中天國(guó)富證券有限公司關(guān)于
東旭光電科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配
套資金暨關(guān)聯(lián)交易之新增股份上市保薦書
深圳證券交易所:
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可證監(jiān)許可
[2017]1841 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)東旭光電科技股份有限公司向上海輝懋企業(yè)管理有限公
司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，東旭光電科技股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“上市公司”或“東旭光電”）向上海輝懋企業(yè)管理有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“上海輝懋”）發(fā)行 262,626,262 股股份、向東旭集團(tuán)有限公司發(fā)行
106,326,446 股股份、向綿陽(yáng)科技城發(fā)展投資（集團(tuán)）有限公司發(fā)行 11,380,165
股股份、向四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司發(fā)行 5,020,661 股股份購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)；公
司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過 375,000 萬(wàn)元。
本次新增股份僅包括向上海輝懋等交易對(duì)方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)
的新增股份，募集配套資金股份另行申請(qǐng)。
截至目前，標(biāo)的資產(chǎn)已過戶至東旭光電名下，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司深圳分公司已于 2017 年 11 月 1 日受理本次增發(fā)股份登記材料，經(jīng)確認(rèn)，本次
增發(fā)股份將于該批股份上市日的前一交易日日終登記到賬，并正式列入上市公司
的股東名冊(cè)。
中天國(guó)富證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中天國(guó)富”或“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問）作為本次
重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問,由中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)依法設(shè)立，具備保薦人資格。中天國(guó)富
認(rèn)為發(fā)行人申請(qǐng)其發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)新增股票上市符合《中華人民共
和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市
公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，
愿意推薦發(fā)行人本次發(fā)行的股票在貴所上市交易。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、發(fā)行人基本情況
（一）發(fā)行人概況
中文名稱：東旭光電科技股份有限公司
曾用名稱：石家莊寶石電子玻璃股份有限公司
英文名稱：Dongxu Optoelectronic Technology Co., Ltd.
股票上市地：深圳證券交易所
股票簡(jiǎn)稱：東旭光電、東旭 B
股票代碼：000413、200413
成立日期：1992 年 12 月 26 日
注冊(cè)資本：4,939,928,983 元人民幣
公司類型：股份有限公司（上市）
法人代表：李兆廷
注冊(cè)地址：石家莊市高新區(qū)黃河大道 9 號(hào)
辦公地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲 23 號(hào)臨 5 院
郵政編碼：100036
電話：010-68297016
傳真：010-68297016
電子信箱：dxgd@dong-xu.com
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911301001043959836
經(jīng)營(yíng)范圍：電真空玻璃器件及配套的電子元器件、汽車零配件的生產(chǎn)與銷售
及售后服務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、
原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外），平
板顯示玻璃基板產(chǎn)業(yè)投資、建設(shè)與運(yùn)營(yíng)及相關(guān)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、
技術(shù)轉(zhuǎn)讓。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
（二）發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
科目 2017.09.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
資產(chǎn)總額 4,869,413.18 4,682,631.96 2,879,862.33 1,848,822.17
負(fù)債總額 2,446,470.16 2,375,708.30 1,423,717.45 917,793.23
歸屬于母公司
2,289,769.88 2,221,630.04 1,431,948.19 767,712.53
所有者權(quán)益
注：2014 年-2016 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2017 年 9 月 30 日財(cái)
務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)
2、合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
科目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
營(yíng)業(yè)收入 786,864,58 690,132.11 465,020.84 160,075.07
