大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、本次擬公開發(fā)行證券名稱及方式
擬公開發(fā)行總額不超過人民幣23億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券。具體發(fā)行規(guī)模提請股東大會
授權(quán)董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。
2、關(guān)聯(lián)方是否參與本次公開發(fā)行
本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券給予原A股股東優(yōu)先配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量、比
例提請股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場情況確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的
募集說明書中予以披露。
一、本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》公開發(fā)行證券條件的說明
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行
管理辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，對照關(guān)于上市公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的資格和
條件的規(guī)定，對公司的實際情況逐項自查，認(rèn)為公司各項條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文
件中關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，具備公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的條
件。
二、本次發(fā)行概況
（一）本次發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換
的A股股票將在深圳證券交易所上市。
（二）發(fā)行規(guī)模
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)
債募集資金總額不超過人民幣23億元（含23億元）。具體發(fā)行數(shù)額提請股東大會授權(quán)公司董
事會及董事會授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。
（三）票面金額和發(fā)行價格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。
（四）可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和公司可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項目的實施進度安排，結(jié)合本次發(fā)
行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財務(wù)等情況，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日
起6年。
（五）票面利率
本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券具體票面利率提請公司股東大會授權(quán)公司董事會及董事
會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商
確定。
（六）還本付息的期限和方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。
1、年利息計算
年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享
受的當(dāng)期利息。
年利息的計算公式為：I=B*i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記
日持有的可轉(zhuǎn)債票面總額；
i：指可轉(zhuǎn)債的當(dāng)年票面利率。
2、付息方式
（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。
（2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日
為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日
之間為一個計息年度。
轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項，由公司董事會根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及深圳證券交
易所的規(guī)定確定。
（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在
每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）
申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利
息。
（4）可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。
（七）轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到
期日止。
（八）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式以及轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量Q的計算方式為：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整數(shù)倍。
其中：V為可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P為申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股
價。
可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是一股的整數(shù)倍。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余
額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易
日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額及其所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。
（九）轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整
1、初始轉(zhuǎn)股價格的確定依據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交
易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易
日的收盤價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均
價，具體轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構(gòu)（主
承銷商）協(xié)商確定。
其中，前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個
交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/
該日公司股票交易總量。
2、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法及計算公式
在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利
等情況（不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本），將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小
數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+n)；
增發(fā)新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；
上述兩項同時進行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股
價或配股價，k為增發(fā)新股或配股率，D為每股派送現(xiàn)金股利。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國
證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整
日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股
申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股
東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司
將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原
則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)
管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
（十）轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款
1、修正條件及修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有二十個交
易日收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的80%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交
公司股東大會審議表決。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行
表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東
大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價較高者。同
時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的
轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊
登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。從股權(quán)登記日后的第
一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。
若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正
后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
（十一）贖回條款
1、到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個交易日內(nèi)，公司擬以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面面值
105%（含最后一期年度利息）的價格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
2、有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照
債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
（1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十
五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；
（2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B*i*t/365。
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不
算尾）。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的
轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。
（十二）回售條款
1、有條件回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價
格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值
的103%（含當(dāng)期應(yīng)計利息）回售給本公司。
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在
調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價
格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述三十個交易日須從轉(zhuǎn)股價格
調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上
述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時公告的回
售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使
部分回售權(quán)。
2、附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目的事實情況與公司在募集說明書中的承諾
