好利來（中國）電子科技股份有限公司
收購報告書摘要(更新后)
上市公司名稱：好利來（中國）電子科技股份有限公司
股票上市地點：深圳證券交易所
股票簡稱：好利來
股票代碼：002729
收購人一：立駿科技有限公司
住所：香港九龍九龍灣宏光道 1 號億京中心 A 座 31 樓 F
通訊地址：福建省廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號
收購人二：本駿科技有限公司
住所：香港九龍九龍灣宏光道 1 號億京中心 A 座 31 樓 F
通訊地址：福建省廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號
股份變動性質：同一實際控制人之下的轉讓
收購報告書摘要簽署日期：2016 年 10 月 10 日
收購人聲明
一、本報告書摘要依據(jù)《中華人民共和國公司法》、 中華人民共和國證券法》、
《上市公司收購管理辦法》、《公開發(fā)行證券公司信息披露內(nèi)容與格式準則第 16
號——上市公司收購報告書》及其他相關法律、法規(guī)及部門規(guī)章的有關規(guī)定編寫。
二、依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》的規(guī)定，本
報告書摘要已全面披露收購人在好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡
稱“好利來”）中擁有權益的股份變動情況。
截至本報告書摘要簽署之日，除本報告書摘要披露的信息外，上述收購人沒
有通過任何其他方式增加或減少其在好利來中擁有權益的股份。
三、收購人簽署本報告書摘要已獲得必要的授權和批準，其履行亦不違反收
購人章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。
四、在本次收購前，好利來控股為好利來的控股股東，持有好利來 47.24%
的股權；好利來控股基于自身發(fā)展的需要，為更好地整合集團資源，設立全資子
公司匯駿資本為對外投資管理平臺，將其持有的好利來的股權轉讓給匯駿資本的
全資子公司立駿科技、本駿科技，其中立駿科技受讓 27.64%，本駿科技受讓
19.60%。本次收購觸發(fā)了要約收購義務，因此本次收購尚須中國證券監(jiān)督管理委
員會同意豁免收購人要約收購義務。
五、本次收購是根據(jù)本報告書摘要所載明的資料進行的。除收購人外，沒有
委托或者授權其他任何人提供未在本報告書摘要列載的信息和對本報告書摘要
做出任何解釋或者說明。
目錄
第一章 釋義........................................................................................ 4
第二章 收購人介紹 ............................................................................ 5
第三章 收購決定及收購目的 ........................................................... 10
第四章 收購方式 .............................................................................. 11
第五章 其他重大事項 ...................................................................... 14
第一章 釋義
本報告書摘要中,除非文意另有所指,下列簡稱具有如下特定含義：
收購人、立駿科技 指 立駿科技有限公司，香港注冊公司
收購人、本駿科技 指 本駿科技有限公司，香港注冊公司
匯駿資本 指 匯駿資本有限公司，香港注冊公司
上市公司、好利來、公司 指 好利來（中國）電子科技股份有限公司
好利來控股 指 好利來控股有限公司，香港注冊公司
旭昇投資 指 旭昇亞洲投資有限公司，香港注冊公司
好利來（中國）電子科技股份有限公司收購報告
報告書摘要、本報告書摘要 指
書摘要
中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
深交所 指 深圳證券交易所
元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元
第二章 收購人介紹
一、 收購人基本情況
（一）收購人一
公司名稱：立駿科技有限公司
注冊地址：香港九龍九龍灣宏光大道 1 號億京中心 A 座 31 樓 F
董事會主席：鄭倩齡
董事：鄭倩齡、黃舒婷
法定股本：100 港元
已發(fā)行股本：100 港元
