浙江正泰電器股份有限公司關(guān)于收購資產(chǎn)公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“正泰電器”）出資人民幣 6,000
萬元增資天津中能鋰業(yè)有限公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”或“中能鋰業(yè)”），獲得其 20%
股權(quán)。
本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
一、 交易概述
（一） 交易的基本情況
浙江正泰電器股份有限公司出資人民幣6,000萬元認(rèn)購天津中能鋰業(yè)有限公司本次新增
的注冊資本人民幣660萬元，占目標(biāo)公司本次增資后注冊資本的20%，同時(shí)獲得目標(biāo)公司一個(gè)
董事席位。
中能鋰業(yè)成立于 2006 年，是一家專業(yè)生產(chǎn)環(huán)保、綠色鋰電池電極材料的高新技術(shù)企業(yè)，
主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、銷售鋰電池電極材料、金屬鋰合金材料等。
一直以來，中能鋰業(yè)始終以市場為導(dǎo)向，堅(jiān)持持續(xù)創(chuàng)新，快速響應(yīng)市場需求，為國內(nèi)外
用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。其中，一次鋰電池負(fù)極材料（鋰帶）已遠(yuǎn)銷多個(gè)國家和區(qū)域，
客戶遍布國內(nèi)外知名電池企業(yè)，鋰硼合金產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于國內(nèi)多家企業(yè)。目前，目標(biāo)公司
已與十余家國際頂尖的科研院所就新型材料的產(chǎn)業(yè)化工作開展了深入的產(chǎn)學(xué)研合作。
（二） 交易的審議情況
根據(jù)本公司《分級授權(quán)制度》的相關(guān)規(guī)定，本次增資和股權(quán)收購事項(xiàng)無需提交公司董事
會及股東大會審議。
（三） 其他注意事項(xiàng)
本次資產(chǎn)收購事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中的
規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、 交易標(biāo)的基本情況
（一） 天津中能鋰業(yè)有限公司
1、 公司名稱：天津中能鋰業(yè)有限公司
2、 注冊資本：2,640 萬元人民幣
3、 注冊地址：天津開發(fā)區(qū)第四大街 59 號
4、 企業(yè)類型：有限公司
5、 法定代表人：單云霞
6、 經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、加工、銷售有色金屬材料、新型能源材料；鋰電池及其生產(chǎn)設(shè)備
的制造、經(jīng)營及上述產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)；自營和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口。
本次交易之前，中能鋰業(yè)的股東結(jié)構(gòu)如下：
名 稱 出資額（萬元） 投資比例
單云霞 732.60 27.75%
上海億兆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 660.00 25.00%
陳強(qiáng) 554.40 21.00%
陳雪英 217.80 8.25%
牟瀚波 158.40 6.00%
沈翔 118.80 4.50%
吳盡凱 118.80 4.50%
張 栩 79.20 3.00%
合 計(jì) 2,640.00 100.00%
本次交易完成后，中能鋰業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：
名 稱 出資額（萬元） 投資比例
單云霞 732.60 22.20%
浙江正泰電器股份有限公司 660.00 20.00%
名 稱 出資額（萬元） 投資比例
上海億兆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 660.00 20.00%
陳強(qiáng) 554.40 16.80%
陳雪英 217.80 6.60%
牟瀚波 158.40 4.80%
沈翔 118.80 3.60%
吳盡凱 118.80 3.60%
張 栩 79.20 2.40%
合 計(jì) 3,300.00 100.00%