情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)
會認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其
持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售
條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售，本次附加回售申報期內(nèi)不實
施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。
上述當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B*i*t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
（十三）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司A股股票享有與原A股股票同等的權(quán)益，在股利
發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)
期股利分配，享有同等權(quán)益。
（十四）發(fā)行方式及發(fā)行對象
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然
人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
（十五）向原股東配售的安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原A股股東實行優(yōu)先配售，向原A股股東優(yōu)先配售的具體比例
提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)
行公告中予以披露。原A股股東優(yōu)先配售之外和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下
對機構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，余額由
承銷團包銷。
（十六）債券持有人會議相關(guān)事項
1、債券持有人的權(quán)利與義務(wù)
（1）可轉(zhuǎn)債債券持有人的權(quán)利：
①依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會議并行使表決
權(quán)；
②按約定的期限和方式要求發(fā)行人償付可轉(zhuǎn)債本息；
③根據(jù)約定條件將所持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為發(fā)行人股份；
④根據(jù)約定的條件行使回售權(quán)；
⑤依照法律、行政法規(guī)及發(fā)行人公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的可轉(zhuǎn)債；
⑥依照法律、發(fā)行人公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；
⑦法律、行政法規(guī)及發(fā)行人公司章程所賦予的其作為發(fā)行人債權(quán)人的其他權(quán)利。
（2）可轉(zhuǎn)債債券持有人的義務(wù)
①遵守發(fā)行人發(fā)行可轉(zhuǎn)債條款的相關(guān)規(guī)定；
②依其所認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認(rèn)購資金；
③除法律、法規(guī)規(guī)定及《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定之外，不得要求發(fā)行人提前償付可轉(zhuǎn)
債的本金和利息；
④法律、行政法規(guī)及發(fā)行人公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。
2、債券持有人會議的權(quán)限范圍
（1）當(dāng)發(fā)行人提出變更本期《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定的方案時，對是否同意發(fā)行人
的建議作出決議，但債券持有人會議不得作出決議同意發(fā)行人不支付本期債券本息、變更本
期債券利率和期限、取消募集說明書中的贖回或回售條款；
（2）當(dāng)發(fā)行人未能按期支付可轉(zhuǎn)債本息時，對是否同意相關(guān)解決方案作出決議，對是
否委托質(zhì)權(quán)人代理人（如有）通過訴訟等程序強制發(fā)行人和擔(dān)保人（如有）償還債券本息作
出決議，對是否委托質(zhì)權(quán)人代理人（如有）參與發(fā)行人的整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律
程序作出決議；
（3）當(dāng)發(fā)行人減資（因股權(quán)激勵回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者
申請破產(chǎn)時，對是否接受發(fā)行人提出的建議，以及行使債券持有人依法享有的權(quán)利方案作出
決議；
（4）當(dāng)擔(dān)保人（如有）發(fā)生重大不利變化時，對行使債券持有人依法享有權(quán)利的方案
作出決議；
（5）當(dāng)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項時，對行使債券持有人依法享有權(quán)利
的方案作出決議；
（6）在法律規(guī)定許可的范圍內(nèi)對本規(guī)則的修改作出決議；
（7）法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)由債券持有人會議作出決議的其他情形。
3、債券持有人會議的召集
（1）債券持有人會議由發(fā)行人董事會負(fù)責(zé)召集。
（2）公司董事會應(yīng)在提出或收到提議之日起三十日內(nèi)召開債券持有人會議。公司董事
會應(yīng)于會議召開前十五日在至少一種指定報刊和網(wǎng)站上公告通知。會議通知應(yīng)包括以下內(nèi)
容：
①會議的日期、具體時間、地點和會議召開方式；
②提交會議審議的議案；
③以明顯的文字說明：全體債券持有人均有權(quán)出席債券持有人會議，并可以委托代理人
出席會議；
④授權(quán)委托書內(nèi)容要求以及送達時間和地點；
⑤確定有權(quán)出席該次債券持有人會議的債券持有人之債權(quán)登記日；
⑥召集人名稱、會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及電話號碼；
⑦召集人需要通知的其他事項。
（3）存在下列事項之一的，應(yīng)當(dāng)召開債券持有人會議：
①擬變更本次可轉(zhuǎn)債募集說明書的約定；
②公司不能按期支付本次可轉(zhuǎn)債本息；
③公司發(fā)生減資、合并、分立、解散或者申請破產(chǎn)；
④修訂《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司A股可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》；
⑤擔(dān)保人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；
⑥其他對本次債券持有人權(quán)益有重大影響的事項；
⑦根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會、本次可轉(zhuǎn)債上市交易的證券交易所
及本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會議審議并決定的其他事項。
4、債券持有人會議出席人員
（1）債券持有人會議的債權(quán)登記日為債券持有人會議召開日期之前第5個交易日。債權(quán)
登記日收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司或適用法律規(guī)定的其他機構(gòu)托
管名冊上登記的本次債券持有人為有權(quán)出席該次債券持有人會議并行使表決權(quán)的債券持有
人。
（2）下列機構(gòu)或人員可以列席債券持有人會議，也可以在會議上提出議案供會議討論
決定，但沒有表決權(quán)：
①債券發(fā)行人（即公司）；
②質(zhì)權(quán)人代理人（如有）；
③其他重要關(guān)聯(lián)方。
（3）公司董事會應(yīng)當(dāng)聘請律師出席債券持有人會議，對會議的召集、召開、表決程序
和出席會議人員資格等事項出具法律意見。
5、債券持有人會議的召開
（1）債券持有人會議采取現(xiàn)場方式召開。
（2）債券持有人會議由公司董事長主持。在公司董事長未能主持會議的情況下，由董
事長授權(quán)董事主持；如果公司董事長和董事長授權(quán)董事均未能主持會議，則由出席會議的債
券持有人以所代表的債券面值總額50%以上多數(shù)（不含50%）選舉產(chǎn)生一名債券持有人作為
該次債券持有人會議的主持人。
6、債券持有人會議的表決、決議
（1）債券持有人會議進行表決時，以每張債券為一票表權(quán)；
（2）債券持有人會議采取記名方式進行投票表決；
（3）債券持有人會議須經(jīng)出席會議的代表三分之二以上債券面值總額的債券持有人同
意方能形成有效決議；
（4）債券持有人會議的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項
表決；
（5）債券持有人會議決議經(jīng)表決通過后生效，但其中需中國證券監(jiān)督管理委員會或其
他有權(quán)機構(gòu)批準(zhǔn)的，自批準(zhǔn)之日或相關(guān)批準(zhǔn)另行確定的日期起生效；
（6）除非另有明確約定對反對者或未參加會議者進行特別補償外，決議對全體債券持
有人具有同等效力；
（7）債券持有人會議做出決議后，公司董事會以公告形式通知債券持有人，并負(fù)責(zé)執(zhí)
行會議決議。
（十七）本次募集資金用途
本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券計劃募集資金總額不超過人民幣23.00億元（含23.00億元），
募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部投資于“高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機器人自動化裝備產(chǎn)
業(yè)化項目”以及“脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項目”。該項目投資總額分別為17.21億元、
9.49億元，募集資金擬投入金額分別為15.02億元、7.98億元。
如果本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后不能滿足公司項目的資金需要，公司將自籌資金
解決不足部分。本次發(fā)行在不改變募投項目的前提下，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求，
對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當(dāng)調(diào)整。本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將
根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
（十八）擔(dān)保事項
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。
（十九）募集資金管理及存放賬戶
公司已經(jīng)制訂了募集資金管理相關(guān)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金必須存放于公司董
事會指定的募集資金專項賬戶中，具體開戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會確定，并在發(fā)行公
告中披露募集資金專項賬戶的相關(guān)信息。
（二十）本次決議的有效期
公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案通過股東大會審議之日起計
算。
三、財務(wù)會計信息及管理層討論與分析
（一）公司最近三年一期的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表1
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
2017 年 2016 年 2015 年 2014 年
項目
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 719,282,288.15 846,274,657.84 696,304,342.58 1,018,419,313.61
應(yīng)收票據(jù) 178,219,890.96 239,048,550.22 202,773,701.42 170,079,854.82
應(yīng)收賬款 2,383,285,912.38 2,411,086,065.57 1,757,916,730.16 1,673,765,762.40
預(yù)付款項 138,418,581.33 78,446,428.09 65,826,886.20 65,681,560.23
其他應(yīng)收款 113,704,232.94 103,495,654.17 125,265,708.96 80,563,344.92
存貨 2,566,857,825.28 1,845,049,815.88 1,696,544,379.10 1,442,446,234.04
劃分為持有待售
- - - 45,175,220.00
的資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 68,039,074.78 43,555,717.83 50,970,671.93 160,000,000.00
流動資產(chǎn)合計 6,167,807,805.82 5,566,956,889.60 4,595,602,420.35 4,656,131,290.02
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資