成立時間：2016 年 1 月 5 日
公司注冊編號：2326528
主營業(yè)務：無實際經(jīng)營業(yè)務。
股東名稱：匯駿資本有限公司
聯(lián)系地址：福建省廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號
電話：86-592-5772288
（二）收購人二
公司名稱：本駿科技有限公司
注冊地址：香港九龍九龍灣宏光大道 1 號億京中心 A 座 31 樓 F
董事會主席：鄭倩齡
董事：鄭倩齡、黃舒婷
法定股本：100 港元
已發(fā)行股本：100 港元
成立時間：2016 年 1 月 5 日
公司注冊編號：2326529
主營業(yè)務：無實際經(jīng)營業(yè)務。
股東名稱：匯駿資本有限公司
聯(lián)系地址：福建省廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號
電話：86-592-5772288
二、收購人產(chǎn)權及控制關系
（一）股權結構
立駿科技和本駿科技為本次收購的收購人，系好利來控股的全資孫公司。股
權結構具體如下：
鄭倩齡 黃舒婷
65% 35%
好利來控股有限公司
100%
匯駿資本有限公司
100% 100%
立駿科技有限公司 本駿科技有限公司
（二）收購人控股股東和實際控制人
立駿科技、本駿科技的控股股東為匯駿資本，匯駿資本為好利來控股全資子
公司，實際控制人為鄭倩齡女士和黃舒婷女士，鄭倩齡女士和黃舒婷女士為母女
關系。
好利來控股在本次收購前為好利來的控股股東，持有好利來 47.24%的股權，
主營業(yè)務為股權投資和物業(yè)投資、房產(chǎn)租賃。
鄭倩齡女士，中國籍香港永久居民，香港居民身份證號碼為 C295***（*），
女，1952 年生；1988 年完成香港珠海書院（ZHU HAI COLLEGE）之 BUSINESS
STUDIES 課程，2004 年完成深圳清華大學研究學院之 EMBA 研修課程。現(xiàn)任公
司總經(jīng)理、董事，好利來控股有限公司董事、亞帝森能源科技有限公司董事、好
利電池實業(yè)有限公司董事、本駿科技董事，立駿科技董事，匯駿資本董事。
黃舒婷女士，中國籍香港永久居民，香港居民身份證號碼為 K368***（*），
女，1975 年生，畢業(yè)于波士頓學院，本科學歷。歷任摩根士丹利（香港）操作
分析師，EXECUTIVE ACCESS ASIA LIMITED 合伙人，思銳培育世界董事，海
德思哲國際咨詢（香港）公司資深合伙人、聯(lián)席董事?，F(xiàn)任公司董事長，好利來
控股有限公司董事，旭昇投資董事會主席，好利來有限公司董事，立駿科技董事，
本駿科技董事，匯駿資本董事。
（三）立駿科技、本駿科技之間在股權、資產(chǎn)、業(yè)務、人員等方面的關系
如本章“二、收購人產(chǎn)權及控制關系/（一）股權關系”所示，立駿科技、
本駿科技均為匯駿資本的全資子公司，為匯駿資本持有好利來股權的持股平臺，
目前無其他業(yè)務，在收購完成前，不持有好利來的股權；該兩家公司的董事均為
鄭倩齡女士和黃舒婷女士。
（四）收購人控股股東和實際控制人控制的核心企業(yè)
收購人控股股東和實際控制人控制的核心企業(yè)的基本情況具體如下：
序號 公司名稱 持股情況 主營業(yè)務
南京東利來光學儀器
1 好利來控股持股 25% 目前無實際業(yè)務
有限公司
旭昇亞洲投資有限公
2 黃舒婷持股 100% 股權投資
司
好利電池實業(yè)有限公
3 鄭倩齡持股 100% 目前無實際業(yè)務
司
亞帝森能源科技有限 股權投資、電池及電池充
4 鄭倩齡持股 100%
公司 電器的銷售
5 亞帝森能源科技（深 亞帝森能源科技有限公司的全 電池及電池充電器的研
圳）有限公司 資子公司 發(fā)、生產(chǎn)和銷售
廈門晉匯企業(yè)管理咨 亞帝森能源科技（深圳）有限公
6 股權投資
詢有限公司 司的全資子公司
三、收購人主要業(yè)務及財務狀況
（一）收購人的主要業(yè)務
收購人立駿科技成立于 2016 年 1 月 5 日，是專為本次收購而設立的公司，
在本次收購前無具體主要經(jīng)營業(yè)務，完成收購后收購人的主要業(yè)務為股權投資、
股權管理業(yè)務。
收購人本駿科技成立于 2016 年 1 月 5 日，是專為本次收購而設立的公司，
在本次收購前無具體主要經(jīng)營業(yè)務，完成收購后收購人的主要業(yè)務為股權投資、
股權管理業(yè)務。
（二）收購人控股股東的財務狀況
收購人立駿科技和本駿科技成立于 2016 年 1 月 5 日，自成立至今尚未滿一
年，是專為本次收購而設立的；其控股股東為匯駿資本，成立于 2016 年 9 月 26
