木林森股份有限公司
關于擬增加發(fā)行中期票據(jù)額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本事項需經(jīng)木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年第三次臨
時股東大會審議批準，并經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊后方可實施。
2、本次發(fā)行中期票據(jù)事宜能否獲得注冊具有不確定性，敬請廣大投資者理
性投資，注意投資風險。
根據(jù)《公司法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》等法
律、法規(guī)的規(guī)定，2016 年第六次臨時股東大會審議并通過了《關于公司擬發(fā)行
中期票據(jù)的議案》，確定公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行總額
不超過人民幣 10 億元的中期票據(jù)。隨著公司業(yè)務規(guī)模的不斷擴大，為了滿足公
司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，改善公司融資結構，本次公司擬向中國銀行間市場交易
商協(xié)會增加申請注冊發(fā)行總額不超過人民幣 10 億元的中期票據(jù)，即擬發(fā)行中期
票據(jù)總額不超過人民幣 20 億元。具體方案和授權事宜如下：
一、本次發(fā)行基本方案
1、注冊規(guī)模：不超過 20 億元人民幣(具體發(fā)行規(guī)模將根據(jù)公司實際經(jīng)營情
況及資金需求確定)；
2、發(fā)行期限：不超過 5 年，具體發(fā)行期限以公司在中國銀行間市場交易商
協(xié)會注冊的期限為準；
3、募集資金用途：調整債務結構、償還銀行借款、補充流動資金及其他符
合規(guī)定的用途；
4、發(fā)行利率：發(fā)行中期票據(jù)的利率將根據(jù)公司信用評級情況及銀行間市場
供求關系確定；
5、發(fā)行日期：根據(jù)公司實際經(jīng)營情況，在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊
有效期內一次性或分期發(fā)行；
6、發(fā)行對象：全國銀行間債券市場的機構投資者（國家法律、法規(guī)禁止購
買者除外）；
7、發(fā)行方式：采用承銷方式，主承銷商待定，在全國銀行間債券市場公開
發(fā)行；
8、決議的有效期限：本次發(fā)行中期票據(jù)事宜經(jīng)公司股東大會審議通過后，
在本次發(fā)行的注冊及存續(xù)有效期限內持續(xù)有效。
二、本次中期票據(jù)的授權事項
為合法、高效地完成本次公司中期票據(jù)發(fā)行工作，董事會提請公司股東大會
授權公司董事會負責本次中期票據(jù)發(fā)行的實施，并全權處理與本次發(fā)行有關的一
切事宜，包括但不限于：
1、決定中期票據(jù)的發(fā)行時機、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、募集資金
用途等具體方案；
2、聘請中介機構、簽署必要的文件，包括但不限于發(fā)行申請文件、募集說
明書、承銷協(xié)議及根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)則進行相關的信息披露文件等；
3、辦理必要的手續(xù)，包括但不限于辦理有關的注冊登記手續(xù)、發(fā)行及交易
流通等有關事項手續(xù)；
4、在市場環(huán)境或政策法規(guī)發(fā)生重大變化時，除涉及有關法律、法規(guī)及《公
司章程》規(guī)定必須由公司股東大會重新表決的事項外，授權董事會根據(jù)實際情況
決定是否繼續(xù)開展或終止本次注冊和發(fā)行中期票據(jù)工作；
5、辦理與本次中期票據(jù)發(fā)行相關的其他事宜；
6、上述授權有效期自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之
日止。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 6 日