317,312,397.05 221,131,440.19 204,393,558.29 201,637,585.62
產(chǎn)
長期股權(quán)投資 748,609,428.13 737,756,098.71 319,334,681.56 126,035,342.25
1
公司 2014 年、2015 年、2016 年年度財務(wù)報告業(yè)經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，2017 年 1-3
月財務(wù)報告未經(jīng)審計。
投資性房地產(chǎn) 490,175,595.18 494,400,212.42 292,140,995.89 300,156,174.79
固定資產(chǎn) 1,493,773,750.22 1,542,675,707.12 1,305,485,894.16 1,267,899,042.27
在建工程 335,689,765.03 288,686,604.68 303,165,861.67 170,839,489.59
無形資產(chǎn) 809,748,413.87 813,584,115.67 193,158,617.82 188,840,429.66
開發(fā)支出 38,271,005.11 34,011,693.08 21,318,979.16 11,257,808.79
商譽 371,982,618.06 347,131,295.04 70,358,258.47 69,928,241.83
長期待攤費用 111,258,600.29 109,811,295.09 86,894,888.16 65,710,627.21
遞延所得稅資產(chǎn) 193,840,544.12 190,415,917.07 190,564,408.97 137,701,223.90
其他非流動資產(chǎn) 29,043,816.69 22,915,579.77 - -
非流動資產(chǎn)合計 4,939,705,933.75 4,802,519,958.84 2,986,816,144.15 2,540,005,965.91
資產(chǎn)總計 11,107,513,739.57 10,369,476,848.44 7,582,418,564.50 7,196,137,255.93
合并資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）
單位：元
2017 年 2016 年 2015 年 2014 年
負(fù)債和股東權(quán)益
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流動負(fù)債：
短期借款 1,522,525,537.37 1,061,561,895.00 217,022,000.00 788,555,563.29
應(yīng)付票據(jù) 112,913,988.72 130,541,494.88 129,749,826.87 138,262,805.55
應(yīng)付賬款 1,401,941,878.73 1,163,579,608.55 757,443,439.13 612,359,170.84
預(yù)收款項 399,110,988.36 293,509,401.30 218,576,355.61 207,210,184.88
應(yīng)付職工薪酬 482,183,889.53 643,572,796.67 494,880,627.75 423,498,418.33
應(yīng)交稅費 81,070,184.67 143,485,253.21 183,570,424.77 151,303,648.61
應(yīng)付利息 2,278,171.05 1,067,598.57 466,791.63 1,157,811.91
應(yīng)付股利 9,800,000.00 14,700,000.00 14,700,000.00 -
其他應(yīng)付款 559,643,481.41 728,300,510.59 157,212,276.29 149,084,901.02
一年內(nèi)到期的非
220,310,572.00 220,308,436.00 81,876,675.43 188,935,659.64
流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 4,791,778,691.84 4,400,626,994.77 2,255,498,417.48 2,660,368,164.07
非流動負(fù)債：
長期借款 273,733,834.43 193,158,381.27 245,988,164.00 80,000,000.00
長期應(yīng)付款 - - - 1,877,181.25
長期應(yīng)付職工薪
6,611,664.89 6,611,664.89 7,987,634.20 10,627,766.50
酬
專項應(yīng)付款 - - - 1,858,441.76
預(yù)計負(fù)債 96,495,989.61 89,726,785.04 64,502,577.49 43,245,275.31
遞延收益 116,660,390.19 115,617,863.40 83,888,348.30 64,572,852.49
遞延所得稅負(fù)債 15,465,707.77 15,487,176.64 12,622,744.18 13,623,939.31
非流動負(fù)債合計 508,967,586.89 420,601,871.24 414,989,468.17 215,805,456.62
負(fù)債合計 5,300,746,278.73 4,821,228,866.01 2,670,487,885.65 2,876,173,620.69
所有者權(quán)益：
股本 1,067,065,245.00 1,067,065,245.00 1,063,433,411.00 1,055,974,944.00
資本公積金 790,861,918.91 790,861,918.91 775,399,292.03 708,313,577.75
其他綜合收益 164,605,008.62 74,804,369.67 68,665,922.85 63,498,467.30
盈余公積金 451,839,936.38 451,839,936.38 388,471,387.14 297,782,969.71
未分配利潤 3,073,200,940.05 2,921,787,676.07 2,444,136,582.85 1,999,068,451.58
歸屬于母公司所
5,547,573,048.96 5,306,359,146.03 4,740,106,595.87 4,124,638,410.34
有者權(quán)益合計
少數(shù)股東權(quán)益 259,194,411.88 241,888,836.40 171,824,082.98 195,325,224.90
所有者權(quán)益合計 5,806,767,460.84 5,548,247,982.43 4,911,930,678.85 4,319,963,635.24
負(fù)債和所有者權(quán)
11,107,513,739.57 10,369,476,848.44 7,582,418,564.50 7,196,137,255.93
益總計
2、合并利潤表
單位：元
項目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、營業(yè)總收入 1,521,702,900.77 6,958,888,023.62 5,587,344,728.83 5,565,593,514.79
其中：營業(yè)收入 1,521,702,900.77 6,958,888,023.62 5,587,344,728.83 5,565,593,514.79
二、營業(yè)總成本 1,382,763,418.03 6,290,234,761.36 5,012,153,909.43 4,946,535,587.12
其中：營業(yè)成本 901,432,370.67 4,298,297,553.07 3,472,393,630.66 3,361,338,535.00
營業(yè)稅金及附加 10,407,275.81 72,596,804.07 52,206,558.53 55,015,457.41
銷售費用 188,397,058.65 771,368,887.25 608,058,829.92 602,122,363.07
管理費用 267,245,377.77 1,067,225,165.13 833,951,775.68 778,755,676.70
財務(wù)費用 16,297,545.93 -6,715,627.63 -11,610,390.72 105,004,394.33
資產(chǎn)減值損失 -1,016,210.80 87,461,979.47 57,153,505.36 44,299,160.61
加：公允價值變動收
- - - 27,159.37
益（損失以“-”號填列）
投資收益（損失以
627,608.81 22,501,052.81 39,232,257.64 44,814,302.71
“-”號填列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)
和合營企業(yè)的投資收 627,608.81 22,501,052.81 39,232,257.64 1,787,053.01
益
三、營業(yè)利潤（損失以
139,567,091.55 691,154,315.07 614,423,077.04 663,899,389.75
“-”號填列）
加：營業(yè)外收入 33,642,464.99 182,646,111.77 231,867,669.07 177,813,284.05
其中：非流動資產(chǎn)處置
512,415.67 1,166,758.93 754,774.79 2,623,211.84
利得
減：營業(yè)外支出 417,971.09 6,550,474.45 2,504,493.16 6,960,150.03
其中：非流動資產(chǎn)
135,546.50 2,161,276.84 1,220,834.88 1,672,494.91
處置損失
四、利潤總額 172,791,585.45 867,249,952.39 843,786,252.95 834,752,523.77
減：所得稅費用 16,355,098.43 112,884,353.60 97,415,672.38 118,058,773.51
五、凈利潤（損失以“-”
156,436,487.02 754,365,598.79 746,370,580.57 716,693,750.26
號填列）
歸屬于母公司所
151,413,263.98 754,262,107.66 746,951,537.50 707,533,039.10
有者的凈利潤
少數(shù)股東損益 5,023,223.04 103,491.13 -580,956.93 9,160,711.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.71 0.71 0.67
（二）稀釋每股收益 0.14 0.71 0.71 0.67
七、其他綜合收益 89,800,638.95 6,853,116.90 5,092,149.77 29,924,561.41
八、綜合收益總額 246,237,125.97 761,218,715.69 751,462,730.34 746,618,311.67
歸屬于母公司所有者
241,213,902.93 760,400,554.48 752,118,993.05 737,457,600.51
的綜合收益總額
歸屬于少數(shù)股東的綜
5,023,223.04 818,161.21 -656,262.71 9,160,711.16
合收益總額
3、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的
現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)
1,459,140,112.22 5,967,956,733.05 5,194,190,318.52 5,081,107,477.72
收到的現(xiàn)金
收到的稅費返還 34,627,996.20 181,425,038.01 242,660,049.79 206,005,629.61
收到其他與經(jīng)營活動
24,612,851.05 153,907,174.25 95,025,757.46 69,653,066.07
有關(guān)的現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小
1,518,380,959.47 6,303,288,945.31 5,531,876,125.77 5,356,766,173.40
計
購買商品、接受勞務(wù)
1,021,581,947.60 3,134,088,592.85 2,937,197,102.70 2,592,061,512.91
支付的現(xiàn)金
支付給職工以及為職
504,299,174.02 1,241,333,744.62 1,040,395,683.51 941,796,331.77
工支付的現(xiàn)金
支付的各項稅費 140,852,204.09 548,806,698.04 460,536,657.25 426,537,595.45
支付其他與經(jīng)營活動
218,470,347.23 582,758,947.66 554,940,198.74 438,053,196.01
有關(guān)的現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小
1,885,203,672.94 5,506,987,983.17 4,993,069,642.20 4,398,448,636.14
計
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
-366,822,713.47 796,300,962.14 538,806,483.57 958,317,537.26
流量凈額
二、投資活動產(chǎn)生的
現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 - 19,092,000.00 45,405,963.63 129,814,695.66
取得投資收益收到的 - 2,319,441.58 2,541,631.79 637,777.00
現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形
資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 76,000.00 717,357.57 767,014.70 1,627,081.26
