浙江正泰電器股份有限公司收購資產(chǎn)公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“正泰電器”）通過控股子公司
正泰電器香港西班牙投資有限公司（以下簡稱“正泰西班牙”）出資 1,240 萬歐元（折
合約 9,300 萬元人民幣）增資西班牙 GRABAT ENERGY, S.L.（“GRABAT”）公司，并
獲得 GRABAT 公司 5%股權(quán)；增資后，正泰西班牙出資 2,100 萬歐元（折合約 15,750 萬
元人民幣）獲得 GRABAT 公司 10%股權(quán)，該增資和股權(quán)收購完成后，公司合計將持有
GRABAT 公司 25%股權(quán)。
本次交易未構(gòu)成關聯(lián)交易
本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
本次交易無需提交董事會、股東大會審議通過
一、 交易概述
（一） 交易的基本情況
正泰電器通過控股子公司正泰西班牙向西班牙GRABAT公司增資1,240萬歐元（折合
約9,300萬元人民幣），獲得GRABAT公司5%股權(quán)。增資后，正泰西班牙合計出資2,100
萬歐元（折合約15,750萬元人民幣）分別受讓GRAPHENANO TECHNOLOGIES,S.L.
（“GRAPHENANO”）、AYXIM, S.L.（“AYXIM”）、WESTFIELD COMUNICACION, S.L.
（“WC”）三家公司持有的GRABAT公司的212、212、211股股份，對應增資后GRABAT公
司股權(quán)比例分別為3.34%、3.34%、3.32%，合計10%的股權(quán)。本次增資和股權(quán)收購交易完
成后，公司將持有GRABAT公司25%股權(quán)。
GRABAT是一家根據(jù)西班牙有關法律成立的公司，該公司主要定位為其母公司
GRAPHENANO旗下石墨烯電池產(chǎn)業(yè)化平臺。GRABAT擁有GRAPHENANO授權(quán)的基于石墨烯及相
關電芯及電池產(chǎn)品的開發(fā)、商業(yè)化、制造權(quán)利以及技術解決方案的不斷升級。
正泰西班牙是一家在香港成立，由正泰電器為投資西班牙GRABAT公司石墨烯電池項
目而專門設立的特定目的實體公司（SPV），是正泰電器全資子公司正泰電器香港有限
公司的控股子公司。
目前，GRABAT公司正大力開展石墨烯電池的產(chǎn)業(yè)化推廣，已經(jīng)成功獲得了西班牙當
地生產(chǎn)許可證和運輸許可證，現(xiàn)正在籌備電動摩托車、電動自行車、電動汽車與家庭儲
能系統(tǒng)等基于石墨烯電池應用的工廠產(chǎn)業(yè)化建設，在西班牙耶克拉投資的第一家石墨烯
聚合材料電池生產(chǎn)工廠已經(jīng)完成籌建，該工廠占地7,000平方米，規(guī)劃建設22條生產(chǎn)及
組裝線。其中，2016年11月份第一條電池生產(chǎn)線已順利建成并實現(xiàn)了小批量投產(chǎn)。
（二） 交易的審議情況
根據(jù)公司《分級授權(quán)制度》的相關規(guī)定，正泰電器的本次交易金額在公司董事長的
審批權(quán)限范圍之內(nèi)，本次交易事項無需提交公司董事會及股東大會審議。
（三） 其他注意事項
本次資產(chǎn)收購事項不構(gòu)成關聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中的
規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、 交易標的基本情況
（一） GRABAT ENERGY, S.L.
1、 公司名稱：GRABAT ENERGY, S.L.
2、 公司地址：CALLE ZURBANO, NUM.80 PLANTA 5, PUERTA IZD 28010 MADRID-(MADRD)
3、 稅務地址：CALLE ZURBANO, NUM.80 PLANTA 5, PUERTA IZD 28010 MADRID-(MADRD)
4、 永久稅務編號：B87120028
5、 國家稅務局轄區(qū)： 28612 MARIA MOLINA
6、 永久稅號登記日期：2014 年 11 月 28 日
（二）GRABAT公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況
本次交易之前，GRABAT 公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
名 稱 投資金額（歐元） 投資比例
GRAPHENANO TECHNOLOGIES, S.L. 1,800 30.0%
AYXIM, S.L. 1,770 29.5%
WESTFIELD COMUNICACION, S.L. 1,800 30.0%
正泰電器香港西班牙投資有限公司 600 10.0%
EDUARDO SANCHEZ PEREZ 30 0.5%
合計 6,000 100.0%
本次交易完成后，股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：
名 稱 投資金額（歐元） 投資比例
GRAPHENANO TECHNOLOGIES, S.L. 1,588 25.0%
AYXIM, S.L. 1,558 24.5%
WESTFIELD COMUNICACION, S.L. 1,589 25.0%
正泰電器香港西班牙投資有限公司 1,588 25.0%
EDUARDO SANCHEZ PEREZ 30 0.5%
