》約定的
全部生效條件已得到滿足，標的資產已完成過戶手續(xù)，相關權益已歸正泰電器所有；正泰電
器本次發(fā)行股份購買資產項下非公開發(fā)行的股份尚待在中國證券登記結算有限責任公司上
海分公司辦理股份登記手續(xù)；有關新增股份的上市交易尚需取得上交所的核準；涉及正泰電
器注冊資本變更等事宜尚需辦理工商變更登記備案手續(xù)；正泰電器尚需根據法律法規(guī)的要求
就新增股份發(fā)行和上市辦理信息披露手續(xù)”。
五、備查文件
1、 國泰君安證券股份有限公司關于浙江正泰電器股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募
集配套資金暨關聯交易資產交割情況之獨立財務顧問核查意見》；
2、 北京市金杜律師事務所關于浙江正泰電器股份有限公司發(fā)行股份購買資產資產過戶
的法律意見書》。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
2016 年 12 月 16 日