收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營
業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈 - - 4,354,556.91 24,049,906.69
額
收到其他與投資活動
3,341,999.43 73,399,270.67 853,126,425.12 313,081.30
有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小
3,417,999.43 95,528,069.82 906,195,592.15 156,442,541.91
計
購建固定資產(chǎn)、無形
和其他長期資產(chǎn)支付 280,743,732.17 708,768,613.11 315,429,074.86 263,010,792.18
的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 10,481,795.48 379,259,929.38 85,878,227.07 77,180,028.65
取得子公司及其他營
業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈 3,872,537.77 241,521,477.66 - -
額
支付其他與投資活動
- 91,682,151.58 683,100,000.00 160,000,000.00
有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小
295,098,065.42 1,421,232,171.73 1,084,407,301.93 500,190,820.83
計
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
-291,680,065.99 -1,325,704,101.91 -178,211,709.78 -343,748,278.92
流量凈額
三、籌資活動產(chǎn)生的
現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 3,920,000.00 60,150,566.26 42,675,827.54 34,194,767.62
其中：子公司吸收少
數(shù)股東投資收到的現(xiàn) 3,920,000.00 34,480,000.00 9,029,854.95 1,994,072.15
金
取得借款收到的現(xiàn)金 805,020,066.87 2,435,763,345.63 971,941,798.45 2,461,501,119.35
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 - - - --
收到其他與籌資活動
- 29,402,946.41 155,717,771.89 -
有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小
808,940,066.87 2,525,316,858.30 1,170,335,397.88 2,495,695,886.97
計
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 264,313,074.50 1,530,073,029.01 1,470,416,455.78 2,584,314,666.97
分配股利、利潤或償
17,914,178.79 271,194,227.81 263,114,296.23 287,174,938.18
付利息支付的現(xiàn)金
其中：子公司支付給
少數(shù)股東的股利、利 4,900,000.00 - 8,308,354.95 1,799,927.35
潤
支付其他與籌資活動 - 243,407,716.49 6,891,693.18 118,547,042.55
有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小
282,227,253.29 2,044,674,973.31 1,740,422,445.19 2,990,036,647.70
計
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
526,712,813.58 480,641,884.99 -570,087,047.31 -494,340,760.73
流量凈額
四、匯率變動對現(xiàn)金
4,796,396.19 12,366,902.14 12,840,639.16 -13,671,212.48
的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價
-126,993,569.69 -36,394,352.64 -196,651,634.36 106,557,285.13
物凈增加額
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金
652,762,542.68 689,156,895.32 885,808,529.68 779,251,244.55
等價物余額
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金
525,768,972.99 652,762,542.68 689,156,895.32 885,808,529.68
等價物余額
4、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
2017 年 2016 年 2015 年 2014 年
項目
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 367,303,555.94 384,534,820.58 300,113,215.13 553,768,439.70
應(yīng)收票據(jù) 63,936,692.81 160,899,227.42 82,083,423.52 48,310,445.21
應(yīng)收賬款 1,609,788,367.64 1,584,765,248.29 1,168,812,353.07 1,122,656,911.38
預(yù)付款項 140,240,166.56 44,753,968.52 37,449,632.51 20,991,809.07
應(yīng)收利息 16,350,000.00 21,450,000.00 31,450,000.00 30,150,000.00
其他應(yīng)收款 1,407,461,254.84 1,427,911,941.51 735,371,205.74 306,066,275.50
存貨 1,446,716,073.51 938,744,273.83 867,321,866.65 694,137,409.57
劃分為持有待售的 -
- - 45,175,220.00
資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 33,818,934.60 - - 160,000,000.00
流動資產(chǎn)合計 5,085,615,045.90 4,563,059,480.15 3,222,601,696.62 2,981,256,510.43
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 45,674,720.00 37,674,720.00 37,674,720.00 37,674,720.00
長期股權(quán)投資 2,197,263,786.66 2,165,751,293.15 1,739,323,239.91 1,706,922,328.25
投資性房地產(chǎn) 248,266,934.55 250,038,005.07 257,122,287.18 264,206,569.32
固定資產(chǎn) 725,307,221.83 732,056,625.26 736,685,932.57 757,276,576.78
在建工程 19,565,545.63 19,565,545.63 - -
無形資產(chǎn) 649,949,968.91 651,680,472.35 78,208,602.16 63,767,486.00
開發(fā)支出 12,506,548.89 9,984,044.02 1,515,834.17 1,124,998.35
長期待攤費用 82,040,174.32 79,028,326.01 70,878,273.54 56,061,405.48
遞延所得稅資產(chǎn) 68,688,980.74 67,295,654.34 63,696,506.84 60,263,764.51
其他非流動資產(chǎn) 27,330,920.71 21,956,275.84 - -
非流動資產(chǎn)合計 4,076,594,802.24 4,035,030,961.67 2,985,105,396.37 2,947,297,848.69
資產(chǎn)總計 9,162,209,848.14 8,598,090,441.82 6,207,707,092.99 5,928,554,359.12
2017 年 2016 年 2015 年 2014 年
項目
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流動負(fù)債：
短期借款 1,303,830,016.00 851,811,895.00 25,592,000.00 528,760,409.96
應(yīng)付票據(jù) 89,328,277.08 100,766,059.17 107,211,313.92 108,747,340.00
應(yīng)付賬款 1,061,204,160.52 821,066,242.03 347,541,768.76 300,198,201.73
預(yù)收款項 228,198,539.12 198,204,755.49 150,314,115.90 174,515,857.57
應(yīng)付職工薪酬 392,322,927.86 509,980,340.89 394,125,639.25 321,996,540.11
應(yīng)交稅費 45,075,917.67 75,620,522.87 147,550,047.36 123,299,387.70
應(yīng)付利息 2,255,108.55 1,040,665.04 374,541.63 1,157,811.91
其他應(yīng)付款 602,592,178.02 771,714,537.74 339,786,898.00 512,569,187.31
一年內(nèi)到期的非流
220,000,000.00 220,000,000.00 80,000,000.00 160,000,000.00
動負(fù)債
流動負(fù)債合計 3,944,807,124.82 3,550,205,018.23 1,592,496,324.82 2,231,244,736.29
非流動負(fù)債：
長期借款 230,000,000.00 150,000,000.00 220,000,000.00 80,000,000.00
預(yù)計負(fù)債 80,948,973.35 75,151,394.39 55,846,598.67 31,478,371.67
遞延收益 69,628,152.06 66,750,909.13 25,573,729.84 34,846,858.78
遞延所得稅負(fù)債 10,008,614.53 10,022,304.77 6,658,902.36 7,493,984.43
非流動負(fù)債合計 390,585,739.94 301,924,608.29 308,079,230.87 153,819,214.88
負(fù)債合計 4,335,392,864.76 3,852,129,626.52 1,900,575,555.69 2,385,063,951.17
股東權(quán)益：
股本 1,067,065,245.00 1,067,065,245.00 1,063,433,411.00 1,055,974,944.00
資本公積 798,513,900.17 798,513,900.17 783,759,483.35 723,266,006.47
減：庫存股 - - - -
盈余公積 452,071,843.87 452,071,843.87 388,703,294.63 298,014,877.20
未分配利潤 2,509,165,994.34 2,428,309,826.26 2,071,235,348.32 1,466,234,580.28
股東權(quán)益合計 4,826,816,983.38 4,745,960,815.30 4,307,131,537.30 3,543,490,407.95
負(fù)債和股東權(quán)益總
9,162,209,848.14 8,598,090,441.82 6,207,707,092.99 5,928,554,359.12
計
5、母公司利潤表
單位：元
項目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、營業(yè)收入 973,424,270.15 4,617,086,171.91 4,012,813,424.89 3,822,631,798.20
減：營業(yè)成本 613,539,531.09 2,906,855,748.56 2,417,740,045.26 2,331,908,379.52
營業(yè)稅金及附加 5,268,554.14 49,629,106.40 38,571,693.70 36,553,178.71
銷售費用 122,061,777.71 484,811,010.01 387,641,568.27 369,643,468.43
管理費用 144,723,213.00 593,184,340.64 483,423,443.05 429,069,434.28
財務(wù)費用 16,472,744.01 -29,272,811.10 -29,786,048.37 53,174,472.19
資產(chǎn)減值損失 264,407.99 23,212,542.72 13,275,039.29 13,480,561.60
投資收益 -1,367,506.49 5,724,638.18 161,116,977.38 95,669,181.27
其中：對聯(lián)營企業(yè) -1,367,506.49 2,609,240.70 5,477,182.27 4,338,779.18
和合營企業(yè)的投資收
益
二、營業(yè)利潤 69,726,535.72 594,390,872.86 863,064,661.07 684,471,484.74