日，成立時間亦不滿一年；匯駿資本是上市公司原控股股東好利來控股的全資子
公司，本次收購前后上市公司的實際控制人未發(fā)生變化，均為鄭倩齡女士和黃舒
婷女士。
好利來控股近 3 年的財務狀況如下：
項目 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
資產(chǎn)總計（港元） 187,872,002.00 187,143,486.94 171,664,535.58
股東權益合計（港元） 108,528,315.00 106,629,936.29 94,412,822.04
每股凈資產(chǎn)（港元） 108.53 106.62 94.41
資產(chǎn)負債率（%） 42.23 43.02 45.00
項目 2015 年 2014 年 2013 年
營業(yè)收入（港元） 13,322,058.00 17,804,860.37 16,698,023.67
主營業(yè)務收入（港元） 13,322,058.00 17,804,860.37 16,698,023.67
凈利潤（港元） 1,898,378.00 12,217,114.25 10,018,957.86
項目 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
凈資產(chǎn)收益率（%） 1.76 12.15 10.90
四、 收購人最近五年內(nèi)受處罰的情況
立駿科技自成立之日起至本報告書摘要簽署之日，沒有受過與證券市場有關
的行政處罰、刑事處罰，亦未涉及與經(jīng)濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
本駿科技自成立之日起至本報告書摘要簽署之日，沒有受過與證券市場有關
的行政處罰、刑事處罰，亦未涉及與經(jīng)濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
五、收購人董監(jiān)高情況
收購人立駿科技的董事為黃舒婷、鄭倩齡。截至本報告書摘要簽署之日，立
駿科技的董事在最近五年內(nèi)未受過與證券市場有關的行政處罰、刑事處罰，亦未
曾涉及與經(jīng)濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁事項，不存在《中華人民共和國
公司法》第一百四十六條和第一百四十八規(guī)定的情形。
收購人本駿科技的董事為黃舒婷、鄭倩齡。截至本報告書摘要簽署之日，本
駿科技的董事在最近五年內(nèi)未受過與證券市場有關的行政處罰、刑事處罰，亦未
曾涉及與經(jīng)濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁事項，不存在《中華人民共和國
公司法》第一百四十六條和第一百四十八規(guī)定的情形。
六、收購人在境內(nèi)、境外其他上市公司中擁有權益的股份達到或超過該公
司已發(fā)行股份 5%的情況
截至本報告書摘要簽署之日，收購人立駿科技和本駿科技不存在持有境內(nèi)、
境外其他上市公司中擁有權益的股份達到或超過該公司已發(fā)行股份 5%的情況。
第三章 收購決定及收購目的
一、本次收購目的以及是否擬在未來 12 個月內(nèi)繼續(xù)增持好利來股份或者處
置其已擁有權益的股份
（一）收購目的
好利來控股基于自身發(fā)展的需要，為更好地整合集團資源，設立全資子公司
匯駿資本為對外投資管理平臺，將其持有的好利來的股權分別轉讓給全資子公司
匯駿資本的全資子公司立駿科技、本駿科技。
（二）是否擬在未來 12 個月內(nèi)繼續(xù)增持好利來股份或者處置其已擁有權益
的股份
在本次收購完成后，收購人暫無在未來 12 個月內(nèi)繼續(xù)增持好利來股份或者
處置其已擁有權益之股份的具體方案計劃。
二、作出本次收購履行的相關程序
2016 年 10 月 3 日，好利來控股召開了股東會，會議審議通過將其持有的好
利來 47.24%的股權轉讓給立駿科技、本駿科技，其中立駿科技受讓 27.64%，本
駿科技受讓 19.60%；同日，立駿科技作出股東決定，決定受讓好利來控股持有
的好利來 27.64%的股權，本駿科技作出股東決定，決定受讓好利來控股持有的
好利來 19.60%的股權。
2016 年 10 月 10 日，立駿科技、本駿科技分別與好利來控股簽署了《股權
轉讓協(xié)議》。
本次收購觸發(fā)要約收購義務，收購人將根據(jù)《上市公司收購管理辦法》第六
十二條的規(guī)定向中國證監(jiān)會提出免于以要約方式增持股份的申請。若中國證監(jiān)會
同意豁免收購人要約收購義務，通過深圳證券交易所審核、中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司辦理協(xié)議轉讓股份的相關過戶手續(xù)，則本次收購可繼續(xù)實