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 131,558.73 117,605.31 107,320.89 17,486.27
利潤(rùn)總額 139,117.31 152,521.87 163,030.67 63,832.08
凈利潤(rùn) 111,623.66 131,052.47 139,252.37 52,342.46
歸屬于母公司所有
102,611.39 123,992.89 132,623.37 46,890.27
者的凈利潤(rùn)
歸屬于上市公司股
東的扣除非經(jīng)常性
93,821.75 95,381.92 82,269.94 7,831.26
損益的凈利潤(rùn)
注：2014 年-2016 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2017 年 1-9 月財(cái)務(wù)
數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)
3、合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
科目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
科目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)
33,263.56 139,004.85 178,012.90 -101,755.42
金流量?jī)纛~
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)
-211,364.07 -315,966.09 -419,567.25 -67,361.93
金流量?jī)纛~
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)
-83,326.45 1,485,543.30 1,103,112.19 187,600.66
金流量?jī)纛~
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物
-261,932.91 1,307,256.57 861,487.70 18,488.70
凈增加額
注：2014 年-2016 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2017 年 1-9 月財(cái)務(wù)
數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)
4、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2017.09.30/20 2016.12.31/20 2015.12.31/20 2014.12.31/20
科目
17 年 1-9 月 16 年度 15 年度 14 年度
流動(dòng)比率（倍） 3.02 3.81 2.59 2.68
速動(dòng)比率（倍） 2.46 3.16 2.09 2.23
資產(chǎn)負(fù)債率（%） 50.24% 50.73% 49.44% 49.64%
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年） 3.52 5.12 5.18 2.53
存貨周轉(zhuǎn)率（次/年） 1.86 1.98 2.00 2.13
歸屬于上市公司普通股股
4.64 4.50 3.73 2.88
東的每股凈資產(chǎn)（元/股）
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
0.07 0.28 0.46 -0.38
流量?jī)纛~（元/股）
每股收益（元/股） 0.21 0.29 0.48 0.17
凈資產(chǎn)收益率（%） 4.51% 7.28% 14.99% 6.11%
上述主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算方法如下：
1、速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨-一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)-其他流動(dòng)資產(chǎn)）/流動(dòng)負(fù)債
2、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入/[（期初應(yīng)收帳款+期末應(yīng)收帳款）/2]
3、存貨周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)成本/[（期初存貨+期末存貨）/2]
4、歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)=期末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)/期末普通股
股份總數(shù)
5、每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~/期末普通股股份
總數(shù)
二、本次發(fā)行的基本情況
本次發(fā)行僅指本次交易中發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)部分的股份發(fā)行；募
集配套資金部分的股份另行發(fā)行。
（一）發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
本次交易涉及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第八屆董事會(huì)第十一
次會(huì)議決議公告日。
按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十五條規(guī)定，上市公司發(fā)行股
份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的 90%。市場(chǎng)參考價(jià)為本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的董
事會(huì)決議公告日前 20 個(gè)交易日、60 個(gè)交易日或者 120 個(gè)交易日的公司股票交易
均價(jià)之一。交易均價(jià)的計(jì)算公式為：董事會(huì)決議公告日前若干個(gè)交易日公司股票
交易均價(jià)＝?jīng)Q議公告日前若干個(gè)交易日公司股票交易總額/決議公告日前若干個(gè)
交易日公司股票交易總量。
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的市場(chǎng)參考價(jià)為公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決