加：營業(yè)外收入 18,952,011.48 122,790,724.26 167,257,512.04 117,722,685.30
其中：非流動資產(chǎn) -
486,348.78 26,831.65 184,297.58
處置利得
減：營業(yè)外支出 130,361.84 4,616,407.23 1,880,985.52 4,620,531.09
其中：非流動資產(chǎn)
109,975.36 1,612,637.05 1,005,485.34 159,266.48
處置損失
三、利潤總額 88,548,185.36 712,565,189.89 1,028,441,187.59 797,573,638.95
減：所得稅費用 7,692,017.28 78,879,697.51 121,557,013.32 106,720,194.39
四、凈利潤 80,856,168.08 633,685,492.38 906,884,174.27 690,853,444.56
五、綜合收益總額 80,856,168.08 633,685,492.38 906,884,174.27 690,853,444.56
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生
的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞
961,265,567.51 3,520,804,427.56 3,610,929,045.87 3,385,990,391.43
務(wù)收到的現(xiàn)金
收到的稅費返還 15,154,076.08 138,119,695.84 177,687,285.60 146,801,771.42
收到其他與經(jīng)營
80,952,943.43 834,714,105.87 510,255,193.49 176,725,000.35
活動有關(guān)的現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入
1,057,372,587.02 4,493,638,229.27 4,298,871,524.96 3,709,517,163.20
小計
購買商品、接受勞
779,836,657.67 2,217,343,669.69 2,203,914,136.50 1,763,252,468.99
務(wù)支付的現(xiàn)金
支付給職工以及
324,890,904.83 717,386,983.86 592,580,015.56 499,094,802.11
為職工支付的現(xiàn)金
支付的各項稅費 65,641,239.40 365,697,408.76 314,252,667.62 247,369,182.62
支付其他與經(jīng)營
204,701,591.85 1,096,509,175.47 1,012,721,457.70 431,910,721.49
活動有關(guān)的現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出
1,375,070,393.75 4,396,937,237.78 4,123,468,277.38 2,941,627,175.21
小計
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)
-317,697,806.73 96,700,991.49 175,403,247.58 767,889,987.99
金流量凈額
二、投資活動產(chǎn)生
的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)
- - 69,631,024.14 67,305,962.09
金
取得投資收益收
5,100,000.00 26,500,000.00 143,516,145.05 -
到的現(xiàn)金
項目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
處置固定資產(chǎn)、無
形資產(chǎn)和其他長期
76,000.00 1,493,189.73 635.00 103,573.84
資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈
額
收到其他與投資
- 50,111,232.88 669,306,327.57 -
活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入
5,176,000.00 78,104,422.61 882,454,131.76 67,409,535.93
小計
購建固定資產(chǎn)、無
形資產(chǎn)和其他長期 192,569,268.82 233,444,174.75 94,061,357.95 67,495,450.22
資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 8,000,000.00 439,988,135.66 105,247,697.12 117,000,000.00
取得子公司及其
他營業(yè)單位支付的 26,472,000.00 - - -
現(xiàn)金凈額
支付其他與投資
- 50,000,000.00 500,000,000.00 160,000,000.00
活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出
227,041,268.82 723,432,310.41 699,309,055.07 344,495,450.22
小計
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)
-221,865,268.82 -645,327,887.80 183,145,076.69 -277,085,914.29
金流量凈額
三、籌資活動產(chǎn)生
的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的
- 25,670,566.26 33,645,972.59 32,200,695.47
現(xiàn)金
取得借款收到的
791,774,545.50 2,020,862,938.00 478,367,760.00 1,994,232,256.84
現(xiàn)金
收到其他與籌資
- 22,885,934.48 147,734,422.49 -
活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入
791,774,545.50 2,069,419,438.74 659,748,155.08 2,026,432,952.31
小計
償還債務(wù)支付的
263,517,424.50 1,134,368,000.00 925,658,726.83 2,141,971,337.02
現(xiàn)金
分配股利、利潤或
償付利息支付的現(xiàn) 9,349,037.41 256,407,067.62 232,243,476.87 258,880,045.40
金
支付其他與籌資
- 224,782,753.96 1,072,731.05 115,749,987.27
活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出
272,866,461.91 1,615,557,821.58 1,158,974,934.75 2,516,601,369.69
小計
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)
518,908,083.59 453,861,617.16 -499,226,779.67 -490,168,417.38
金流量凈額
項目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
四、匯率變動對現(xiàn)
金及現(xiàn)金等價物的 3,422,527.32 3,053,491.87 6,392,782.77 -7,958,738.57
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等
-17,232,464.64 -91,711,787.28 -134,285,672.63 -7,323,082.25
價物凈增加額
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)
207,772,192.52 299,482,779.80 433,768,452.43 441,091,534.68
金等價物余額
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)
190,539,727.88 207,770,992.52 299,482,779.80 433,768,452.43
金等價物余額
（二）合并報表范圍變化情況
1、2017 年 1-3 月
A. 不再納入合并報表范圍的情形
無。
B. 新增納入合并報表范圍的情形
2017 年 1 月 4 日，公司新設(shè)成立全資子公司深圳市大族智能裝備科技有限公司，注冊
資本 20,000 萬；
2017 年 3 月 2 日，公司新設(shè)成立全資子公司深圳市大族智能軟件技術(shù)公司、深圳市大
族智能控制科技有限公司，注冊資本均為 20,000 萬。
新增江蘇大族展宇新能源科技有限公司和 Han's Laser Korea Co.,ltd.納入合并報表范圍，
持股比例分別為 51.00%和 100.00%。
2、2016 年
A. 不再納入合并報表范圍的情形
2016 年 9 月 1 日，公司持有深圳市大族銳波傳感科技有限公司的股權(quán)因增資擴股稀釋
股權(quán)，導(dǎo)致其持股比例從 65.71%下降為 34.29%，不再擁有控制權(quán)。
2016 年度，本公司原下屬子公司武漢大族激光再制造技術(shù)有限公司、營口冠華普潤特
機械貿(mào)易有限公司辦理完注銷手續(xù)，該等公司自注銷之日起不再納入合并范圍。
B. 新增納入合并報表范圍的情形
2016 年度，發(fā)行人以收購方式，新增納入合并報表范圍的控股子公司具體情況如下：
單位：元
被購買方 股權(quán)取得 股權(quán)取得 購買日的確 購買日至期末 購買日至期末
股權(quán)取得成本 購買日
名稱 時點 比例 定依據(jù) 被購買方的 被購買方的
收入 凈利潤
沈陽大族賽
特維機器人 2016 年 02 2016 年 02 工商變更登
42,840,000.00 51.00% 50,119,591.43 7,032,046.70
股份有限公 月 22 日 月 22 日 記完成
司
東莞市大族
駿卓自動化 2016 年 04 2016 年 04 工商變更登
20,820,000.00 51.00% 38,173,870.69 2,839,383.67
科技有限公 月 15 日 月 15 日 記完成
司
東莞市駿眾
2016 年 12 2016 年 12 工商變更登
精密機械有 1,365,000.00 100.00%
月 28 日 月 28 日 記完成
限公司
深圳市鉑納
特斯自動化 2016 年 08 2016 年 08 工商變更登
39,830,000.00 51.00% 23,123,001.24 6,142,152.01
科技有限公 月 10 日 月 10 日 記完成
司
東莞市升宇
2016 年 04 2016 年 04 工商變更登
智能科技有 16,000,000.00 70.00% 48,957,140.82 5,896,352.80
月 29 日 月 29 日 記完成
限公司
Fortrend
2016 年 05 2016 年 05 工商變更登
Engineering 133,909,829.63 70.00% 127,103,411.60 3,135,978.87
月 16 日 月 16 日 記完成
Corporation
Coractive
2016 年 11 2016 年 11 工商變更登
High-Tech 172,323,672.12 80.00% 11,037,982.55 2,431,284.63
月 01 日 月 01 日 記完成
Inc.
2016 年 度 ， 本 公 司 及 下 屬 子 公 司 于 香 港 設(shè) 立 Han's O'Toole(HK) Limited 、 Han's
Potrero(HK)Limited、大族電機科技有限公司，于美國設(shè)立 HAN'S O'TOOLE LLC、HAN'S
POTRERO LLC，于深圳設(shè)立深圳市大族激光標(biāo)記軟件技術(shù)有限公司、深圳市大族工業(yè)園開
發(fā)有限公司，于東莞設(shè)立東莞市大族鼎新智能裝備有限公司，該等公司自設(shè)立之日起納入合
并范圍。
3、2015 年
A. 不再納入合并報表范圍的情形
2015 年 05 月 21 日，發(fā)行人轉(zhuǎn)讓了原子公司深圳市大族物業(yè)管理有限公司 100.00%的
股權(quán)，轉(zhuǎn)讓完成后不再持有其股權(quán)，發(fā)行人對其不再具有控制權(quán)，不再納入合并報表范圍；
2015 年 11 月 23 日，發(fā)行人轉(zhuǎn)讓了子公司深圳市大族能聯(lián)新能源科技股份有限公司
52.00%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓完成后剩余持股比例為 48.00%，發(fā)行人對其不再具有控制權(quán)，不再納
入合并報表范圍；
2015 年 11 月 30 日，發(fā)行人轉(zhuǎn)讓了原子公司吉林市大族石油設(shè)備制造有限公司 100.00%
的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓完成后不再持有其股權(quán)，發(fā)行人對其不再具有控制權(quán)，不再納入合并報表范圍；
2015 年 12 月 10 日，發(fā)行人原子公司株式會社ハンスジャパン已辦理注銷手續(xù)，該公
司不再納入合并范圍。
B. 新增納入合并報表范圍的情形
2015 年 3 月 30 日，發(fā)行人子公司大族激光科技股份有限公司出資設(shè)立 Maple Lake
Investments Limited，注冊資本 1 美元，該公司自成立之日起納入合并報表范圍；
2015 年 4 月 24 日，發(fā)行人子公司深圳市大族創(chuàng)業(yè)投資有限公司與子公司深圳市大族電
機科技有限公司共同出資設(shè)立深圳市大族精密傳動科技有限公司，注冊資本 5,000 萬元，該
公司自成立之日起納入合并報表范圍；
2015 年 5 月 4 日，發(fā)行人子公司深圳市大族創(chuàng)業(yè)投資有限公司與子公司深圳市大族電
機科技有限公司共同出資設(shè)立深圳市大族銳視科技有限公司，注冊資本 3,000 萬元，該公司
自成立之日起納入合并報表范圍；