合計 6,353 100.0%
三、 交易標的財務情況
GRABAT 公司近期的相關財務狀況如下：
單位：千歐元
名 稱 2016 年 10 月 30 日 2015 年
總資產(chǎn) 3,991 2,643
流動資產(chǎn) 1,713 1,018
非流動資產(chǎn) 2,278 1,626
負債總額 3,523
流動負債 3,519
非流動負債 4
權(quán)益總額 469 1,707
營業(yè)收入 0
凈利潤 (1,235)
每股收益（歐元） (206)
四、 本次交易協(xié)議的主要內(nèi)容
1、 正泰西班牙向西班牙 GRABAT 公司增資 1,240 萬歐元（折合約 9,300 萬元人民幣），
獲得 GRABAT 公司 5%股權(quán)。增資后，GRAPHENANO、AYXIM、WC 將分別出售持有的 GRABAT 公司
212 股、212 股、211 股股票，正泰西班牙受讓上述 635 股，合計占 GRABAT 公司 10%股權(quán)。
2、 交易各方同意，在本次交易中，正泰電器在以上增資和股權(quán)收購交易中合計以
3,340 萬歐元（折合約 2.505 億元人民幣）取得 GRABAT 公司 15%股權(quán)。
3、 本次交易完成后，正泰西班牙持有 GRABAT 公司股份合計達到 25%。正泰電器將在
原有一個董事席位基礎上再增加一個董事席位，并在董事會及決議審議中有兩票投票權(quán)。
4、 截止 2016 年 11 月份，GRABAT 公司位于西班牙耶克拉的第一條生產(chǎn)線已投產(chǎn)試運
行，隨著原材料、自動化設備等生產(chǎn)要素規(guī)?；瘲l件具備，后續(xù)將在 2018 年之前完成承諾
的剩余生產(chǎn)線的建設。
5、 GRABAT 公司承諾未來西班牙耶克拉工廠的 22 條軟包電池生產(chǎn)線的 70%產(chǎn)能，將優(yōu)
先提供給正泰電器開發(fā)儲能產(chǎn)品。同時，GRABAT 和 GRAPHENANO 同意將授予正泰電器在中國
聯(lián)合建廠生產(chǎn)石墨烯電芯的專有權(quán)利，及在中國境內(nèi)獨家銷售石墨烯電芯以及石墨烯電池產(chǎn)
品的專屬權(quán)利。
6、 正泰電器及其顧問已對 GRABAT 公司進行了補充盡職審查，確定公司的技術發(fā)展水
平及相關的法律權(quán)利。
五、 本次交易對上市公司的影響
GRABAT 公司基于石墨烯材料開發(fā)的電池性能持續(xù)改善，穩(wěn)定性、安全性得到進一步提
升，產(chǎn)品重量同比減輕 80%，體積同比減少 67%，具備行業(yè)領先性，現(xiàn)已實現(xiàn)小批量生產(chǎn)，
且性價比高，后續(xù)將極大推動電動車、電動汽車、家庭儲能系統(tǒng)和其他儲能技術的發(fā)展。目
前 GRABAT 公司已經(jīng)與全球相關知名公司建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，共同推進石墨烯電池在儲
能、航空、無人機、助力自行車、電動汽車等領域的商業(yè)化應用。
本公司通過此次投資，與 GRABAT、GRAPHENANO 結(jié)成更為密切的戰(zhàn)略伙伴關系，將在
GRABAT 公司中扮演更為重要的戰(zhàn)略投資者角色。未來公司擬在石墨烯電池產(chǎn)業(yè)化進程中，
充分利用自身大規(guī)模生產(chǎn)制造能力與智能制造平臺優(yōu)勢，導入資金、品牌、裝備、工藝及生
產(chǎn)管理等產(chǎn)業(yè)化資源，加快商品化進程。同時，雙方擬在中國建立電芯合資工廠，制造儲能
電池及系統(tǒng)，推進動力電池的應用，并通過正泰電器在中國境內(nèi)獨家銷售石墨烯電芯及相關
電池產(chǎn)品，這符合正泰電器戰(zhàn)略布局能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展方向，有利于正泰電器以石墨烯電池
儲能技術為切入點，抓住可再生能源儲能、新能源汽車等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，培育新的
戰(zhàn)略增長點，為正泰電器實現(xiàn)向全球領先的電力新能源運營商與能效管理解決方案提供商的
跨越發(fā)展邁出堅實的一步。
六、 風險提示
1、 GRABAT 公司的石墨烯電池技術作為具有創(chuàng)新突破的領先產(chǎn)品，不排除在實際量
產(chǎn)中出現(xiàn)技術、工藝和成本控制問題的風險。
2、 截止 2016 年 11 月份，GRABAT 公司位于西班牙耶克拉的第一條生產(chǎn)線已投產(chǎn)試運
行，后續(xù)生產(chǎn)線隨著相關規(guī)模化條件的完善也將盡快完成建設，但該項創(chuàng)新技術的產(chǎn)業(yè)化過
程中可能存在一定的市場轉(zhuǎn)化風險，石墨烯應用層面產(chǎn)業(yè)鏈配套仍有待完善，規(guī)?；a(chǎn)進
度有不達預期的風險。
3、 公司通過本次收購取得 GRABAT 的 25%股權(quán)，總投資額相對公司凈資產(chǎn)比例不大，
且 GRABAT 公司仍處于由產(chǎn)品研發(fā)向產(chǎn)業(yè)經(jīng)營轉(zhuǎn)化階段，預計公司石墨烯電池業(yè)務短期內(nèi)
不會對公司總體經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
2016 年 12 月 8 日