債券代碼：128009 債券簡(jiǎn)稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
關(guān)于對(duì)外投資購(gòu)買股權(quán)和開展戰(zhàn)略合作的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
1、本次交易的基本情況
歌爾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）近日同 Kopin Corporation(以下簡(jiǎn)稱“Kopin
公司”)簽署了《股權(quán)購(gòu)買協(xié)議》《KOPIN CORPORATION COMMON STOCK PURCHASE AGREEMENT》）
和系列《戰(zhàn)略合作協(xié)議》（協(xié)議名稱詳見備查文件）。
公司擬以自有資金出資 23,851,750 美元（約合人民幣 164,577,075 元）購(gòu)買 Kopin 公
司普通股股票 7,339,000 股。本次股票購(gòu)買完成后，公司將持有 Kopin 公司普通股總數(shù)的
約 9.80%。
公司和 Kopin 公司簽署了系列《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，將公司領(lǐng)先的設(shè)計(jì)、制造能力，同 Kopin
公司在超小型顯示、語音芯片、光學(xué)、OLED 顯示、電池技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）和零組件領(lǐng)
域的先進(jìn)技術(shù)和工藝相結(jié)合，進(jìn)一步開發(fā)和銷售一系列增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)和虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)系統(tǒng)
產(chǎn)品，以及其它可穿戴產(chǎn)品。
2、董事會(huì)審議交易議案的表決情況
按照《歌爾股份有限公司章程》規(guī)定，本次對(duì)外交易事項(xiàng)的批準(zhǔn)權(quán)限在公司總裁權(quán)限
內(nèi),無需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)。
本次對(duì)外交易事宜尚需經(jīng)過外匯管理部門批準(zhǔn)，公司將及時(shí)發(fā)布進(jìn)展公告。
3、本次對(duì)外交易行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為。
二、交易對(duì)手方和交易標(biāo)的介紹
1、公司名稱：Kopin Corporation
2、住所：125 North Drive, Westborough, MA（美國(guó)馬薩諸塞州韋斯特伯魯市）
3、企業(yè)類型：股份有限公司
4、公司 CEO：John C.C. Fan
5、主營(yíng)業(yè)務(wù)：Kopin 公司為美國(guó)納斯達(dá)克證券交易所上市公司，股票代碼：KOPN，是
一家領(lǐng)先的向軍隊(duì)、工業(yè)和消費(fèi)領(lǐng)域客戶提供集成到頭戴式計(jì)算和顯示系統(tǒng)的創(chuàng)新型可穿
戴技術(shù)和解決方案開發(fā)商和提供商。Kopin 公司的技術(shù)組合包括超小型顯示、光學(xué)、語音增
強(qiáng)技術(shù)、系統(tǒng)和免提控制軟件、低功耗集成電路以及符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)的智能耳機(jī)參照
系統(tǒng)。
6、Kopin 公司股本結(jié)構(gòu)
單位：股
本次交易前 本次交易后
股東名稱 股持股 占比 股持股 占比
公司 / / 7,339,000 9.80%
AWM Investment Co, Inc. 6,619,921 9.80% 6,619,921 8.84%
Blackrock Fund Advisors 6,594,774 9.76% 6,594,774 8.81%
Firs Eagle Investment Management
5,682,949 8.41% 5,682,949 7.59%
LLC
The Vanguard Group Inc. 2,783,645 4.12% 2,783,645 3.72%
Dimensional Fund Advisors LP 2,511,094 3.72% 2,511,094 3.35%
Royce & Associates LP 2,015,226 2.98% 2,015,226 2.69%
State Street Global Advisors 1,247,687 1.85% 1,247,687 1.67%
Marathon Capital Management LLC 1,083,749 1.60% 1,083,749 1.45%
Northern Trust Investment Inc. 630,096 0.93% 630,096 0.84%
Security Investors LLC 588,891 0.87% 588,891 0.79%
John C.C. Fan 4,079,769 6.04% 4,079,769 5.45%
其他 33,708,561 49.90% 33,708,561 45.01%
普通股股票總數(shù) 67,546,362 100.00% 74,885,362 100.00%
7、Kopin 公司財(cái)務(wù)情況
單位：美元
2015 年 12 月 26 日 2016 年 6 月 25 日
總資產(chǎn) 106,060,086 101,215,026