施。
第四章 收購方式
一、本次收購前后，收購人持有上市公司股份的情況
（一）本次收購前好利來的股權結構
本次交易前，好利來的股權控制關系如下圖：
黃舒婷 鄭倩齡
100.00% 35.00% 65.00%
旭昇投資 好利來控股 其他股東
26.24% 47.24% 26.52%
好利來
（二）本次收購后好利來的股權結構
黃舒婷 鄭倩齡
35.00% 65.00%
好利來控股
100.00% 100.00%
匯駿資本
100.00% 100.00%
旭昇投資 本駿科技 立駿科技 其他股東
26.24% 19.60% 27.64% 26.52%
好利來
二、本次收購涉及的協(xié)議
1、合同當事人
《股份轉讓協(xié)議》由好利來控股分別與立駿科技和本駿科技與于 2016 年 10
月 10 日簽署。
2、轉讓股份的數(shù)量、比例及性質
根據(jù)《股份轉讓協(xié)議》約定，本次股份轉讓之標的為好利來控股持有的好利
來 3,150 萬股股份，占好利來股份總數(shù)的 47.24%，其中立駿科技受讓 18,430,536
股，受讓股份占好利來股份總數(shù)的 27.64%；本駿科技受讓 13,069,464 股，受讓
股份占好利來股份總數(shù)的 19.60%。本次轉讓之股份在轉讓前后均為境外法人股。
3、轉讓價格及支付方式
好利來控股與立駿科技、本駿科技經(jīng)協(xié)商確定轉讓價格為 67.05 元/股，（轉
讓價格為本協(xié)議簽署日的前一交易日好利來二級市場收盤價的 90%，本協(xié)議簽署
日的前一交易日為 2016 年 9 月 30 日，好利來二級市場收盤價為 74.50 元/股），
受 讓 方 合 計 應 向 轉 讓 方 支 付 轉 讓 價 款 分 別 為 1,235,767,438.80 元 人 民 幣 和
876,307,561.20 元人民幣（可以等值港幣支付）。
本次股權轉讓過程中所發(fā)生的稅費按照法律規(guī)定由協(xié)議方各自承擔；應該由
雙方共同承擔或沒有明確規(guī)定的稅項或費用，由雙方友好協(xié)商解決。
4、付款安排
收購人應在中國證券結算登記公司辦理完畢過戶登記手續(xù)后，向轉讓方指定
的賬戶支付本條所述的全部股權轉讓對價。
5、生效條件
本次《股份轉讓協(xié)議》自以下條件全部滿足后生效：
①經(jīng)雙方簽署；
②中國證監(jiān)會同意豁免受讓方的要約收購義務；
③深圳證券交易所出具股份協(xié)議轉讓確認書。
三、本次收購涉及股份的權利限制情況
本次收購涉及的股份，不存在質押、查封、凍結等權利限制情形。
四、本次收購是否存在其他安排
除了上述《股份轉讓協(xié)議書》外，本次股份轉讓無其他附加條件，不存在補
充協(xié)議，協(xié)議雙方就股份表決權的行使不存在其他安排。
五、收購人關于股份鎖定期的承諾
本次股份轉讓是在同一實際控制人控制的不同主體之間進行，未導致上市公
司的實際控制人發(fā)生變化。好利來控股在好利來首次公開發(fā)行股票并上市作出股
份鎖定的承諾，現(xiàn)由收購人承繼全部的權利與義務，收購人承諾：“在好利來首
次公開發(fā)行股票并上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉讓或者委托他人管理本公司從
好利來控股受讓的好利來的股份，也不由好利來回購該部分股份。在上述鎖定期
滿后兩年內(nèi)轉讓好利來股份的，每年減持的股份數(shù)量不超過其所持有的好利來股
份總數(shù)的 10%，轉讓價格不低于股票發(fā)行價。”
第五章 其他重大事項
截至本報告書摘要簽署之日，收購人尚未有需要披露的其他重大事項。
1、收購人不存在《收購管理辦法》第六條規(guī)定的情形，并能夠按照《收購
管理辦法》第五十條的規(guī)定提供相關文件。
2、截至本報告書摘要簽署之日，本報告書摘要已經(jīng)按照有關規(guī)定對本次收
購的有關信息進行了如實披露，無其他為避免對本報告書摘要內(nèi)容產(chǎn)生誤解應披
露而未披露的信息。
收購人聲明
本人（以及本人所代表的機構）承諾本報告及其摘要不存在虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
法定代表人（或授權代表）：
立駿科技有限公司
年 月 日
法定代表人（或授權代表）：
本駿科技有限公司
年 月 日
（此頁無正文，為收購人出具的《好利來（中國）電子科技股份有限公司收購報
告書摘要》之簽字頁）
法定代表人（或授權代表）：
立駿科技有限公司
年 月 日
法定代表人（或授權代表）：
本駿科技有限公司
年 月 日