大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》國(guó)
辦發(fā)【2013】110 號(hào)）及中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)
有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告【2015】31 號(hào)）的要求，為保障中小投資者利益，公司
就本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債”或“本次公開發(fā)行”）對(duì)即
期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并就本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)的影響及公司采取的措施說明如下：
一、履行程序
2017 年 6 月 12 日，公司召開了第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議，第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審
議通過了《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》，該議案尚需公
司股東大會(huì)審議。
二、本次公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
（一）測(cè)算假設(shè)及前提
以下假設(shè)僅為測(cè)算本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的
影響，不代表公司對(duì) 2017 年和 2018 年經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。投資者
不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。
1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境等方面沒有發(fā)生重大變化。
2、假設(shè)本次公開發(fā)行預(yù)計(jì)于 2017 年 12 月實(shí)施完畢（此假設(shè)僅用于分析本次發(fā)行攤薄
即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不構(gòu)成對(duì)本次發(fā)行實(shí)際完成時(shí)間的判斷），該完成時(shí)
間僅為估計(jì)，最終以實(shí)際完成時(shí)間為準(zhǔn)。假設(shè) 2018 年轉(zhuǎn)股率為 0%或于 2018 年 6 月 30 日
全部轉(zhuǎn)股即轉(zhuǎn)股率 100%，上述發(fā)行數(shù)量、發(fā)行方案實(shí)施完畢的時(shí)間和轉(zhuǎn)股完成時(shí)間僅為估
計(jì)，最終以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量和本次發(fā)行方案的實(shí)際完成時(shí)間及可轉(zhuǎn)債持有人完
成轉(zhuǎn)股的實(shí)際時(shí)間為準(zhǔn)。
2、不考慮本次公開發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、
投資收益）等的影響。
3、本次公開發(fā)行募集資金總額為 23 億元人民幣，不考慮發(fā)行費(fèi)用的影響。本次可轉(zhuǎn)債
發(fā)行實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門核準(zhǔn)、發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況最終
確定。
4、假設(shè)本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格為公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告日（即 2017
年 6 月 13 日）的前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)、前一個(gè)交易日公司 A 股股票交易
均價(jià)和最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)的孰高值，即 32.13 元/股。該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅用于計(jì)算本次
可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，最終的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司董事會(huì)根據(jù)股
東大會(huì)授權(quán)，在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況確定，并可能進(jìn)行除權(quán)、除息調(diào)整或向下修正。
5、假設(shè) 2017 年上半年歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所
有者的凈利潤(rùn)較 2016 年同期增長(zhǎng) 60%（公司 2017 年第一季度報(bào)告披露 2017 年上半年業(yè)績(jī)
預(yù)增為同比增加 60%-90%），2017 年下半年歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益
后歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)與 2016 年同期持平，2018 年歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)及扣
除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)與 2017 年持平。盈利水平假設(shè)僅為測(cè)算本次
公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對(duì) 2017 年及 2018 年經(jīng)營(yíng)情
況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成本公司盈利預(yù)測(cè)。
6、2017 年，公司以 2016 年度利潤(rùn)分配實(shí)施方案確定的股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，
向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.00 元（含稅），實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金股利 213,413,049.00 元。現(xiàn)
金分紅于 2017 年 6 月 6 日實(shí)施完畢，假設(shè) 2017 年現(xiàn)金分紅金額與 2018 年相同。2018 年派
發(fā)現(xiàn)金股利金額僅為預(yù)計(jì)數(shù)，不構(gòu)成對(duì)派發(fā)現(xiàn)金股利的承諾。
7、2017 年 12 月 31 日歸屬母公司所有者權(quán)益=2017 年期初歸屬于母公司所有者權(quán)益
+2017 年歸屬于母公司的凈利潤(rùn)—本期現(xiàn)金分紅金額。
8、2018 年 12 月 31 日歸屬母公司所有者權(quán)益=2018 年期初歸屬于母公司所有者權(quán)益
+2018 年歸屬于母公司的凈利潤(rùn)—本期現(xiàn)金分紅金額+轉(zhuǎn)股增加的所有者權(quán)益。
9、在預(yù)測(cè)公司發(fā)行后凈資產(chǎn)時(shí)，不考慮可轉(zhuǎn)債分拆增加的凈資產(chǎn)，也未考慮凈利潤(rùn)之
外的其他因素對(duì)凈資產(chǎn)的影響。
10、不考慮募集資金未利用前產(chǎn)生的銀行利息以及可轉(zhuǎn)債利息費(fèi)用的影響。
（二）對(duì)公司主要指標(biāo)的影響
基于上述假設(shè)，本次公開發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響對(duì)比如下：
2016 年 2017 年 2018 年度/2018-12-31
項(xiàng)目
/2016-12-31 /2017-12-31 全部未轉(zhuǎn)股 2018-6-30 全部轉(zhuǎn)股
總股本（股） 1,067,065,245.00 1,067,065,245.00 1,067,065,245.00 1,138,649,434.00