2015 年 5 月 25 日，發(fā)行人子公司深圳市大族創(chuàng)業(yè)投資有限公司與子公司深圳市大族電
機科技有限公司共同出資設(shè)立深圳市大族銳波傳感科技有限公司，注冊資本 3,000 萬元，該
公司自成立之日起納入合并報表范圍；
2015 年 6 月 5 日，發(fā)行人子公司廣東大族粵銘激光集團股份有限公司出資設(shè)立上海大
族活力激光科技有限公司，注冊資本 1,000 萬元，該公司自成立之日起納入合并報表范圍；
2015 年 7 月 14 日，發(fā)行人出資設(shè)立 HAN'S LASER CORPORATION，該公司自成立之
日起納入合并報表范圍；
2015 年 8 月 26 日，發(fā)行人出資設(shè)立深圳市大族雪象投資有限公司，注冊資本 100 萬元，
該公司自成立之日起納入合并報表范圍；
2015 年 9 月 21 日，發(fā)行人子公司深圳市大族創(chuàng)業(yè)投資有限公司與深圳市軟件行業(yè)協(xié)會、
蔡凡、黃建新、孫靜濤、曾國中、鄧愛國、鄭飛共同出資設(shè)立深圳市軟協(xié)大族基金管理有限
公司，注冊資本 1,000 萬元，該公司自成立之日起納入合并報表范圍；
2015 年 11 月 24 日，發(fā)行人出資設(shè)立深圳市前海大族科技有限公司，注冊資本 1,000
萬元，該公司自成立之日起納入合并報表范圍。
4、2014 年
A. 不再納入合并報表范圍的情形
2014 年 10 月 31 日，發(fā)行人轉(zhuǎn)讓了子公司深圳市大族元亨光電股份有限公司 17.00%的
股權(quán)，轉(zhuǎn)讓完成后剩余持股比例為 34.00%，發(fā)行人對其不再具有控制權(quán)，不再納入合并報
表范圍。
B. 新增納入合并報表范圍的情形
2014 年 6 月 19 日，本公司控股子公司 Nextec Technologies (2001) Ltd.出資設(shè)立耐斯泰
科技（深圳）有限公司，注冊資本 170 萬美元，該公司自成立之日起納入合并報表范圍；
2014 年 7 月 2 日，本公司出資設(shè)立廈門市大族精微科技有限公司，注冊資本 3,000 萬元，
該公司自成立之日起納入合并報表范圍；
2014 年 9 月 5 日，本公司全資子公司大族激光科技股份有限公司出資設(shè)立大族精工半
導(dǎo)體科技（常州）有限公司，注冊資本 1,988 萬美元，該公司自成立之日起納入合并報表范
圍；
2014 年 9 月 18 日，本公司出資設(shè)立深圳市大族超能激光科技有限公司，注冊資本 5,000
萬元，該公司自成立之日起納入合并報表范圍；
2014 年 11 月 20 日，本公司控股子公司廣東大族粵銘激光科技股份有限公司與其他三
位自然人股東出資設(shè)立廣東大族松谷機器人智能裝備股份有限公司，注冊資本 1,000 萬元，
大族粵銘持股 55%，該公司自成立之日起納入合并報表范圍。
（三）公司最近三年一期的主要財務(wù)指標(biāo)
財務(wù)指標(biāo) 2017-3-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流動比率 1.29 1.27 2.04 1.75
速動比率 0.75 0.85 1.29 1.21
資產(chǎn)負(fù)債率（合并報表） 47.72% 46.49% 35.22% 39.97%
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 47.32% 44.80% 30.62% 40.23%
加權(quán)平均 扣除非經(jīng)常損益前 2.79 15.05 16.99 18.47
凈資產(chǎn)收
益率（%） 扣除非經(jīng)常損益后 2.62 14.28 15.25 16.74
財務(wù)指標(biāo) 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 0.58 3.06 2.98 3.30
存貨周轉(zhuǎn)率（次） 0.38 2.26 2.07 2.06
基本 0.14 0.71 0.71 0.67
每股收益（元/股）
稀釋 0.14 0.71 0.71 0.67
每股收益（元/股）（扣 基本 0.13 0.67 0.63 0.61
除非經(jīng)常性損益后） 稀釋 0.13 0.67 0.63 0.61
利息保障倍數(shù) 10.65 14.87 19.98 12.08
每股經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量（元/股） -0.34 0.75 0.51 0.91
每股凈現(xiàn)金流量（元/股） -0.12 -0.03 -0.18 0.10
研發(fā)費用占營業(yè)收入的比重 8.89% 8.23% 7.48% 6.63%
注1：2017年1-3月應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率未年化，年化后為2.34；存貨周轉(zhuǎn)率未年化，年化后
為1.52；
注2：上述指標(biāo)的計算公式如下：
① 流動比率＝流動資產(chǎn)÷流動負(fù)債
② 速動比率＝（流動資產(chǎn)－存貨）÷流動負(fù)債
③ 資產(chǎn)負(fù)債率＝（負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額）×100%
④ 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率＝銷售收入÷應(yīng)收賬款平均余額
⑤ 存貨周轉(zhuǎn)率＝銷售成本÷存貨平均余額
⑥ 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額＝經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量凈額÷期末普通股份總數(shù)
⑦ 每股凈現(xiàn)金流量＝現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額÷期末普通股份總數(shù)
（四）公司財務(wù)狀況分析
1、資產(chǎn)構(gòu)成情況分析
最近三年一期各期末，公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)如下：
單位：萬元
2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
項目
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
流動資產(chǎn)
貨幣資金 71,928.23 6.48% 84,627.47 8.16% 69,630.43 9.18% 101,841.93 14.15%
應(yīng)收票據(jù) 17,821.99 1.60% 23,904.86 2.31% 20,277.37 2.67% 17,007.99 2.36%
應(yīng)收賬款 238,328.59 21.46% 241,108.61 23.25% 175,791.67 23.18% 167,376.58 23.26%
預(yù)付款項 13,841.86 1.25% 7,844.64 0.76% 6,582.69 0.87% 6,568.16 0.91%
其他應(yīng)收
11,370.42 1.02% 10,349.57 1.00% 12,526.57 1.65% 8,056.33 1.12%
款
存貨 256,685.78 23.11% 184,504.98 17.79% 169,654.44 22.37% 144,244.62 20.04%
劃分為持
有待售的 - - - - - - 4,517.52 0.63%
資產(chǎn)
其他流動
6,803.91 0.61% 4,355.57 0.42% 5,097.07 0.67% 16,000.00 2.22%
資產(chǎn)
流動資產(chǎn)
616,780.78 55.53% 556,695.69 53.69% 459,560.24 60.61% 465,613.13 64.70%
合計
非流動資
產(chǎn)
可供出售
31,731.24 2.86% 22,113.14 2.13% 20,439.36 2.70% 20,163.76 2.80%
金融資產(chǎn)
長期股權(quán)
74,860.94 6.74% 73,775.61 7.11% 31,933.47 4.21% 12,603.53 1.75%
投資
投資性房
49,017.56 4.41% 49,440.02 4.77% 29,214.10 3.85% 30,015.62 4.17%
地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 149,377.38 13.45% 154,267.57 14.88% 130,548.59 17.22% 126,789.90 17.62%
在建工程 33,568.98 3.02% 28,868.66 2.78% 30,316.59 4.00% 17,083.95 2.37%
無形資產(chǎn) 80,974.84 7.29% 81,358.41 7.85% 19,315.86 2.55% 18,884.04 2.62%
開發(fā)支出 3,827.10 0.34% 3,401.17 0.33% 2,131.90 0.28% 1,125.78 0.16%
商譽 37,198.26 3.35% 34,713.13 3.35% 7,035.83 0.93% 6,992.82 0.97%
長期待攤
11,125.86 1.00% 10,981.13 1.06% 8,689.49 1.15% 6,571.06 0.91%
費用
遞延所得
19,384.05 1.75% 19,041.59 1.84% 19,056.44 2.51% 13,770.12 1.91%
稅資產(chǎn)
其他非流
2,904.38 0.26% 2,291.56 0.22% - - - -
動資產(chǎn)
非流動資
493,970.59 44.47% 480,252.00 46.31% 298,681.61 39.39% 254,000.60 35.30%
產(chǎn)合計
資產(chǎn)總計 1,110,751.37 100.00% 1,036,947.68 100.00% 758,241.86 100.00% 719,613.73 100.00%
近三年一期末，公司資產(chǎn)總額分別為 719,613.73 萬元、758,241.86 萬元、1,036,947.68
萬元和 1,110,751.37 萬元。其中，截至 2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 3 月末，
公司的流動資產(chǎn)金額分別為 465,613.13 萬元、459,560.24 萬元、556,695.69 萬元和 616,780.78
萬元，占總資產(chǎn)的比例分別為 64.70%、60.61%、53.69%和 55.53%；公司的非流動資產(chǎn)金額
分別為 254,000.60 萬元、298,681.61 萬元、480,252.00 萬元和 493,970.59 萬元，占總資產(chǎn)的
比例分別為 35.30%、39.39%、46.31%和 44.47%。
2017 年 3 月末，公司總資產(chǎn)為 1,110,751.37 萬元，是 2014 年末總資產(chǎn)的 1.54 倍，報告
期內(nèi)，公司生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，資產(chǎn)總額呈現(xiàn)快速增長趨勢。
報告期內(nèi)，公司資產(chǎn)規(guī)模及結(jié)構(gòu)的變化主要是受到以下幾個因素的綜合影響：
（1）生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不斷增長
報告期內(nèi)，公司的營業(yè)收入不斷增長。2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-3
月，營業(yè)收入分別為 556,559.35 萬元、558,734.47 萬元、695,888.80 萬元和 152,170.29 萬元，
呈平穩(wěn)上升態(tài)勢，應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款和存貨等與營業(yè)活動相關(guān)的流動資產(chǎn)科目余額也相應(yīng)
地增長。
（2）公司經(jīng)營成果的不斷累加
2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-3 月，公司分別實現(xiàn)凈利潤 71,669.38 萬
元、74,637.06 萬元、75,436.56 萬元和 15,643.65 萬元；截至 2014 年末、2015 年末、2016
年末和 2017 年 3 月末，公司累計未分配利潤分別達到 199,906.85 萬元、244,413.66 萬元、
292,178.77 萬元和 307,320.09 萬元。
（3）銀行借款等間接融資額的增加
發(fā)行人銀行借款信用優(yōu)良，能夠以較為優(yōu)惠的政策獲得銀行借款，最近一年一期，發(fā)行
人為積極拓展市場業(yè)務(wù)，增加了銀行借款等間接融資；截至 2014 年末、2015 年末、2016
年末和 2017 年 3 月末，發(fā)行人短期借款分別為 78,855.56 萬元、21,702.20 萬元、106,156.19
萬元和 152,252.55 萬元。
2、負(fù)債構(gòu)成情況分析
報告期內(nèi)，公司負(fù)債構(gòu)成情況如下表：
單位：萬元
2017-3-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
負(fù)債 比例 比例 比例 比例
金額 金額 金額 金額
（%） （%） （%） （%）
流動負(fù)債：
短期借款 152,252.55 28.72 106,156.19 22.02 21,702.20 8.13 78,855.56 27.42
應(yīng)付票據(jù) 11,291.40 2.13 13,054.15 2.71 12,974.98 4.86 13,826.28 4.81
應(yīng)付賬款 140,194.19 26.45 116,357.96 24.13 75,744.34 28.36 61,235.92 21.29
預(yù)收款項 39,911.10 7.53 29,350.94 6.09 21,857.64 8.18 20,721.02 7.20
應(yīng)付職工薪
48,218.39 9.10 64,357.28 13.35 49,488.06 18.53 42,349.84 14.72
酬
