浙江正泰電器股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“正泰電器”或“公司”）于 2017 年 4 月 5 日召
開第七屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資
金的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江正泰電器股份有限公司向正泰集團股份有限
公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]3031 號）的許可核準(zhǔn)，
正泰電器以非公開發(fā)行股票的方式發(fā)行了 264,242,424 股人民幣普通股股票，每股發(fā)行價格
17.58 元。本次募集配套資金總額為人民幣 4,359,999,995.58 元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用
人民幣 31,348,009.10 元，公司實際募集資金凈額為人民幣 4,328,651,986.48 元。上述資
金已于 2017 年 1 月 24 日劃轉(zhuǎn)至正泰電器指定的本次募集資金專戶內(nèi)。天健會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）對資金到賬情況進行審驗并出具了“天健驗[2017]27 號”《驗資報告》。
公司已于 2017 年 2 月 15 日與國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）、溫
州民商銀行股份有限公司簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，并依據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)
管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、 上海證券交易所上市公司募
集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對募集資金實行專戶管理。
二、募集資金投資項目情況
根據(jù)本次重大資產(chǎn)重組方案，募集資金用于投資以下項目：
募集配套資金
序號 項目名稱 投資總額(萬元)
投資額(萬元)
1 國內(nèi)外光伏電站項目 398,402.85 316,000.00
（1）國內(nèi)地面式光伏電站項目 302,308.82 248,000.00
（2）國外地面式光伏電站項目 63,226.44 46,000.00
（3）國內(nèi)分布式光伏電站項目 32,867.59 22,000.00
2 國內(nèi)居民分布式光伏電站項目 173,250.00 100,000.00
3 智能制造應(yīng)用項目 23,415.19 20,000.00
合計 595,068.04 436,000.00
本次發(fā)行募集資金到位前，公司根據(jù)項目實際建設(shè)進度自籌資金先期投入，募集資金
到位后置換已預(yù)先投入的自籌資金支付的款項。如實際募集資金不能滿足上述項目的資金
需求，公司將依法自籌資金予以補足。
三、自籌資金預(yù)先投入情況及擬以募集資金置換情況
截至2017年2月15日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資總額為
91,705.27萬元，具體情況如下：
擬 投 入 募 集 已 投 入自 籌 需 置 換 金額
序號 項目
配套資金（萬元） 資金（萬元） （萬元）
1 國內(nèi)外光伏電站項目 316,000.00 54,688.60 54,688.60
（1）國內(nèi)地面式光伏電站項目 248,000.00 43,990.45 43,990.45
（2）國外地面式光伏電站項目 46,000.00 0.00 0.00
（3）國內(nèi)分布式光伏電站項目 22,000.00 10,698.15 10,698.15
2 國內(nèi)居民分布式光伏電站項目 100,000.00 32,711.16 32,711.16
3 智能制造應(yīng)用項目 20,000.00 4,305.51 4,305.51
合計 436,000.00 91,705.27 91,705.27
天健會計師事務(wù)所于2017年3月10日出具了《關(guān)于浙江正泰電器股份有限公司以自籌
資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2017〕1203號），對上述募集資金投資項
目的實際使用自籌資金情況進行了核驗?，F(xiàn)鑒于募集資金已經(jīng)到位，公司擬以本次募集資
金中的91,705.27萬元置換上述預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
四、本次以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的董事會審議程序以及是否符合監(jiān)管要
求
公司于2017年4月5日召開第七屆董事會第九次會議和第七屆監(jiān)事會第七次會議，審議
通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集
資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣91,705.27萬元。獨立董事發(fā)表了
明確同意該事項的獨立意見。
本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過六個月，符合募集資金投資項目
的實施計劃，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形，符合《上市公司
監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市
公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
五、專項意見說明
（一）會計師事務(wù)所意見
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金
投資項目的自籌資金事項進行了專項審核，并出具了《浙江正泰電器股份有限公司以自籌
資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2017〕1203號），認(rèn)為：正泰電器公司管
理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項目的專項說明》符合《上海證券交易所上市公司
募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了正泰電器公司以自
籌資金預(yù)先投入募投項目的實際情況。
（二）獨立財務(wù)顧問意見
獨立財務(wù)顧問國泰君安證券有限公司認(rèn)為：
1、正泰電器使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目自籌資金已經(jīng)公司董事
會、監(jiān)事會審議、獨立董事已發(fā)表明確同意的獨立意見，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合
伙）出具了鑒證報告，公司就此事宜已經(jīng)履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所
股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
2、正泰電器本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過六個月，符合募集
資金投資項目的實施計劃，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形，符
合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證
券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
3、獨立財務(wù)顧問同意正泰電器使用募集資金91,705.27萬元置換預(yù)先投入募集資金投
資項目的自籌資金。
（三）獨立董事意見
公司獨立董事對公司本次用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金
事項發(fā)表如下獨立意見：
1、公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目自籌資金已經(jīng)天健會計師事
務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告（天健審〔2017〕1203號），公司就此事宜已經(jīng)履
行了必要的審批程序，關(guān)聯(lián)董事回避了本議案表決，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、
《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券
交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
2、本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過六個月，符合募集資金投資
項目的實施計劃，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形，符合《上市
公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所
上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
3、綜上所述，我們同意公司使用募集資金91,705.27萬元置換預(yù)先投入募投項目的自
籌資金。
（四）監(jiān)事會意見
2017年4月5日，公司第七屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)
先投入募投項目自籌資金的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募集
資金投資項目自籌資金已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告（天健審
〔2017〕1203號），公司就此事宜已經(jīng)履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股
票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。本次募集資金置
換時間距離募集資金到賬時間未超過六個月，符合募集資金投資項目的實施計劃，不存在
變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦
法（2013年修訂）》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
六、 上網(wǎng)公告文件
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《浙江正泰電器股份有限公司以自籌資金
預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2017〕1203號）》。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
2017年4月5日