歸屬母公司所有者
5,306,359,146.03 6,086,973,022.56 6,867,586,899.10 9,167,586,899.10
權(quán)益（元）
歸屬于母公司所有
754,262,107.66 994,026,925.53 994,026,925.53 994,026,925.53
者的凈利潤(rùn)（元）
扣除非經(jīng)常性損益
后歸屬于母公司所 715,631,636.40 949,425,113.16 949,425,113.16 949,425,113.16
有者的凈利潤(rùn)（元）
基本每股收益（元/
0.71 0.93 0.93 0.90
股）
稀釋每股收益（元/
0.71 0.93 0.87 0.87
股）
基本每股
扣 除 收益（元 / 0.67 0.89 0.89 0.86
非 經(jīng) 股）
常 性 稀釋每股
損益 收益（元 / 0.67 0.89 0.83 0.83
股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收
15.05% 17.45% 15.35% 13.03%
益率
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收
益率（扣除非經(jīng)常 14.28% 16.67% 14.66% 12.45%
性損益）
每股凈資產(chǎn)（元/股） 4.97 5.70 6.44 8.05
二、本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示
可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后、轉(zhuǎn)股前，公司需按照預(yù)先約定的票面利率對(duì)未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債支付利
息，由于可轉(zhuǎn)債票面利率一般比較低，正常情況下公司對(duì)可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用帶來的盈利增
長(zhǎng)會(huì)超過可轉(zhuǎn)債需支付的債券利息，不會(huì)攤薄基本每股收益，極端情況下如果公司對(duì)可轉(zhuǎn)債
募集資金運(yùn)用帶來的盈利增長(zhǎng)無法覆蓋可轉(zhuǎn)債需支付的債券利息，則將使公司的稅后利潤(rùn)面
臨下降的風(fēng)險(xiǎn)，將攤薄公司普通股股東即期回報(bào)。
投資者持有的可轉(zhuǎn)債部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司股本總額將相應(yīng)增加，對(duì)公司原有股東持
股比例、公司凈資產(chǎn)收益率及公司每股收益產(chǎn)生一定的攤薄作用。
另外，本次可轉(zhuǎn)債設(shè)有轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，在該條款被觸發(fā)時(shí)，公司可能申請(qǐng)向下
修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，導(dǎo)致因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而新增的股本總額增加，從而擴(kuò)大本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對(duì)
公司原普通股股東的潛在攤薄作用。
三、董事會(huì)關(guān)于本次融資的必要性和合理性的說明
（一）本次融資的必要性分析
近年來，隨著公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，為保持自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位，公司加
大了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)研發(fā)、人力資源、市場(chǎng)營(yíng)銷等方面的投入，目前公司的資本規(guī)模和資金
實(shí)力不能滿足公司發(fā)展戰(zhàn)略的需求。通過本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債，公司將有效解決擴(kuò)大產(chǎn)能、技術(shù)
提升及調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面的資金需求，為公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)提供保障。
（二）本次融資的合理性分析
本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金將用于主營(yíng)業(yè)務(wù)的產(chǎn)能擴(kuò)張，將有效提升公司生產(chǎn)能力、提升
公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司發(fā)展戰(zhàn)略
目標(biāo)。募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施將有效地提升公司的技術(shù)水平，緩解了公司發(fā)展帶來的
產(chǎn)能制約，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，為公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)奠定良好的基礎(chǔ)，增強(qiáng)公司的核心
競(jìng)爭(zhēng)力及盈利能力，為股東創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、
市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況。
（一）本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系
公司是一家提供激光、機(jī)器人及自動(dòng)化技術(shù)在智能制造領(lǐng)域的系統(tǒng)解決方案的高端裝備
制造企業(yè)，主要從事激光加工設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為：小功率、大功率激光
及自動(dòng)化配套設(shè)備，PCB 及自動(dòng)化配套，LED 設(shè)備及產(chǎn)品，激光制版及印刷設(shè)備等。本次
募集資金投資項(xiàng)目為“高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機(jī)器人自動(dòng)化裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”及“脆性
材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，主要是圍繞著現(xiàn)有的主營(yíng)業(yè)務(wù)展開。
本次募集資金投資項(xiàng)目屬于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)能的擴(kuò)張以及在現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，根據(jù)行業(yè)
發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)需求及公司戰(zhàn)略規(guī)劃在業(yè)務(wù)鏈上的擴(kuò)張，公司董事會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目在
工藝技術(shù)方案、設(shè)備選型、工程方案等各個(gè)方面進(jìn)行縝密分析、論證后最終確定。本次募集
資金投資項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大和業(yè)績(jī)水平的提高產(chǎn)生重大影響。
（二）公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況
本次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目，都經(jīng)過了詳細(xì)的論證。公司在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方
面都進(jìn)行了充分的準(zhǔn)備，公司具備募集資金投資項(xiàng)目的綜合執(zhí)行能力。相關(guān)情況如下：
1、公司從事募投項(xiàng)目在人員方面的儲(chǔ)備情況