總負(fù)債 11,575,307 14,117,339
凈資產(chǎn) 94,484,779 87,097,687
2015 年 2016 年 1 月-6 月
營(yíng)業(yè)收入 32,054,419 10,474,413
凈利潤(rùn) -14,693,416 -10,046,563
注：2015 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng) Deloitte & Touche LLP 會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2016 年 6 月 25 日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審
計(jì)
8、Kopin 公司同公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、交易合同的主要內(nèi)容
根據(jù)公司和 Kopin 公司簽署的《股權(quán)購(gòu)買協(xié)議》，公司擬以自有資金出資 23,851,750
美元（約合人民幣 164,577,075 元）購(gòu)買 Kopin 公司普通股股票 7,339,000 股。本次股票
購(gòu)買完成后，公司將持有 Kopin 公司普通股總數(shù)的約 9.80%。
本次股票購(gòu)買按照 Kopin 公司普通股每股 3.25 美元進(jìn)行，較 Kopin 公司近期股票收盤
價(jià)略有溢價(jià)。該定價(jià)綜合考慮了 Kopin 公司在超小型顯示、光學(xué)、語音增強(qiáng)技術(shù)等方面的
技術(shù)優(yōu)勢(shì)，可以和公司在虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、可穿戴產(chǎn)品等技術(shù)領(lǐng)域的整體設(shè)計(jì)、制造
能力形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，有助于進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和份額。
根據(jù)公司和 Kopin 公司簽署的系列《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，在超小型顯示、語音芯片、光學(xué)、
OLED 顯示、電池技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）、零組件領(lǐng)域、OEM/ODM 領(lǐng)域，公司和 Kopin 公司開
展戰(zhàn)略合作，將雙方各自領(lǐng)先的技術(shù)和工藝相結(jié)合，進(jìn)一步開發(fā)和銷售一系列增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)
和虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)系統(tǒng)產(chǎn)品，以及其它可穿戴產(chǎn)品。
四、交易的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
本次交易后，公司同 Kopin 公司建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，利用 Kopin 公司在超小型顯示器
件、語音芯片等方面的先進(jìn)技術(shù)，共同開發(fā)和商業(yè)化一系列技術(shù)和可穿戴產(chǎn)品，共同開發(fā)
面向消費(fèi)移動(dòng)領(lǐng)域的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）和虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）的產(chǎn)品，有利于鞏固公司在上述領(lǐng)
域的領(lǐng)先地位。
本次交易后，可能面臨相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等，敬請(qǐng)廣大投資者注意
投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
1、公司同 Kopin 公司簽署的《股權(quán)購(gòu)買協(xié)議》（《KOPIN CORPORATION COMMON STOCK
PURCHASE AGREEMENT》）；
2、公司同 Kopin 公司簽署的系列《戰(zhàn)略合作協(xié)議》
1）《COLLABORATION AGREEMENT CONCERNING KOPIN DISPLAY MODULE》；
2）《COLLABORATION AGREEMENT CONCERNING KOPIN WHISPER AUDIO CHIPS》；
3）《COLLABORATION AGREEMENT CONCERNING KOPIN’S OPTICS》；
4）《COLLABORATION AGREEMENT CONCERNING OLED DISPLAY》；
5）《COLLABORATION AGREEMENT CONCERNING SIO BATTERY PRODUCION LINE》；
6)《JOINT-DEVELOPMENT AGREEMENT CONCERNING NEXT GENERATION VR PRODUCT》；
7)《OEM/ODM SERVICE AGREEMENT》；
3、Kopin 公司注冊(cè)表；
4、Kopin 公司最近一年及一期財(cái)務(wù)報(bào)表。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年一月三日