議公告日前 20 個(gè)交易日的公司股票均價(jià)，即 11.07 元/股。經(jīng)各方友好協(xié)商，股
份發(fā)行價(jià)格為 9.97 元/股，不低于市場(chǎng)參考價(jià)的 90%。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如果公司發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股
本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整。
東旭光電于 2017 年 4 月 17 日召開 2016 年度股東大會(huì)，審議通過《2016 年
度利潤(rùn)分配預(yù)案》。該利潤(rùn)分配方案為：以 2016 年 12 月 31 日公司總股本
4,939,928,983 股為基數(shù)，對(duì)公司全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.70 元（含稅）。
2017 年 6 月 16 日，該次利潤(rùn)分配方案實(shí)施完畢。
據(jù)此，東旭光電本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格相應(yīng)調(diào)整為
9.90 元/股。
（二）發(fā)行股份的種類和每股面值
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行股票種類為人民幣普通股（A 股），
每股面值為人民幣 1.00 元。
（三）發(fā)行數(shù)量
東旭光電擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買申龍客車 100%的股權(quán)，擬
通過發(fā)行股份的方式購(gòu)買旭虹光電 100%的股權(quán)，其中向上海輝懋等交易對(duì)方發(fā)
行股份數(shù)量具體如下：
序號(hào) 交易對(duì)方 交易標(biāo)的 東旭光電擬向其發(fā)行股份數(shù)（股）
1 上海輝懋 申龍客車 260,782,347
2 東旭集團(tuán) 旭虹光電 105,579,921
3 科發(fā)集團(tuán) 旭虹光電 11,300,264
4 四川長(zhǎng)虹 旭虹光電 4,985,410
合計(jì) -- 382,647,942
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如果公司發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股
本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整。
2016 年度權(quán)益分配后，上市公司向交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)量調(diào)整如下：
序號(hào) 交易對(duì)方 交易標(biāo)的 調(diào)整后擬向其發(fā)行股份數(shù)(股)
1 上海輝懋 申龍客車 262,626,262
2 東旭集團(tuán) 旭虹光電 106,326,446
3 科發(fā)集團(tuán) 旭虹光電 11,380,165
4 四川長(zhǎng)虹 旭虹光電 5,020,661
合計(jì) -- 385,353,534
若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間再次發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)的，公司董
事會(huì)將按有關(guān)規(guī)定再次調(diào)整發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量。
（四）鎖定期安排
這里僅包括發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份的鎖定期，不涉及募集配套資金的相關(guān)
股份。
上海輝懋承諾，因本次資產(chǎn)重組取得的東旭光電股票自股份發(fā)行結(jié)束之日起
36 個(gè)月內(nèi)不對(duì)外轉(zhuǎn)讓或委托他人管理經(jīng)營(yíng)，亦不得要求東旭光電回購(gòu)?；诒?br/>次交易所取得東旭光電定向發(fā)行的股票因分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所
衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排；但因履行業(yè)績(jī)補(bǔ)償責(zé)任而由東旭光
電回購(gòu)或轉(zhuǎn)讓除外。
東旭集團(tuán)承諾，因本次資產(chǎn)重組取得的東旭光電股票自股份發(fā)行結(jié)束之日起
36 個(gè)月內(nèi)不對(duì)外轉(zhuǎn)讓或委托他人管理經(jīng)營(yíng)，亦不得要求東旭光電回購(gòu)?；诒?br/>次交易所取得東旭光電定向發(fā)行的股票因分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所
衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排；但因履行業(yè)績(jī)補(bǔ)償責(zé)任而由東旭光
電回購(gòu)或轉(zhuǎn)讓除外。
東旭集團(tuán)承諾，本次交易完成后 6 個(gè)月內(nèi)如東旭光電股票連續(xù) 20 個(gè)交易日
的收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，或者交易完成后 6 個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，東旭集
團(tuán)因本次資產(chǎn)重組取得的東旭光電股票鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng) 6 個(gè)月。
科發(fā)集團(tuán)和四川長(zhǎng)虹承諾，因本次資產(chǎn)重組取得的東旭光電股票自股份發(fā)行
結(jié)束之日起 12 個(gè)月內(nèi)不對(duì)外轉(zhuǎn)讓或委托他人管理經(jīng)營(yíng)，亦不得要求東旭光電回
購(gòu)?；诒敬谓灰姿〉脰|旭光電定向發(fā)行的股票因分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)
增等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排；