應(yīng)交稅費 8,107.02 1.53 14,348.53 2.98 18,357.04 6.87 15,130.36 5.26
應(yīng)付利息 227.82 0.04 106.76 0.02 46.68 0.02 115.78 0.04
應(yīng)付股利 980.00 0.18 1,470.00 0.30 1,470.00 0.55 - -
其他應(yīng)付款 55,964.35 10.56 72,830.05 15.11 15,721.23 5.89 14,908.49 5.18
一年內(nèi)到期
的非流動負(fù) 22,031.06 4.16 22,030.84 4.57 8,187.67 3.07 18,893.57 6.57
債
流動負(fù)債合
479,177.87 90.40 440,062.70 91.28 225,549.84 84.46 266,036.82 92.50
計
非流動負(fù)
- - - - - - - -
債：
長期借款 27,373.38 5.16 19,315.84 4.01 24,598.82 9.21 8,000.00 2.78
長期應(yīng)付款 - - - - - - 187.72 0.07
長期應(yīng)付職
661.17 0.12 661.17 0.14 798.76 0.30 1,062.78 0.37
工薪酬
專項應(yīng)付款 - - - - - - 185.84 0.06
預(yù)計負(fù)債 9,649.60 1.82 8,972.68 1.86 6,450.26 2.42 4,324.53 1.50
遞延收益 11,666.04 2.20 11,561.79 2.40 8,388.83 3.14 6,457.29 2.25
遞延所得稅
1,546.57 0.29 1,548.72 0.32 1,262.27 0.47 1,362.39 0.47
負(fù)債
非流動負(fù)債
50,896.76 9.60 42,060.19 8.72 41,498.95 15.54 21,580.55 7.50
合計
負(fù)債合計 530,074.63 100.00 482,122.89 100.00 267,048.79 100.00 287,617.36 100.00
近三年及一期末，公司負(fù)債總額分別為 287,617.36 萬元、267,048.79 萬元、482,122.89
萬元和 530,074.63 萬元。2016 年末負(fù)債總額較 2015 年末增加 215,074.10 萬元，增幅為
80.54%，主要系公司增加銀行短期信用借款和應(yīng)付土地出讓金等其他應(yīng)付款。
從負(fù)債結(jié)構(gòu)來看，報告期內(nèi)，發(fā)行人的負(fù)債主要是流動負(fù)債，非流動負(fù)債主要是長期借
款和遞延收益，且占比較低。報告期內(nèi)發(fā)行人負(fù)債結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。2014 年末、2015 年末、2016
年末和 2017 年 3 月末流動負(fù)債占比分別為 92.50%、84.46%、91.28%和 90.40%
3、償債能力分析
最近三年一期，公司反映償債能力主要財務(wù)指標(biāo)情況如下表所示：
項目 2017-3-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
資產(chǎn)負(fù)債率（合并報表） 47.72% 46.49% 35.22% 39.97%
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 47.32% 44.80% 30.62% 40.23%
流動比率 1.29 1.27 2.04 1.75
速動比率 0.75 0.85 1.29 1.21
利息保障倍數(shù) 10.65 14.87 19.98 12.08
截至 2016 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總額較上年末增加 278,705.83 萬元，同時公司流動
負(fù)債總額增加 214,512.86 萬元，2016 年末公司資產(chǎn)負(fù)債率（合并報表）較 2015 年度增加
11.27%，主要系該年流動負(fù)債的增加；具體情況如下：
1）公司是一家以提供激光、機器人及自動化技術(shù)在智能制造領(lǐng)域的系統(tǒng)解決方案的高
端裝備制造企業(yè)，業(yè)務(wù)包括研發(fā)、生產(chǎn)、銷售激光標(biāo)記、激光切割、激光焊接設(shè)備、PCB
專用設(shè)備、機器人、自動化設(shè)備及為上述業(yè)務(wù)配套的系統(tǒng)解決方案，在制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、科
技進步和人工短缺的背景下，激光加工設(shè)備及機器人、自動化產(chǎn)品獲得廣泛應(yīng)用；2016 年
度，受益于中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級，公司積極拓展各項業(yè)務(wù)，實現(xiàn)了營業(yè)收入 695,888.80
萬元，較 2015 年度增加 137,154.33 萬元；隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的增大，公司采購額也相應(yīng)增
加，2016 年內(nèi)末應(yīng)付賬款相應(yīng)較上年末增加 40,613.62 萬元；
2）為擴大脆性材料加工與量測設(shè)備產(chǎn)業(yè)、高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機器人自動化裝
備產(chǎn)業(yè)規(guī)模，公司于 2016 年以總價人民幣 57,800 萬元競得位于寶安區(qū)福永街道宗地編號為
A203-1115 的宗地，截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚有應(yīng)付未支付土地出讓金 46,239.35 萬
元；
3）為配合公司戰(zhàn)略發(fā)展，公司于 2016 年度增加短期銀行借款，截至 2016 年末，公司
短期借款增加 84,453.99 萬元，其中信用借款增加 65,662.8 萬元，占短期借款增加總額的
77.75%。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司的流動比率和速動比率的指標(biāo)較 2016 年底有一定程度的
下降，主要系公司負(fù)債結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，主要情況如下：
1）公司負(fù)債結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，流動負(fù)債較上年同期有較大幅度的增加；
2）為配合公司戰(zhàn)略發(fā)展，公司于 2016 年以總價人民幣 57,800 萬元競得位于寶安區(qū)福
永街道宗地編號為 A203-1115 的宗地，導(dǎo)致無形資產(chǎn)較上年同期大幅上升，相應(yīng)減少了流動
資產(chǎn)；
3）公司增加了對外股權(quán)投資，截至 2016 年末，長期股權(quán)投資較上年同期增加 41,842.14
萬元，導(dǎo)致流動資產(chǎn)有所下降。
報告期內(nèi)，公司的利息保障倍數(shù)較高，主要是因為公司盈利能力強，同時公司借款利息
較低。
綜合以上分析，公司短期償債能力及長期償債能力均較強，償債風(fēng)險較小。
4、營運能力分析
最近三年一期，公司資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力指標(biāo)如下：
項目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 0.58 3.06 2.98 3.30
存貨周轉(zhuǎn)率 0.38 2.26 2.07 2.06
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 0.14 0.78 0.76 0.80
在公司發(fā)展過程中，公司不僅僅追求產(chǎn)銷規(guī)模和經(jīng)營業(yè)績的增長，同時還關(guān)注收益質(zhì)量
和貨款回籠等因素；公司根據(jù)不同客戶的資信情況制定不同的信用賬期，實現(xiàn)信用賬期的動
態(tài)管理。2014 年、2015 年和 2016 年，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為 3.30 次、2.98 次及 3.06
次，基本保持穩(wěn)定。2017 年一季度，公司應(yīng)收賬款年化后周轉(zhuǎn)率為 2.34，略低于 2016 年度，
主要原因是公司主要的回款時間集中在每年三、四季度。
2014 年、2015 年、2016 年，公司存貨周轉(zhuǎn)率分別為 2.06 次、2.07 次及 2.26 次，存貨
周轉(zhuǎn)率呈逐年小幅上升趨勢。存貨周轉(zhuǎn)率穩(wěn)步提升的主要原因是：一方面公司制定了更為嚴(yán)
格的生產(chǎn)計劃和加強了產(chǎn)品銷售預(yù)測，控制在產(chǎn)品以及庫存商品的庫存；另一方面 2014 年
以來部分原材料價格有所下降，公司減少了部分原材料的采購，控制原材料的庫存，提高了
存貨周轉(zhuǎn)率。2017 年 1-3 月，公司存貨余額為 256,685.78 萬元，較 2016 年 12 月 31 日增加
72,180.80 萬元，增加較為迅速，導(dǎo)致期末年化后的存貨周轉(zhuǎn)率下降至 1.52 次。
5、盈利能力分析
最近三年一期，公司利潤表主要數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
項目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
主營業(yè)務(wù)收入 148,926.30 684,039.97 518,652.76 528,686.58
其他業(yè)務(wù)收入 3,243.99 11,848.83 40,081.71 27,872.77
合計 152,170.29 695,888.80 558,734.47 556,559.35
2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-3 月，發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入分別為 528,686.58
萬元、518,652.76 萬元、684,039.97 萬元和 148,926.30 萬元，占營業(yè)收入的比重分別為 94.99%、
92.83%、98.30%和 97.87%，是營業(yè)收入的主要組成部分。
報告期內(nèi)，發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)主要包括小功率激光設(shè)備業(yè)務(wù)、大功率激光設(shè)備業(yè)務(wù)、激
光制版及印刷設(shè)備業(yè)務(wù)、PCB 及自動化配套設(shè)備業(yè)務(wù)和 LED 設(shè)備及產(chǎn)品業(yè)務(wù)五大板塊。其
中，小功率激光及自動化配套設(shè)備業(yè)務(wù)和大功率激光及自動化配套設(shè)備業(yè)務(wù)是主營業(yè)務(wù)的主
要組成部分，貢獻了營業(yè)收入與營業(yè)利潤的絕大部分，其中更有眾多的細(xì)分產(chǎn)品板塊。2015
年營業(yè)收入較 2014 年基本持平，2016 年營業(yè)收入較上年增長了 24.55%，主要系受益于中
國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級，消費類電子領(lǐng)域市場回暖，同時公司積極拓展各項業(yè)務(wù)，公司各類
產(chǎn)品訂單增幅較大。
報告期內(nèi)，隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展以及市場的變化，發(fā)行人通過及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與
銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)、加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度、適時開展行業(yè)內(nèi)的整合并購等綜合手段，使得業(yè)務(wù)
規(guī)模不斷拓展，主營業(yè)務(wù)收入呈增長態(tài)勢。
四、本次公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金用途
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣 23 億元（含發(fā)行費用），募集資金扣除發(fā)
行費用后，將全部投資于項目“高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機器人自動化裝備產(chǎn)業(yè)化項目”
及“脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項目”。
具體投資情況如下：
投資總額 擬使用募集資金金 建設(shè)期
序號 項目名稱
（億元） 額（億元） （月）
高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機器人自動化裝備
1 17.21 15.02
產(chǎn)業(yè)化項目
2 脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項目 9.49 7.98
合 計 26.70 23.00 -
如果本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后不能滿足公司項目的資金需要，公司將自籌資金
解決不足部分。本次發(fā)行在不改變募投項目的前提下，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求，
對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當(dāng)調(diào)整。本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將
根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
