東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于實(shí)施 2016 年度權(quán)益分派方案后調(diào)整發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購
買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案
發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示:
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格由9.97元/股調(diào)整為9.90元/股
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的發(fā)行數(shù)量由382,647,942股調(diào)整為
385,353,534股
一、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案概述
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方
式購買上海輝懋企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“上海輝懋”）持有的上海申龍客車有限
公司（以下簡稱“申龍客車”）100%的股權(quán)，交易作價(jià)為300,000.00萬元，其中發(fā)行股
份支付對(duì)價(jià)為260,000.00萬元，現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)為40,000.00萬元；擬通過發(fā)行股份的方
式購買東旭集團(tuán)有限公司（以下簡稱“東旭集團(tuán)”）、綿陽科技城發(fā)展投資（集團(tuán)）有
限公司（以下簡稱“科發(fā)集團(tuán)”）和四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“四川長虹”）
合計(jì)持有的四川旭虹光電科技有限公司（以下簡稱“旭虹光電”）100%股權(quán)，交易作價(jià)
為121,500.00萬元；同時(shí)，公司擬向包括東旭集團(tuán)在內(nèi)的不超過10名特定投資者非公開
發(fā)行股份募集配套資金不超過37.5億元，其中公司控股股東東旭集團(tuán)認(rèn)購股份的數(shù)額不
低于本次募集配套資金發(fā)行股份總數(shù)的50%（含）。
2017年3月20日，公司召開第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于及
其摘要的議案》等議案；2017年6月9日，公司召開第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通
過了《關(guān)于及其摘要的議案》等議案。
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決
議公告日。在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如果公司發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股
本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整。
二、公司 2016 年度權(quán)益分派方案及實(shí)施情況
公司2016年度權(quán)益分派方案已于2017年4月17日獲公司2016年年度股東大會(huì)審議通
過，公司2016年度權(quán)益分派方案為：以公司2016年12月31日總股本4,939,928,983股為
基數(shù)，以未分配利潤向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.70元人民幣（含稅）。上述權(quán)
益分派A股股權(quán)登記日為2017年6月13日，除權(quán)除息日為2017年6月14日。上述權(quán)益分派B
股最后交易日為2017年6月13日，股權(quán)登記日為2017年6月16日，除權(quán)除息日為2017年6
月14日。公司2016年度權(quán)益分派方案已于2017年6月16日實(shí)施完畢。
三、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量的調(diào)整
鑒于公司2016年度權(quán)益分派方案已實(shí)施完畢，現(xiàn)將本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)
行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量調(diào)整如下：
1、發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格由9.97元/股調(diào)整為9.90元/股。
2、發(fā)行數(shù)量
本次交易中向交易對(duì)方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的股份發(fā)行總數(shù)由
382,647,942股調(diào)整為385,353,534股，具體如下表所示，最終發(fā)行股份數(shù)量以證監(jiān)會(huì)核
準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)：
序號(hào) 交易對(duì)方 交易標(biāo)的 調(diào)整前擬向其發(fā)行股份數(shù)(股) 調(diào)整后擬向其發(fā)行股份數(shù)(股)
1 上海輝懋 申龍客車 260,782,347 262,626,262
2 東旭集團(tuán) 旭虹光電 105,579,921 106,326,446
3 科發(fā)集團(tuán) 旭虹光電 11,300,264 11,380,165
4 四川長虹 旭虹光電 4,985,410 5,020,661
合計(jì) -- 382,647,942 385,353,534
注：本次向各交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量精確到個(gè)位數(shù)，對(duì)不足 1 股的剩余對(duì)價(jià)由各交易方無償贈(zèng)與
公司。
四、其他事項(xiàng)
除上述調(diào)整外，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案
未發(fā)生變化。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間再次發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)的，公司
董事會(huì)將按有關(guān)規(guī)定再次調(diào)整發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量。
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披露媒體公告信息為準(zhǔn)。敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 27 日