此外，上海輝懋、東旭集團(tuán)、科發(fā)集團(tuán)和四川長(zhǎng)虹等交易對(duì)方因本次交易取
得的公司股份在鎖定期屆滿后減持還需遵守《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)
則》等法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)范性文件、交易所相關(guān)規(guī)則以及公司《公司章程》的
相關(guān)規(guī)定。
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)新增股份上市日期為 2017 年 11 月 30 日，
限售期自股份上市之日起開始計(jì)算。上海輝懋本次新增股份鎖定期為 2017 年 11
月 30 日-2020 年 11 月 29 日，預(yù)計(jì)可上市流通日為 2020 年 11 月 30 日（如遇非
交易日，則順延至下一交易日）；東旭集團(tuán)本次新增股份鎖定期為 2017 年 11 月
30 日-2020 年 11 月 29 日（假設(shè)未發(fā)生延長(zhǎng)鎖定期的情形），預(yù)計(jì)可上市流通日
為 2020 年 11 月 30 日（如遇非交易日，則順延至下一交易日）；科發(fā)集團(tuán)和四川
長(zhǎng)虹本次新增股份鎖定期為 2017 年 11 月 30 日-2018 年 11 月 29 日，預(yù)計(jì)可上市
流通日為 2018 年 11 月 30 日（如遇非交易日，則順延至下一交易日）。
（五）股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
交易前 交易后
本次交易新增持
股東名稱 持股比 持股比
持股數(shù)量(股) 股數(shù)（股） 持股數(shù)量(股)
例(%) 例(%)
東旭集團(tuán)
及其一致 895,743,028 18.13% 106,326,446.00 1,002,069,474.00 18.82%
行動(dòng)人
其中：
558,968,800 11.32% 106,326,446.00 665,295,246.00 12.49%
東旭集團(tuán)
寶石集團(tuán) 332,382,171 6.73% - 332,382,171.00 6.24%
東旭科技 4,392,057 0.09% - 4,392,057.00 0.08%
上海輝懋 - - 262,626,262.00 262,626,262.00 4.93%
旭虹股東
（東旭集
團(tuán)除外） - - 16,400,826.00 16,400,826.00 0.31%
合計(jì)
其他股東 4,044,185,955 81.87% - 4,044,185,955.00 75.94%
合計(jì) 4,939,928,983 100% 385,353,534.00 5,325,282,517.00 100%
注：上述股份變動(dòng)未考慮募集配套資金的影響
本次交易前后上市公司控股股東、實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變更。
本次發(fā)行實(shí)施完成后，東旭光電股權(quán)分布仍舊符合《證券法》、《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求，公司股權(quán)分布仍舊符合上市條件。
三、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問與發(fā)行人關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明
本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問與發(fā)行人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、中天國(guó)富承諾事項(xiàng)
（一）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問作出如下承諾：
1、有充分理由確信發(fā)行人符合法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)證券發(fā)行上市的
相關(guān)規(guī)定；
2、有充分理由確信發(fā)行人申請(qǐng)文件和信息披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏；
3、有充分理由確信發(fā)行人及其董事在申請(qǐng)文件和信息披露資料中表達(dá)意見
的依據(jù)充分合理；
4、有充分理由確信申請(qǐng)文件和信息披露資料與證券服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)表的意見不
存在實(shí)質(zhì)性差異；
5、保證所指定的財(cái)務(wù)顧問主辦人及本財(cái)務(wù)顧問的相關(guān)人員已勤勉盡責(zé)，對(duì)
發(fā)行人申請(qǐng)文件和信息披露資料進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查；
6、保證保薦書、與履行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏；
7、保證對(duì)發(fā)行人提供的專業(yè)服務(wù)和出具的專業(yè)意見符合法律、行政法規(guī)、
中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范；
8、自愿接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》采取的監(jiān)
管措施。
（二）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問自愿按照《重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定，持續(xù)督導(dǎo)
發(fā)行人履行上市公司規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù)。
（三）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問遵守法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)推薦證券上市的規(guī)
定，接受證券交易所的自律管理。
五、中天國(guó)富關(guān)于發(fā)行人證券上市后持續(xù)督導(dǎo)工作安排
事項(xiàng) 安排
在自本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢之日起不少