公司擁有完善的員工招聘、考核、錄用、選拔、培訓(xùn)、競(jìng)爭(zhēng)上崗等制度，為員工提供良
好的用人機(jī)制和廣闊的發(fā)展空間，公司積聚了一批管理、營(yíng)銷、技術(shù)和生產(chǎn)方面的專業(yè)人才。
針對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目，公司已組建了專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)參與項(xiàng)目前期的設(shè)
計(jì)、論證。公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要及募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況，繼續(xù)加快推進(jìn)人員培
養(yǎng)計(jì)劃，不斷增強(qiáng)人員儲(chǔ)備，確保滿足募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。
2、公司從事募投項(xiàng)目在技術(shù)方面的儲(chǔ)備情況
作為國(guó)內(nèi)最大的激光加工設(shè)備制造企業(yè)，公司一直將技術(shù)創(chuàng)新作為公司長(zhǎng)期發(fā)展的關(guān)鍵
因素，視產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢(shì)為公司穩(wěn)健發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。該募投項(xiàng)目依托的大族激光企業(yè)
技術(shù)中心已經(jīng)被評(píng)定為第十五批國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，目前技術(shù)中心現(xiàn)有工程技術(shù)人員 462
人，項(xiàng)目帶頭人有中科院院士 1 人，教授級(jí)專家多人。研發(fā)人員中既有長(zhǎng)期從事機(jī)械設(shè)計(jì)、
自動(dòng)控制、激光技術(shù)研究的學(xué)術(shù)造詣高的專家，也有在新興技術(shù)、CCD 技術(shù)、數(shù)字圖象處
理、計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)等方面具有較豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的中青年學(xué)者，同時(shí)還有豐富工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)
的工程技術(shù)人員。技術(shù)團(tuán)隊(duì)年齡結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)理念先進(jìn)、工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富和市場(chǎng)開拓能
力強(qiáng)，滿足募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。
3、公司從事募投項(xiàng)目在市場(chǎng)方面的儲(chǔ)備情況
公司已經(jīng)建立起了良好的市場(chǎng)形象及銷售網(wǎng)絡(luò)，并已與下游眾多客戶建立了穩(wěn)定的戰(zhàn)略
合作關(guān)系，為本次募集資金投資項(xiàng)目新增產(chǎn)能合理釋放、新增產(chǎn)量的順利銷售提供了保障。
本次募集資金投資項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司將依托現(xiàn)有的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，通過進(jìn)一步加強(qiáng)公司的品
牌建設(shè)、完善專業(yè)化營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)等方式，加強(qiáng)促進(jìn)對(duì)潛在客戶的開發(fā)。
綜上所述，公司本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，在人員、技術(shù)、市
場(chǎng)等方面均具有較好的基礎(chǔ)。隨著募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)及公司實(shí)際情況，公司將進(jìn)一步
完善人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備，確保募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。
五、公司保證本次募集資金有效使用、防范攤薄即期回報(bào)、提高未來回報(bào)能力的措施
本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券將攤薄普通股股東的即期回報(bào)，為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)
于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》，保護(hù)普通股股東的利益，填
補(bǔ)可轉(zhuǎn)債發(fā)行可能導(dǎo)致的即期回報(bào)減少，公司承諾將采取多項(xiàng)措施保證募集資金有效使用，
有效防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，并提高未來的回報(bào)能力。具體措施如下：
（一）加強(qiáng)對(duì)募集資金監(jiān)管，保證募集資金合理合法使用
為規(guī)范募集資金的管理，提高其使用效率，保護(hù)投資者的合法利益，公司已經(jīng)根據(jù)據(jù)《中
華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市
公司監(jiān)督指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、 深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 29 號(hào)：募集資金使用》
等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件以及《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定
和要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了《募集資金管理和使用辦法》，明確規(guī)定公司對(duì)募集
資金采用專戶專儲(chǔ)、專款專用的制度，以便于募集資金的管理和使用以及對(duì)其使用情況加以
監(jiān)督。根據(jù)公司《募集資金管理和使用辦法》，公司在募集資金到賬后一個(gè)月內(nèi)將與保薦機(jī)
構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議，將募集資金存放于董事
會(huì)指定的專項(xiàng)賬戶中。公司將定期檢查募集資金使用情況，保證募集資金得到合理合法使用。
（二）提升公司經(jīng)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本
公司將進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量控制，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制制度，對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行
標(biāo)準(zhǔn)化管理和控制。在日常經(jīng)營(yíng)管理中，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理，
進(jìn)一步推進(jìn)成本控制工作，提升公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，降低公司營(yíng)運(yùn)成本，從而提升公司盈利
能力。
（三）加大市場(chǎng)開拓力度，提升盈利能力
公司將利用在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行區(qū)域銷售的細(xì)化和用戶的行業(yè)細(xì)分，深入挖掘客
戶需求，提高客戶滿意度，加強(qiáng)與重要客戶的深度合作，形成長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系；公司