三、 交易標(biāo)的財(cái)務(wù)情況
中能鋰業(yè)近期的財(cái)務(wù)狀況如下：
單位：萬元
名 稱 2016 年 2015 年
總資產(chǎn) 11,763.61 8,725.57
流動(dòng)資產(chǎn) 5,695.40 6,533.16
非流動(dòng)資產(chǎn) 6,068.21 2,192.41
負(fù)債總額 3,614.32 2,202.94
流動(dòng)負(fù)債 3,179.92 2,202.94
非流動(dòng)負(fù)債 434.40 -
權(quán)益總額 8,149.29 6,522.63
營業(yè)收入 9,347.82 18,076.46
凈利潤 1,626.66 745.23
每股收益（元） 0.62 0.28
四、 本次交易協(xié)議的主要內(nèi)容
1、 正泰電器向中能鋰業(yè)增資人民幣 6,000 萬元，獲得中能鋰業(yè) 20%的股權(quán)，中能鋰業(yè)
現(xiàn)有股東已出具了放棄優(yōu)先進(jìn)行本次增資的書面文件。
2、 正泰電器擁有中能鋰業(yè)的一個(gè)董事席位，并在董事會及決議審議中有一票投票權(quán)。
3、 中能鋰業(yè)為正泰電器定制開發(fā)鋰帶產(chǎn)品，在保證鋰帶質(zhì)量需求的前提下，滿足正泰
電器鋰帶的產(chǎn)量需求，并視項(xiàng)目進(jìn)度與合作需要，及時(shí)為正泰電器提供技術(shù)人員、技術(shù)支持
等現(xiàn)場服務(wù)保障。
4、 中能鋰業(yè)可根據(jù)正泰電器需求，建設(shè)專門生產(chǎn)線為正泰電器生產(chǎn)供應(yīng)指定鋰帶產(chǎn)品，
具體內(nèi)容雙方后續(xù)商議確定。
5、 正泰電器在中能鋰業(yè)的業(yè)務(wù)銷售、生產(chǎn)建設(shè)、供應(yīng)鏈采購、運(yùn)營管理等方面，提供
最大限度的戰(zhàn)略幫扶與資源支持，并盡最大努力推動(dòng)中能鋰業(yè)融資與上市進(jìn)程。
6、 未來雙方在鋰礦及鋰產(chǎn)業(yè)上下游資源等方面開展投資合作與資源整合。
7、 后續(xù)雙方在全固態(tài)電池、鋰硫電池及鋰碳復(fù)合負(fù)極材料等方面開展應(yīng)用研發(fā)與產(chǎn)業(yè)
化合作。
五、 本次交易對上市公司的影響
中能鋰業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷美國、日本、韓國、瑞士、印尼、英國等多個(gè)國
家和地區(qū)，負(fù)極材料及鋰合金產(chǎn)品在鋰電池領(lǐng)域及軍工領(lǐng)域有大量應(yīng)用，市場前景廣闊。同
時(shí)，目標(biāo)公司積累了國家萬人計(jì)劃領(lǐng)軍人才、國家杰出青年、歐美留學(xué)博士等多名中高端人
才，且與十余家國際頂尖的科研院所開展了深入的產(chǎn)學(xué)研合作，開發(fā)的鋰鎂合金、鋰硼合金
型材、復(fù)合鋰帶、超薄鋰箔、鈍化鋰微球等產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)具備獨(dú)特競爭優(yōu)勢。
本公司通過此次投資，與目標(biāo)公司結(jié)成更為密切的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，將在目標(biāo)公司中扮演
更為重要的戰(zhàn)略投資者角色。未來正泰電器擬在目標(biāo)公司規(guī)模化進(jìn)程中，充分利用自身生產(chǎn)
制造能力與智能智造平臺優(yōu)勢，導(dǎo)入業(yè)務(wù)銷售、生產(chǎn)建設(shè)、供應(yīng)鏈采購、運(yùn)營管理等方面的
優(yōu)勢資源，提升目標(biāo)公司綜合實(shí)力。同時(shí)，發(fā)揮目標(biāo)公司在行業(yè)資源、人才和技術(shù)儲備、生
產(chǎn)加工個(gè)性化等方面的優(yōu)勢，助推正泰電器有效突破鋰上游資源約束，保障正泰電器定制化
鋰帶需求，為正泰電器石墨烯電池產(chǎn)業(yè)化落地提供持續(xù)穩(wěn)定的資源供給及現(xiàn)場服務(wù)保障，為
正泰電器抓住可再生能源儲能、新能源汽車等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇培育新的增長點(diǎn)，為正
泰電器實(shí)現(xiàn)向全球領(lǐng)先的智慧能源解決方案提供商的跨越發(fā)展邁出堅(jiān)實(shí)的一步。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
2017 年 5 月 26 日