（一）持續(xù)督導(dǎo)事項(xiàng) 于一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度內(nèi)對(duì)發(fā)行人進(jìn)行持續(xù)督
導(dǎo)。
1、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止大股東、
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件，協(xié)助發(fā)行
實(shí)際控制人、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資
人制訂、完善有關(guān)制度，并督導(dǎo)其執(zhí)行。
源的制度。
2、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止董事、監(jiān) 根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和
事、高級(jí)管理人員利用職務(wù)之便損害發(fā)行人 《公司章程》的規(guī)定，協(xié)助發(fā)行人制定、完
利益的內(nèi)控制度。 善有關(guān)制度并督導(dǎo)其實(shí)施。
3、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)交易 督導(dǎo)發(fā)行人的關(guān)聯(lián)交易按照相關(guān)法律法規(guī)和
公允性和合規(guī)性的制度，并對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表 《公司章程》等規(guī)定執(zhí)行，對(duì)重大的關(guān)聯(lián)交
意見。 易，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問將按照公平、獨(dú)立的原則
發(fā)表意見。
發(fā)行人因關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)召開董事會(huì)、股東大
會(huì)，應(yīng)事先通知獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，本獨(dú)立財(cái)務(wù)
顧問可派財(cái)務(wù)顧問主辦人或其他相關(guān)人員與
會(huì)并提出意見和建議。
定期跟蹤了解投資項(xiàng)目進(jìn)展情況，通過列席
4、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的專戶存儲(chǔ)、投 發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)及現(xiàn)場(chǎng)檢查等，對(duì)
資項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事項(xiàng)。 發(fā)行人募集資金的使用、投資項(xiàng)目的實(shí)施、
變更發(fā)表意見。
5、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人為他人提供擔(dān)保等事項(xiàng)， 督導(dǎo)發(fā)行人遵守《公司章程》及《關(guān)于規(guī)范
并發(fā)表意見。 上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的規(guī)定。
6、督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露的義務(wù)，審閱信 關(guān)注并審閱發(fā)行人的定期和不定期報(bào)告及其
息披露文件及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所提 他公告；關(guān)注新聞媒體涉及公司的報(bào)道，督
交的其他文件。 導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露義務(wù)。
7、持續(xù)關(guān)注上市公司的委托理財(cái)、委托貸款、
督導(dǎo)上市公司遵守《深圳證券交易所股票上
證券投資以及套期保值以及需經(jīng)股東大會(huì)審
議的重大購(gòu)買或出售資產(chǎn)業(yè)務(wù)的事項(xiàng)，并發(fā) 市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
表意見
（二）財(cái)務(wù)顧問協(xié)議對(duì)財(cái)務(wù)顧問的權(quán)利、履
按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)。
行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的其他主要約定
六、中天國(guó)富的聯(lián)系方式
名稱：中天國(guó)富證券有限公司
地址：貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)長(zhǎng)嶺北路中天會(huì)展城 B 區(qū)金融商務(wù)區(qū)集中商
業(yè)（北）
法定代表人：余維佳
電話：021-38582000
傳真：021-68598030
聯(lián)系人：陳東陽(yáng)、張瑾、馬在仁
七、中天國(guó)富認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說明的其他事項(xiàng)
無(wú)應(yīng)當(dāng)說明的其他事項(xiàng)。
八、中天國(guó)富對(duì)本次股票上市的推薦結(jié)論
中天國(guó)富認(rèn)為：發(fā)行人申請(qǐng)其本次發(fā)行的股票上市符合《公司法》、 證券法》
及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的股票
具備在深圳證券交易所上市的條件。本次非公開發(fā)行后，公司的股權(quán)分布不會(huì)導(dǎo)
致不符合上市條件。中天國(guó)富愿意推薦發(fā)行人本次發(fā)行的股票上市交易，并承擔(dān)
相關(guān)保薦責(zé)任。
（本頁(yè)無(wú)正文，為《中天國(guó)富證券有限公司關(guān)于東旭光電科技股份有限公司發(fā)行
股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之新增股份上市保薦書》之
簽字蓋章頁(yè)）
項(xiàng)目主辦人：________________ ________________
陳東陽(yáng) 張瑾
項(xiàng)目協(xié)辦人：________________
馬在仁
法定代表人：________________
余維佳
中天國(guó)富證券有限公司
2017 年 11 月 24 日