關(guān)于本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的募集資金投資項目可行性詳見公司同日披露的《關(guān)于公開發(fā)行可
轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的可行性分析報告》。
五、公司利潤分配政策
（一）公司現(xiàn)有利潤分配政策
根據(jù)公司于 2017 年 5 月 15 日召開的 2016 年度股東大會審議通過的《公司章程》的規(guī)
定，公司的利潤分配政策如下：
“第一百五十六條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大
會召開后 2 個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。
第一百五十七條 公司的利潤分配政策為：
（一）利潤分配的原則：
公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，保持利潤分配政策的連
續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的
范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力，并堅持如下原則：
1、按法定順序分配的原則；
2、存在未彌補虧損、不得分配的原則。
（二）利潤分配的形式：
公司利潤分配可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式。
公司具備現(xiàn)金分紅條件的，優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策,在確保足額現(xiàn)金股利分配、
保證公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，為保持股本擴張與業(yè)績增長相適應(yīng)，公司可以
采用股票股利方式進行利潤分配，每次分配股票股利時，每 10 股股票分得的股票股利不少
于 1 股。采用股票股利進行利潤分配的，應(yīng)當(dāng)具有公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實合
理因素。
（三）公司實施現(xiàn)金分紅時應(yīng)當(dāng)同時滿足以下條件：
1、公司該年度或半年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅
后利潤）為正值、且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不會影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營；
2、公司累計可供分配利潤為正值；
3、審計機構(gòu)對公司的該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告；
4、公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生（募集資金項目除外）。
重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)、購買設(shè)
備、建筑物的累計支出達到或超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的百分之三十。
（四）現(xiàn)金分紅的比例及時間間隔：
在滿足現(xiàn)金分紅條件、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司原則上每年年度股
東大會召開后進行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況提議
公司進行中期現(xiàn)金分紅。
公司應(yīng)保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，在滿足現(xiàn)金分紅條件時，每年以現(xiàn)金方式
分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的 10%，且任意三個連續(xù)會計年度內(nèi)，公司以
現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的 60%。在公司現(xiàn)金流狀況
良好且不存在重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生時，公司將盡量提高現(xiàn)金分紅的比
例。
公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額連續(xù)兩年為負(fù)數(shù)時，公司可不進行高比例現(xiàn)金分紅；
公司當(dāng)年年末資產(chǎn)負(fù)債率超過百分之七十時，公司可不進行現(xiàn)金分紅。
當(dāng)年未分配的可分配利潤可留待以后年度進行分配。
（五）股票股利分配的條件
在滿足現(xiàn)金股利分配的條件下，若公司營業(yè)收入和凈利潤增長快速，且董事會認(rèn)為公司
股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，可以在提出現(xiàn)金股利分配預(yù)案之外，提出并實施股票股
利分配預(yù)案。
公司擬采用現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配利潤的，董事會應(yīng)遵循以下原則：
1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本
次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 80%；
2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本
次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 40%；
3、公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本
次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。
（六）利潤分配決策程序和機制
1、公司應(yīng)進一步強化回報股東的意識，綜合考慮經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、盈利能力、投資者的
合理回報、資金需求、融資成本及融資環(huán)境等因素，制訂未來的股東回報規(guī)劃，明確分紅的
具體安排和形式，現(xiàn)金分紅規(guī)劃及期間間隔等內(nèi)容。
2、在每個會計年度結(jié)束后，公司管理層、董事會應(yīng)結(jié)合公司章程、盈利情況、資金需
求和股東回報規(guī)劃提出合理的利潤分配預(yù)案，并由董事會制訂年度利潤分配方案和中期利潤
分配方案。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。利
潤分配方案的制訂或修改須經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會批準(zhǔn)。獨立董事應(yīng)對利潤分配
方案的制訂或修改發(fā)表獨立意見并公開披露。
3、董事會審議現(xiàn)金分紅具體方案時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件
和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，并詳細(xì)記錄管理層建議、參會董事的發(fā)
言要點、獨立董事的意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容，形成書面記錄作為公司檔案妥善保
存。
4、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會制訂或修改的利潤分配方案進行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過。
若公司年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅方案，監(jiān)事會應(yīng)就相關(guān)政策、規(guī)劃執(zhí)行情況發(fā)表專項說明
和意見。監(jiān)事會應(yīng)對利潤分配方案和股東回報規(guī)劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
5、股東大會應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定對董事會提出的利潤分配方案進行審議
表決。為切實保障社會公眾股股東參與股東大會的權(quán)利，董事會、獨立董事和符合條件的股
東可以公開征集其在股東大會上的投票權(quán)，并應(yīng)當(dāng)通過多種渠道（包括但不限于電話、傳真、
郵箱、互動平臺等）主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見
和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。分紅預(yù)案應(yīng)由出席股東大會的股東或股東代理人
所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。
6、公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要，需調(diào)整利潤分配政策的，應(yīng)
以股東權(quán)益保護為出發(fā)點，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公
司章程的規(guī)定；有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案，由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事
會審議后提交公司股東大會批準(zhǔn)，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。公
司同時應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式以方便中小股東參與股東大會表決。
7、存在公司的股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)在利潤分配時扣減該股東可分配的
現(xiàn)金紅利，以償還其占用的公司資金。
（七）利潤分配信息披露機制
公司應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定在年度報告、半年度報告中詳細(xì)披露利潤分配方案和現(xiàn)金分紅
政策執(zhí)行情況，說明是否符合本章程的規(guī)定或者股東大會決議的要求，分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否
明確和清晰，相關(guān)的決策程序和機制是否完備，獨立董事是否盡職履責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用，
中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權(quán)益是否得到充分維護等。對
現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或變更的，還要詳細(xì)說明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明
等。如公司當(dāng)年盈利，董事會未作出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露原因，還
應(yīng)說明原因，未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃，并由獨立董事發(fā)表獨立意見，
同時在召開股東大會時，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便中小股東參與股東大會表決?！?br/> （二）最近三年公司利潤分配情況
公司 2014 年、2015 年及 2016 年的利潤分配方案如下：
分紅（實施）年度 分紅所屬年度 實施分紅方案 股權(quán)登記日 除權(quán)除息日
2015年 2014年度 每 10 股派 2 元 2015-05-26 2015-05-27
2016年 2015年度 每 10 股派 2 元 2016-05-23 2016-05-24
2017年 2016年度 每 10 股派 2 元 2017-06-05 2017-06-06
發(fā)行人最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤為 637,850,503.00 元，占最近三年實現(xiàn)的年
均可分配利潤 736,248,894.75 元的 86.64%，具體分紅實施方案如下：
單位：元
項目 2014 年度 2015 年度 2016 年度
現(xiàn)金分紅金額（含稅） 211,194,988.80 213,242,465.20 213,413,049.00
歸屬于上市公司普通股股東的凈利
707,533,039.10 746,951,537.50 754,262,107.66
潤
占合并報表中歸屬于上市公司普通
29.85% 28.55% 28.29%
股股東的凈利潤的比率
以其他方式現(xiàn)金分紅的金額 0.00% 0.00% 0.00%
以其他方式現(xiàn)金分紅的比例 0.00% 0.00% 0.00%
以現(xiàn)金方式累計分配的利潤占該三
86.64%
年實現(xiàn)的年均可分配利潤的比例
（三）本次發(fā)行后的股利分配政策
本次發(fā)行后，公司股利分配政策不變，公司將繼續(xù)保持股利分配政策的持續(xù)性與穩(wěn)定性。
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司 A 股股票享有與原 A 股股票同等的權(quán)益，在股
利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與
當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
2017 年 6 月 13 日