將堅(jiān)持以市場(chǎng)為中心，依據(jù)市場(chǎng)規(guī)律和規(guī)則，組織生產(chǎn)和營(yíng)銷；公司將進(jìn)一步提高營(yíng)銷隊(duì)伍
整體素質(zhì)，健全銷售人員銷售基數(shù)考核和價(jià)格基數(shù)考核制度，不斷調(diào)整和完善獎(jiǎng)懲制度和激
勵(lì)機(jī)制；完善應(yīng)收賬款的監(jiān)控和催繳考核，提高資金利用率，進(jìn)一步降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)。公司將
通過加大市場(chǎng)開拓力度，不斷完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系及激勵(lì)機(jī)制，提升對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目
新增產(chǎn)能的消化能力，提高市場(chǎng)占有率，進(jìn)一步增強(qiáng)公司盈利能力。
（四）加快募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力
公司將嚴(yán)格按照董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過的募集資金用途，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金
不超過 23 億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于“高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機(jī)器人自動(dòng)化
裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”及“脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。募集資金運(yùn)用將提升公司生
產(chǎn)能力、改善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升公司技術(shù)水平，從而進(jìn)一步提升公司的持續(xù)盈利能力。本
次發(fā)行募集資金到位后，公司將抓緊進(jìn)行本次募投項(xiàng)目的實(shí)施工作，積極調(diào)配資源，統(tǒng)籌合
理安排項(xiàng)目的投資建設(shè)進(jìn)度，力爭(zhēng)縮短項(xiàng)目建設(shè)期，實(shí)現(xiàn)本次募投項(xiàng)目的早日投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)預(yù)
期效益，避免即期回報(bào)被攤薄，或使公司被攤薄的即期回報(bào)盡快得到填補(bǔ)。
（五）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金分紅，保障投資者利益
為完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅政策和監(jiān)督機(jī)制，積極有效地回報(bào)投
資者，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、
《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等規(guī)定，公司制定和完善了《公司章程》
中有關(guān)利潤(rùn)分配的相關(guān)條款，明確了公司利潤(rùn)分配尤其是現(xiàn)金分紅的具體條件、比例、分配
形式和股票股利分配條件等，完善了公司利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制以及利潤(rùn)分配政策的調(diào)
整原則，強(qiáng)化了中小投資者權(quán)益保障機(jī)制。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行后，公司將依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，
嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)現(xiàn)金分紅的相關(guān)制度和股東分紅回報(bào)規(guī)劃，保障投資者的利益。
公司制定填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來利潤(rùn)做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決
策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。
六、公司相關(guān)主體關(guān)于保證公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施切實(shí)履行的承諾
（一）公司董事、高級(jí)管理人員關(guān)于保證公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施切實(shí)履行的承諾
公司董事、高級(jí)管理人員承諾忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司及社會(huì)公眾投資者的合
法權(quán)益，并根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定對(duì)公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承
諾：
“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式
損害公司利益。
2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束。
3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)。
4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相
掛鉤。
5、本人承諾如公司未來擬實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填
補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
6、本承諾出具日后至公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作
出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)
定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。
7、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)
回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)
對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任?！?br/> （二）公司控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于保證公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施切實(shí)履行的承諾
公司控股股東、實(shí)際控制人為維護(hù)公司及社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益，并根據(jù)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)相關(guān)規(guī)定對(duì)公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承諾：
“作為公司的控股股東、實(shí)際控制人，不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益。
作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾給公司造成
損失的，依法承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任，并同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定
或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施?！?br/>特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 13 日